使用檢視表 (清單)
使用網格 (檢視表) 和清單瀏覽和管理 Dynamics 365 Sales 中的各種資料要以改善您的生產力。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價 |
| 資訊安全角色 | 銷售經理、銷售專業經理或銷售副總 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色 |
您可以在檢視表中執行哪些動作？
您可以在檢視表中執行一些常見的互動，例如：
切換檢視表，例如從 [我的待完成商機] 切換到 [下個月結案的商機]。
使用快速尋找來找出特定記錄。
使用圖表來篩選資料。
建立新記錄。
將檢視表匯出至 Microsoft Excel 活頁簿。
下圖顯示檢視表的顯示方式：
一般檢視表頁面包含下列元件：
命令列： 您可以使用 [重新整理] 和 [刪除] 等命令對記錄執行動作。
檢視表選取器： 選取 [客戶]、[我的活動] 或 [連絡人] 等檢視表時，網格中的記錄會根據您所選取的檢視表變更。
其他資訊：建立和編輯公用或系統檢視表。
Hinweis
若要將檢視表設定為預設，請選取檢視表旁的圖釘圖示。
快速尋找： 輸入簡單查詢以取得快速結果。 [快速尋找] 會顯示所有符合查詢的使用中記錄。
篩選： 篩選資料，僅顯示您感興趣的內容。 例如，在 [活動] 檢視表中，您可以從 截止日期 下拉式清單選取篩選來篩選資料。
圖表： 使用圖表顯示資料，以便進行快速、高階的視覺化分析。 圖表在一個易於理解的視覺化快照中包含大量資料。
欄標題和排序： 在網格中，欄標題會顯示配置所定義之欄的名稱。 例如，當您選取連絡人時，每一欄的名稱 (例如「全名」、「電子郵件」和「公司名稱」) 會根據配置顯示在每個欄標題中。
第一個欄標題旁邊會出現 全選 核取方塊。 選取核取方塊時，會選取網格中目前頁面上所有的列。
您也可以選取欄標題來排序記錄。 對記錄進行排序時，欄標題中的箭頭會指示排序方向。
您可以一次排序多欄：選取要先排序的欄的標題、選取 Shift 鍵，然後選取另一欄的標題進一步排序記錄。 例如，如果要先依據公司再依據名稱排序連絡人記錄，請選取 [名稱] 欄標題、選取並按住 Shift 鍵，然後選取 [公司] 欄標題。
索引： 您可以選取索引中的字元來篩選以該字元開頭的網格或清單中記錄。 例如，若要顯示以字母 U 開頭的記錄，請在索引上選取 U，然後就會顯示以 U 開頭的記錄。 將頁面調整為清單大小時，索引會顯示為按鈕。 選取按鈕以檢視字元的完整清單。
分頁： 分頁區段會顯示涵蓋記錄的頁數。 頁數依每頁的記錄數而有所不同。 例如，如果您有 50 筆記錄，而檢視表每頁顯示 25 筆記錄時，則分頁區段中的頁面計數為 2。
Hinweis
- 您可以定義要在頁面上檢視的記錄數。 當您到達目前頁面上記錄的結尾時，網格會自動顯示下一頁記錄，並從那裡重新開始捲動。 分頁控制項會變更以顯示目前頁碼。
- 您可以使用向左和向右箭頭在頁面之間導覽。
檢視表頁面的回應很快。 當容器大小縮減 (例如，在行動電話上，檢視區較小) 時，檢視表會轉換成清單。 清單可以用精簡的方式呈現，適合以較小的寬度觀看。 例如，在清單中，索引會顯示為按鈕。 清單預設會顯示每個記錄的影像或縮寫。 此外，命令列還會最小化為 其他動作 (...) 圖示。
就像在網格中所做的，您可以使用命令列對清單中的項目執行排序、刪除和重新整理等不同動作。 若要開啟命令列，請檢視表選取器的標題窗格中的選取 其他動作 (...)。
Hinweis
如果要對個別項目執行任何動作，請選取項目對應的 其他動作 (...) 圖示。
找不到應用程式中的選項嗎？
有兩種可能性：
您沒有執行步驟所需的 授權或角色。
貴組織可能會用自訂應用程式，因此網站地圖和 UI 有所不同。 確切步驟請洽您的系統管理員。 本文件所述的步驟專屬於銷售中心或 Sales Professional 等現成應用程式。
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