設定專員的客戶摘要頁面概觀

Omnichannel for Customer Service 提供一套擴充 Dynamics 365 Customer Service Enterprise 能力的組件，讓組織能立即橫跨數位傳訊管道與客戶建立連線並進行互動。存取 Omnichannel for Customer Service 需要額外的授權。如需詳細資訊，請參閱 Dynamics 365 Customer Service 定價概觀 和 Dynamics 365 Customer Service 定價方案 頁面。

本主題描述如何針對專員設定客戶摘要頁面，以查看客戶及互動詳細資料，以及與客戶接洽。 當專員接受接收交談通知要求時，會使用客戶摘要頁面來查看客戶和交談的詳細資料。

先決條件

• 您必須具備必要的 Dynamics 365 Customer Service 權限，才能設定 Unified Service Desk 和存取必要的 Dynamics 365 Customer Service 實體。 其他資訊： Unified Service Desk 的存取管理

• 您必須熟悉Unified Service Desk的下列概念：

  • Unified Service Desk 託管控制項

  • 這三種類型的託管控制項：連線管理員、全域管理員和面板配置。 其他資訊： Unified Service Desk 中的託管控制項類型、動作及事件參考

  • 使用Unified Service Desk篩選存取。 其他資訊：使用 Unified Service Desk 設定管理存取

在 Unified Service Desk 中設定客戶摘要頁面的步驟如下：

1. 建立客戶摘要託管控制項。

2. 建立客戶摘要相關的動作呼叫。

3. 將動作呼叫附加至事件。

4. 將託管控制項、動作呼叫和事件新增至專員和監督員設定。

下一個主題：步驟 1：建立客戶摘要託管控制項

請參閱

• 步驟 2：建立客戶摘要相關的動作呼叫
• 步驟 3：將客戶摘要相關的動作呼叫附加至事件
• 步驟 4：將託管控制項、動作呼叫和事件新增至設定

Hinweis

是否能請您告知您偏好的慣用文件語言？ 請填寫問卷。 (請注意，本問卷為英文版)

完成問卷大約需要七分鐘。 本問卷將不會收集個人資料 (隱私權聲明)。