逐步解說:在 Unified Service Desk 中設定最佳做法分析程式

此逐步解說示範如何在客服專員應用程式中設定最佳做法分析程式。

步驟 1:建立最佳做法分析程式和工具列容器託管控制項

在此步驟中,您會建立最佳做法分析程式和工具列容器託管控制項。

  1. 登入 Dynamics 365 執行個體。

  2. 選取 Dynamics 365 旁的向下鍵。

  3. 選取 Unified Service Desk 系統管理員

  4. 基本設定 底下選取 託管控制項

  5. 使用中託管控制項 頁面中,選取 新增

  6. 新增託管控制項 頁面上,指定下列值:

    定位字元 欄位 Value
    一般 名字 最佳做法分析程式
    一般 顯示名稱 最佳做法分析程式
    一般 USD 元件類型 USD 託管控制項
    一般 應用程式是全域的 已核取
    一般 顯示群組 MainPanel
    一般 應用程式是動態的 已核取
    一般 使用者可關閉 已核取
    代管服務 組件 URI Microsoft.Crm.UnifiedServiceDesk.BestPracticesAnalyser
    代管服務 組件類型 Microsoft.Crm.UnifiedServiceDesk.BestPracticesAnalyser.BestPracticesAnalyserControl

    建立最佳做法分析程式託管控制項 - 一般索引標籤。

    建立最佳做法分析程式託管控制項 - 代管索引標籤。

  7. 選取 儲存

  8. 選取 + 新增

  9. 新增託管控制項 頁面上,指定下列值:

    欄位 Value
    名字 關於工具列容器
    USD 元件類型 工具列容器
    顯示群組 AboutPanel

    建立工具列容器託管控制項。

  10. 選取 儲存

步驟 2:新增工具列並將它附加至工具列容器

在此步驟中,您將會建立工具列,並將工具列附加至步驟 1 中建立的工具列容器託管控制項。

  1. 登入 Dynamics 365 執行個體。

  2. 選取 Dynamics 365 旁的向下鍵。

  3. 選取 Unified Service Desk 系統管理員

  4. 基本設定 底下選取 工具列

  5. 選取 使用中工具列 頁面中的 新增

  6. 名稱 方塊中輸入 關於工具列,然後選取 儲存

  7. 將工具列附加至步驟 1 中建立的工具列容器託管控制項。 選取 相關 索引標籤,然後選取 託管控制項託管控制項 索引標籤隨即出現。

  8. 選取 新增現有的託管控制項查詢記錄 窗格即會出現。

  9. 在搜尋方塊中輸入 關於工具列容器,然後選取搜尋圖示。 記錄隨即出現,選擇託管控制項,然後選取 新增

    建立工具列並將其附加到工具列容器託管控制項。

  10. 選取 儲存

步驟 3:新增工具列按鈕

在此步驟中,您將會建立兩個按鈕,分別是 設定最佳做法分析程式,並在 設定 按鈕下方建立 最佳做法分析程式 按鈕。

  1. 在步驟 2 中儲存工具列之後,選取 相關 索引標籤,然後選取 按鈕按鈕 索引標籤隨即顯示。

  2. 選取 + 新增工具列按鈕。 新的工具列按鈕頁面隨即出現。

  3. 新增工具列按鈕 頁面上,指定下列值:

    欄位 Value
    名字 Settings
    影像 msdyusd_settings_16
    工具提示 設定
    順序 100

    建立設定工具列按鈕。

  4. 選取 儲存

  5. 在您儲存 設定 工具列按鈕後,選取 + 新增 以建立另一個名為 最佳做法分析程式 的按鈕。

  6. 新增工具列按鈕 頁面上,指定下列值:

    欄位 Value
    名字 最佳做法分析程式
    按鈕文字 [[$Resources.BestPracticesAnalyzer]]
    工具提示 最佳做法分析程式
    順序 4

    建立最佳做法分析程式工具列按鈕。

  7. 設定 按鈕下方附加 最佳做法分析程式 按鈕。 選取 設定 按鈕,選取 相關 索引標籤,然後選取 工具列按鈕工具列按鈕 索引標籤隨即顯示。

  8. 選取 新增現有的工具列按鈕查詢記錄 窗格即會出現。

  9. 在搜尋方塊中輸入 最佳做法分析程式,然後選取搜尋圖示。 記錄隨即出現。 選取記錄,然後選取 新增

  10. 選取 儲存

步驟 4:新增動作呼叫以顯示最佳做法分析程式

在此步驟,您會將動作呼叫新增至 最佳做法分析程式 工具列按鈕,讓您按一下該按鈕時,最佳做法分析程式 索引標籤就會顯示在您在步驟 1 中建立的託管控制項。

  1. 在網站地圖中,選取 動作呼叫

  2. 選取 使用中動作呼叫 頁面中的 + 新增

  3. 新增動作呼叫 頁面上,指定下列值。

    欄位 Value
    名字 動作呼叫:最佳做法分析程式
    訂單 1
    託管控制項 最佳做法分析程式
    動作​​ 預設

    建立呼叫最佳做法分析程式的動作。

  4. 選取 儲存

  5. 建立另一個動作呼叫。 選取 + 新增

  6. 新增動作呼叫 頁面上,指定下列值。

    欄位 Value
    名字 焦點: 最佳做法分析程式
    訂單 4
    託管控制項 CRM 全域管理員
    Action ShowTab
    資料 最佳做法分析程式

    建立以最佳做法分析程式為中心的動作呼叫。

  7. 選取 儲存

  8. 在網站地圖中,選取 工具列

  9. 使用中動作呼叫 頁面中選取 關於工具列,然後選取按鈕區段下的 設定

  10. 動作 區段中選取 新增現有的動作呼叫查詢記錄 窗格即會出現。

  11. 在搜尋方塊中輸入 動作呼叫: 最佳做法分析程式,然後選取搜尋圖示。 記錄隨即出現。 選取動作呼叫,然後選取 新增。 新動作呼叫便會新增至按鈕。

  12. 您將新增另一個動作呼叫到按鈕,以設定在用戶端應用程式中顯示最佳做法分析程式的託管控制項具有焦點。 在 動作 區段中選取 新增現有的動作呼叫查詢記錄 窗格即會出現。

  13. 在搜尋方塊中輸入 焦點: 最佳做法分析程式 動作呼叫,然後選取搜尋圖示。 記錄隨即出現。 選取動作呼叫,然後選取 新增。 新動作呼叫便會新增至按鈕。

  14. 選取 儲存

步驟 5:將控制項新增至設定

在這個步驟中,您會將在此逐步解說中建立的動作呼叫、託管控制項、工具列、工具列按鈕及動作呼叫新增至 Contoso 設定,向指派給此設定的使用者顯示這些控制項。 如果您尚未建立 Contoso 設定。 造訪逐步解說 1:建立簡單的客服專員應用程式

將下列新增至 Contoso 設定

控制項名稱 控制項類型
動作呼叫:最佳做法分析程式 動作呼叫
焦點:最佳做法分析程式 動作呼叫
關於工具列容器 託管控制項
最佳做法分析程式 託管控制項
關於工具列 工具列

若要將控制項加入至設定:

  1. 登入 Dynamics 365 執行個體。

  2. 選取 Dynamics 365 旁的向下鍵。

  3. 選取 Unified Service Desk 系統管理員

  4. 進階設定 底下選取 設定

  5. 選取 Contoso 設定 開啟定義。

  6. 選取 託管控制項、事件和動作呼叫 索引標籤。

  7. 選取 動作呼叫 區段中的省略符號 ... (更多命令選項)。

  8. 選取 新增現有的動作呼叫查詢記錄 窗格即會出現。

  9. 在搜尋方塊中輸入 動作呼叫: 最佳做法分析程式,然後選取搜尋圖示。 先前列出的動作呼叫會在搜尋結果中顯示。 選取動作,然後選取 新增

  10. 遵循步驟 7 到 9 來新增 焦點:最佳做法分析程式 動作呼叫。

  11. 選取 託管控制項 區段中的省略符號 ... (更多命令選項)。

  12. 選取 新增現有的託管控制項查詢記錄 窗格即會出現。

  13. 在搜尋方塊中輸入 最佳做法分析程式,然後選取搜尋圖示。 先前列出的託管控制項會在搜尋結果中顯示。 選取動作,然後選取 新增

  14. 遵循步驟 11 至 13,新增 關於工具列容器 託管控制項。

  15. 選取 工具列、視窗導覽規則和實體搜尋 索引標籤。

  16. 選取 工具列 區段中的省略符號 ... (更多命令選項)。

  17. 選取 新增現有的工具列查詢記錄 窗格即會出現。

  18. 在搜尋方塊中輸入 關於工具列,然後選取搜尋圖示。 先前列出的託管控制項會在搜尋結果中顯示。 選取動作,然後選取 新增

  19. 選取 儲存 以儲存變更。

步驟 6:在客服專員應用程式中測試最佳做法分析程式

最佳做法分析程式 是託管控制項,可幫助您分析您本機電腦的各種參數 (系統設定與 Unified Service Desk)、Dynamics 365 中的 Unified Service Desk 設定,以及您本機電腦中的 Internet Explorer 設定。 分析後,最佳做法分析程式會顯示報表建議當出現警告或錯誤時的緩解措施。

Unified Service Desk 在於您依照建議處理警告與錯誤時,可發揮最佳效果—這有助於讓您不中斷地為客戶提供服務。

若要根據最佳做法規則分析您電腦上的參數、Unified Service Desk 設定及網際網路設定:

  1. 登入 Unified Service Desk 用戶端應用程式。

  2. 選取工具列上的 設定 清單。

  3. 選取 最佳做法分析程式

    從 [設定] 清單選取最佳做法分析程式。

  4. 選取 開始分析
    最佳做法分析程式會顯示報表,以協助您決定後續步驟。

Hinweis

當您重新啟動 Unified Service Desk 並選取 最佳做法分析程式 時,在報表區域中會顯示上一次產生的報表。

請參閱

Unified Service Desk 中的分析最佳做法

下載並安裝最佳做法分析程式

檢閱最佳做法分析器報表

法規類別與參數清單

系統設定

Internet Explorer 設定

Unified Service Desk 設定

Hinweis

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