檢視銷售使用方式報表中的營運計量和 KPI
銷售使用方式報表會提供連絡人、客戶、潛在客戶和商機的歷史營運計量與關鍵效能指標 (KPI) 的快照集檢視。
報表僅包含從啟用日起在應用程式中新增或更新的資料。 啟用後，銷售使用方式報表最多可能需要三天才能顯示資料，之後每 24 小時就會重新整理一次資料。
此外，在應用程式中執行的動作也會反映在銷售使用方式報表中。 大量匯入、大量更新和透過 API 更新記錄等動作不會反映在銷售使用方式報表中。
注意
- 政府社群雲端 (GCC) 租用戶中不提供銷售使用方式報表。
- 已更新或新增的資料最多可能需要花費三天才能顯示在報表中。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價 |
| 資訊安全角色 | 銷售經理 請參閱 Sales 預先定義的資訊安全角色 |
開啟銷售使用方式報表
登入 Sales 應用程式。 在頁面左下角選取變更區域>銷售>銷售分析>銷售使用方式報表。
以下是可用的銷售使用方式報表：
資料篩選
使用每個報表頂端的篩選選項，僅檢視與您有關的資訊。 您可以依據日期、使用者、經理、業務單位和角色進行篩選。 報表預設會顯示過去 20 週的資料。
商機使用方式報表
下表說明商機使用方式報表索引標籤中顯示的 KPI。每個 KPI 都有箭頭指示趨勢。 例如，綠色向上箭頭表示與上一期相比趨勢有所改善。
| KPI | 描述 |
|---|---|
| 已建立 | 在指定時段期間，賣家已建立的商機數量以及已建立商機的賣家數目 |
| 已檢視 | 在指定時段期間，賣家已檢視的商機數量以及已檢視商機的賣家數目 |
| 已更新 | 在指定時段期間，賣家已更新的商機數量以及已更新商機的賣家數目 |
| 已刪除 | 在指定時段期間，賣家已刪除的商機數量以及已刪除商機的賣家數目 |
| 已轉換的商機 | 在指定時段期間，賣家已將其轉換為成交交易的商機數量的商機數量以及已將商機轉換的賣家數目 |
下表說明報表中顯示的摘要圖表。
| 圖表名稱 | 描述 |
|---|---|
| 一段時間對商機執行的動作 | 在指定時段期間對商機執行的動作趨勢：已建立、已檢視、已更新和已刪除 |
| 對商機執行動作的參與使用者數目 | 在指定時段期間對商機執行各種動作的使用者數目 |
| 建立最多商機的使用者 | 在指定時段期間建立最多商機的前四個參與者 |
| 更新最多商機的使用者 | 在指定時段期間更新最多商機的前四個參與者 |
| 轉換最多商機的使用者 | 在指定時段期間，將最多商機轉換為成交交易的前四個參與者 |
| 一段時間的商機狀態 | 在指定時段期間，依狀態分類的商機明細 |
潛在客戶使用方式報表
下表說明潛在客戶使用方式報表索引標籤中顯示的 KPI。每個 KPI 都有箭頭指示趨勢。 例如，綠色向上箭頭表示與上一期相比趨勢有所改善。
| KPI | 描述 |
|---|---|
| 已建立 | 在指定時段期間，賣家已建立的潛在客戶數量以及已建立潛在客戶的賣家數目 |
| 已檢視 | 在指定時段期間，賣家已檢視的潛在客戶數量以及已檢視潛在客戶的賣家數目 |
| 已更新 | 在指定時段期間，賣家已更新的潛在客戶數量以及已更新潛在客戶的賣家數目 |
| 已刪除 | 在指定時段期間，賣家已刪除的潛在客戶數量以及已刪除潛在客戶的賣家數目 |
| 已授與資格的潛在客戶 | 在指定時段期間，賣家已授與其成為商機之資格的潛在客戶數量以及已授與潛在客戶資格的賣家數目 |
下表說明報表中顯示的摘要圖表。
| 圖表名稱 | 描述 |
|---|---|
| 一段時間對潛在客戶執行的動作 | 在指定時段期間對潛在客戶執行的動作趨勢：已建立、已檢視、已更新和已刪除 |
| 對潛在客戶執行動作的參與使用者數目 | 在指定時段期間對潛在客戶執行各種動作的使用者數目 |
| 建立最多潛在客戶的使用者 | 在指定時段期間建立最多潛在客戶的前四個參與者 |
| 更新最多潛在客戶的使用者 | 在指定時段期間更新最多潛在客戶的前四個參與者 |
| 授與最多潛在客戶資格的使用者 | 在指定時段期間，成功授與最多潛在客戶資格使之成為合格商機的前四個參與者 |
| 一段時間的潛在客戶狀態 | 在指定時段期間，依狀態分類的潛在客戶明細 |
客戶使用方式報告
下表說明客戶使用方式報表索引標籤中顯示的 KPI。每個 KPI 都有箭頭指示趨勢。 例如，綠色向上箭頭表示與上一期相比趨勢有所改善。
| KPI | 描述 |
|---|---|
| 已建立 | 在指定時段期間，賣家已建立的客戶數量以及已建立客戶的賣家數目 |
| 已檢視 | 在指定時段期間，賣家已檢視的客戶數量以及已檢視客戶的賣家數目 |
| 已更新 | 在指定時段期間，賣家已更新的客戶數量以及已更新客戶的賣家數目 |
| 已刪除 | 在指定時段期間，賣家已刪除的客戶數量以及已刪除客戶的賣家數目 |
下表說明報表中顯示的摘要圖表。
| 圖表名稱 | 描述 |
|---|---|
| 一段時間對客戶執行的動作 | 在指定時段期間對客戶執行的動作趨勢：已建立、已檢視、已更新和已刪除 |
| 對客戶執行動作的參與使用者數目 | 在指定時段期間對客戶執行各種動作的使用者數目 |
| 建立最多客戶的使用者 | 在指定時段期間建立最多客戶的前四個參與者 |
| 更新最多客戶的使用者 | 在指定時段期間更新最多客戶的前四個參與者 |
連絡人使用方式報表
下表說明連絡人使用方式報表索引標籤中顯示的 KPI。每個 KPI 都有箭頭指示趨勢。 例如，綠色向上箭頭表示與上一期相比趨勢有所改善。
| KPI | 描述 |
|---|---|
| 已建立 | 在指定時段期間，賣家已建立的連絡人數量以及已建立連絡人的賣家數目 |
| 已檢視 | 在指定時段期間，賣家已檢視的連絡人數量以及已檢視連絡人的賣家數目 |
| 已更新 | 在指定時段期間，賣家已更新的連絡人數量以及已更新連絡人的賣家數目 |
| 已刪除 | 在指定時段期間，賣家已刪除的連絡人數量以及已刪除連絡人的賣家數目 |
下表說明報表中顯示的摘要圖表。
| 圖表名稱 | 描述 |
|---|---|
| 一段時間對連絡人執行的動作 | 在指定時段期間對連絡人執行的動作趨勢：已建立、已檢視、已更新和已刪除 |
| 對連絡人執行動作的參與使用者數目 | 在指定時段期間對連絡人執行各種動作的使用者數目 |
| 建立最多連絡人的使用者 | 在指定時段期間建立最多連絡人的前四個參與者 |
| 更新最多連絡人的使用者 | 在指定時段期間更新最多連絡人的前四個參與者 |
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有三種可能性：
- 您沒有必要的 授權或角色。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。