檢視預測
預測可協助您了解準銷售案源的健全狀況，或依據銷售團隊的配額或目標查看他們的績效表現。
Hinweis
行動裝置不支援預測功能。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價 |
| 資訊安全角色 | 任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理 其他資訊：主要銷售角色 |
開啟並檢視預測
自下而上預測是對銷售人員、團隊或組織在指定之預先定義期間 (月或季) 所銷售項目的推估。 賣家也可以使用預測，利用指派的銷售目標或配額來追蹤其績效。
若要檢視預測
登入銷售中心應用程式。
在網站地圖下方，選取 變更區域
，然後選取 銷售。![網站地圖中 [變更區域] 的圖示。](media/site-map-area.png "可變更網站地圖區域的圖示")
在 效能 底下，選取 預測。
在網格頁面上執行下列動作：
從下拉式清單選取預測。 任何您擁有權限的預測都會顯示在這裡。
選擇您要查看的預測期間。 下拉清單中的選項反映在預測組態中定義的預測期間數。 預設為目前期間。
預測網格會顯示預測設定中所定義的所有相關欄。 總計是在階層的每個層級上根據使用者或領域，依預測欄屬性針對每段期間進行彙總。
例如，如果您組織圖表預測上使用的是內建 預測類別，則網格會顯示下列資訊：
使用者：顯示 經理 欄位所定義之使用者的階層。 若要進一步了解，請參閱預測和銷售階層。
配額：針對特定負責人所設定其在給定時間範圍的目標金額。 進度列會根據此值進行計算。
已認可：顯示其預測類別已設定為 已認可 (高信賴度) 之所有開啟商機的估計營收彙總值。 此值可以在預測期間進行調整。
最佳案例：顯示其預測類別已設定為 最佳案例 (中信賴度) 之所有開啟商機的估計營收彙總值。 此值可以在預測期間進行調整。
準銷售案源：顯示其預測類別已設定為 準銷售案源 (低信賴度) 之所有開啟商機的估計營收彙總值。 此值可以在預測期間進行調整。
已省略：顯示其預測類別已設定為 已省略 之所有開啟商機的排除營收彙總值。
已成交：顯示其預測類別已設定為 已成交 之所有成交商機產生的營收彙總值。
未成交：顯示其預測類別已設定為 未成交 之所有未成交商機損失的營收彙總值。
Hinweis
預測設定期間所授與的權限會影響哪些人員可以檢視預測值。 若要了解詳細資訊，請參閱提供檢視權限。
預測與銷售階層
每個預測都會附加至逐層對值進行彙總的組織定義階層。 如果使用 組織圖表預測 範本，則會以 使用者 記錄之經理角色所定義的銷售團隊階層為基礎建立預測。 同樣的，如果使用 領域預測 範本，則階層是在 領域經理 查詢欄位的基礎上所建立。
例如，您使用 組織圖表預測 範本建立了預測。 階層是根據 使用者 記錄所定義。 如果 Alyce Durham 是有一個直接下屬的銷售經理，其直接下屬的 使用者 記錄將她指定為經理時，她將會看到她自己及其直接下屬的預測。 因為 Alyce Durham 隸屬於 Samuel Strom，所以 Samuel 將會看到他自己的預測，以及其直接下屬的彙總預測，包括 Alyce 的預測。
若要查看階層中每個人的彙總預測，請展開特定預測。
選取貨幣
當銷售團隊分佈在不同的地理位置，而使用組織的基準貨幣檢視預測，可能會對位於其他地理位置、要分析和了解預測的使用者造成混淆時。 多重貨幣選取選項可協助銷售團隊根據最新匯率即時選擇預測資料，並將其轉換為組織中所定義的適宜貨幣，這有助於更妥善地規劃、組織和了解目前的預測狀態。
Hinweis
即時轉換預測資料時，一律會根據您組織所定義的最新匯率來進行轉換。
例如，您在美國和歐洲都有銷售團隊。 組織的基準貨幣已定義為美元，另外還將歐元定義為其中一個貨幣。 如果您建立啟用多重貨幣的預測，當銷售團隊開啟預測時，資料會以美元顯示。 歐洲的銷售團隊可選取以歐元做為貨幣，然後預測資料就會以歐元顯示。 貨幣轉換會根據目前匯率即時進行。 此外，也可以對所選擇的貨幣進行手動調整。
Hinweis
系統管理員或預測經理必須啟用此選項才能選取貨幣。 其他資訊：開啟開多重貨幣選取。
您可以在預測網格上執行的工作
您可以使用預測網格來執行下列工作：
找不到應用程式中的選項嗎？
有兩種可能性：
您沒有執行步驟所需的 授權或角色。
貴組織可能會用自訂應用程式，因此網站地圖和 UI 有所不同。 確切步驟請洽您的系統管理員。 本文件所述的步驟專屬於銷售中心或 Sales Professional 等現成應用程式。
請參閱
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