刪除或停用指派規則

您有時可能需要移除對銷售團隊活動不再相關或不再有用的指派規則。 您有兩個選項可以在 Dynamics 365 銷售中心執行此動作：

• 停用規則會讓規則保留在應用程式中，但阻止其指派任何新記錄。 已經指派的記錄仍處於已指派狀態。 如果後來又有需要，則可以重新啟用該規則。
• 刪除規則以將其從應用程式中完全移除。 已經指派的記錄不受影響。 這個動作無法復原。

客戶細分和指派規則是工作指派功能的一部分。 工作指派是在銷售加速器 9.1.23074.10021 版中提供，正在不同區域中分階段推出。 深入了解工作指派。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Microsoft Relationship Sales
資訊安全角色	系統管理員、序列經理或銷售經理

停用或刪除指派規則

1. 登入 Dynamics 365 銷售中心應用程式。

2. 在頁面左下角，選取變更區域>Sales Insights 設定。

3. 在銷售加速器底下，選取工作指派。

4. 選取記錄類型以檢視該類型的客戶細分。

5. 開啟包含指派規則的客戶細分，然後選取指派規則索引標籤。

6. 選取規則，然後將其停用或刪除：

   • 若要將其停用，請關閉使用中欄中的切換。
   • 若要將其刪除，請選取刪除。

7. 出現提示時，確認該動作。

找不到應用程式中的選項嗎？

有三種可能性：

• 您沒有必要的 授權或角色。
• 您的系統管理員並未開啟該功能。
• 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

另請參閱

建立和啟用指派規則