銷售訂單行動工作區

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重要

財務和營運 (Dynamics 365) 行動應用程式與平台方法已被取代。 如需詳細資訊，請參閱已移除或取代的平台功能。

本文提供有關 銷售訂單 行動工作區的資訊。 此工作區可幫助您隨時隨地掌握最新的銷售訂單。

此行動工作區旨在與財務和營運 (Dynamics 365) 行動應用程式一起使用。

概觀

銷售訂單 行動工作區可讓您查看有關每個銷售訂單的詳細資訊。 此資訊包括訂單狀態、客戶的連絡資訊和訂單接受者的連絡資訊。 銷售訂單 行動工作區提供銷售訂單的即時檢視。 您可以查看所有銷售訂單、依客戶查看銷售訂單，或查看特定銷售訂單的資訊。

行動工作區提供兩個檢視表來幫助您深入分析銷售訂單。

檢視所有銷售訂單

此檢視表會列出所有銷售訂單。

  • 使用以下其中一個篩選來選擇要檢視的銷售訂單：

    • 依銷售訂單搜尋
    • 依客戶帳戶搜尋
    • 依客戶名稱搜尋
    • 依狀態搜尋
    • 依下達狀態搜尋
    • 依建立日期和時間搜尋

  • 選擇銷售訂單後，您可以檢視特定訂單的詳細資料。 特別是，您可以檢視以下資訊：

    • 客戶名稱和地址資訊
    • 銷售訂單的各種日期，例如要求出貨日期和確認出貨日期
    • 訂單接受者的連絡資訊
    • 客戶連絡資訊
    • 訂單行
    • 顯示銷售訂單的出貨方式和時間的出貨

檢視客戶的訂單

此檢視表會依客戶列出銷售訂單。

  • 使用以下其中一個篩選來檢視客戶的訂單：

    • 依名稱搜尋
    • 依帳戶搜尋

  • 選擇客戶後，您可以檢視以下資訊：

    • 客戶名稱和群組

    • 客戶連絡資訊

    • 客戶銷售訂單及其詳細資料：

      • 客戶名稱和地址資訊
      • 各種銷售訂單日期
      • 訂單接受者的連絡資訊
      • 客戶連絡資訊
      • 訂單行
      • 顯示銷售訂單的出貨方式和時間的出貨

先決條件

先決條件會根據為您組織部署的 Microsoft Dynamics 365 版本而異。

使用 Supply Chain Management 時的先決條件

如果您的組織已部署 Supply Chain Management，系統管理員必須發佈 銷售訂單 行動工作區。 如需說明，請參閱發佈行動工作區。

如果您使用具有平台更新 3 或更新版本的 Dynamics 365 for Operations 版本 1611 時的先決條件

如果已為您的組織部署了具有平台更新 3 或更新版本的 Dynamics 365 for Operations 版本 1611，則系統管理員必須完成以下先決條件。

先決條件 角色 描述
執行 KB 4013633。 系統管理員 KB 4013633 是 X++ 更新或中繼資料 Hotfix，其中包含銷售訂單行動工作區。 若要實作 KB 4013633，您的系統管理員必須遵循以下步驟。
  1. 從 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 下載中繼資料 Hotfix。
  2. 安裝中繼資料 Hotfix。
  3. 建立包含 SCMMobile 模型的可部署封裝，然後將可部署封裝上傳到 LCS。
  4. 套用可部署封裝。
發佈銷售訂單行動工作區。 系統管理員 請參閱發佈行動工作區。

下載並安裝行動應用程式

下載和安裝財務與營運 (Dynamics 365) 行動應用程式：

登入行動應用程式

  1. 在您的行動裝置上啟動應用程式。
  2. 輸入您的 Dynamics 365 URL。
  3. 第一次登入時，系統會提示您輸入使用者名稱和密碼。 輸入您的認證。
  4. 登入後，將顯示您公司的可用工作區。 請注意，如果您的系統管理員稍後發佈新工作區，您將必須重新整理行動工作區清單。

拖動以重新整理。

使用此銷售訂單行動工作區檢視有關客戶銷售訂單的資訊

  1. 在您的行動裝置上，選擇 銷售訂單 工作區。
  2. 選擇 查看客戶的訂單。
  3. 使用帳戶或客戶名稱資訊來尋找客戶。
  4. 選取客戶。
  5. 選擇 聯絡資訊 或 銷售訂單。 如果您選擇 銷售訂單，則會顯示該客戶的銷售訂單清單。
  6. 選擇銷售訂單。 您現在可以檢視銷售訂單行的資訊、出貨資訊、客戶連絡資訊，和訂單接受者的連絡資訊。