訂購單核准行動工作區

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重要注意事項

財務和營運 (Dynamics 365) 行動應用程式與平台方法被取代。 如需詳細資訊，請參閱已移除或取代的平台功能。

本文提供有關訂購單核准行動工作區的資訊。 這個工作區可讓您查看訂購單，並透過動作據此回應。 例如，您可以批准或拒絕訂購單。

概觀

需要核准的訂購單會進行核准工作流程。 工作流程可能包含需要一或多位人員採取行動的各種步驟。 例如，一人可能必須完成一項任務或訂購單。

訂購單核准行動工作區可讓您輕鬆地從行動裝置查看及回應訂購單。 此工作區還允許您執行可以從 Web 用戶端執行的相同工作流程動作。

先決條件

先決條件會根據您組織部署的 Supply Chain Management 版本而異。

使用 Supply Chain Management 時的先決條件

如果您的組織已部署 Supply Chain Management，系統管理員就必須發佈訂購單核准行動工作區。 如需說明，請參閱發佈行動工作區。

如果您使用具有平台更新 3 或更新版本的 Microsoft Dynamics 365 for Operations 版本 1611 時的先決條件

如果已為您的組織部署了具有平台更新 3 或更新版本的 Microsoft Dynamics 365 for Operations 版本 1611，則系統管理員必須完成以下先決條件。

先決條件 角色 描述
實施知識庫 KB 4017918。 系統管理員 KB 4017918 是 X++ 更新或中繼資料 Hotfix，其中包含銷售訂單行動工作區。 若要實作 KB 4017918，您的系統管理員必須遵循以下步驟。
  1. 從 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 下載中繼資料 Hotfix。
  2. 安裝中繼資料 Hotfix。
  3. 建立包含 SCMMobile 模型的可部署封裝，然後將可部署封裝上傳到 LCS。
  4. 套用可部署封裝。
發佈訂購單核准行動工作區。 系統管理員 請參閱發佈行動工作區。

下載並安裝行動應用程式

下載並安裝財務和營運行動應用程式：

登入行動應用程式

  1. 在您的行動裝置上啟動應用程式。
  2. 輸入您的 Microsoft Dynamics 365 URL。
  3. 第一次登入時，系統會提示您輸入使用者名稱和密碼。 輸入您的認證。
  4. 登入後，將顯示公司的可用工作區。 請注意，如果您的系統管理員稍後發佈新工作區，您將必須重新整理行動工作區清單。

可用工作區清單中的訂購單核准工作區。

查看指派給您的訂單

  1. 在您的行動裝置上，選擇訂購單核准工作區。
  2. 選取指派給我的訂購單以查看在採購訂單核准工作流程中，要求您採取行動的所有訂購單。
  3. 選取訂單 在訂單詳細資料頁面，您會看到訂單標題資訊和明細。 您也可以從工作流程任務中找到指引。
  4. 選擇會計分配以開啟標題會計分配頁面。
  5. 返回訂單詳細資料頁面，然後選擇一個明細。 從訂單明細詳細資料中，您還可以探索與明細相關的會計分配。

完成對訂購單的動作

查看指派給您的訂購單並閱讀工作流程說明後，您應該準備好採取行動了。

  1. 在您的行動裝置上，選擇訂購單核准工作區。

  2. 選取指派給我的訂購單以查看在採購訂單核准工作流程中，要求您採取行動的所有訂購單。

  3. 選擇一個訂單，然後查看詳細資料頁面。

  4. 選擇行動顯示可用的操作。 可用的操作取決於指派給您的任務。

    任務動作 核准動作
    完成 核准
    傳回 拒絕
    要求變更 要求變更
    委派 委派

  5. 選擇適當的動作。

  6. 在完成任務頁面上輸入評論。 請注意，如果您選擇代理人動作，則必須選擇一個使用者來委派任務。

  7. 選取完成。 重新整理工作區後，訂購單將不再出現在您的列表中。