為專員建立客戶摘要相關的動作呼叫

文章
02/04/2022

Omnichannel for Customer Service 提供一套擴充 Dynamics 365 Customer Service Enterprise 能力的組件，讓組織能立即橫跨數位傳訊管道與客戶建立連線並進行互動。存取 Omnichannel for Customer Service 需要額外的授權。如需詳細資訊，請參閱 Dynamics 365 Customer Service 定價概觀和 Dynamics 365 Customer Service 定價方案頁面。

本主題示範如何在 Unified Service Desk for Dynamics 365 Customer Service 中建立客戶摘要相關的動作呼叫。

先決條件

您必須具備必要的 Dynamics 365 Customer Service 權限，才能設定 Unified Service Desk 和存取必要的 Dynamics 365 Customer Service 實體。其他資訊： Unified Service Desk 的存取管理
您必須已完成在 Unified Service Desk 中建立專員和監督員設定以及步驟 1：建立客戶摘要託管控制項。您已完成的設定是本主題所需的設定。
您必須熟悉Unified Service Desk的下列概念：
- Unified Service Desk 託管控制項
- 這三種類型的託管控制項：連線管理員、全域管理員和面板配置。其他資訊： Unified Service Desk 中的託管控制項類型、動作及事件參考
- 使用Unified Service Desk篩選存取。其他資訊：使用 Unified Service Desk 設定管理存取

建立動作呼叫

登入 Dynamics 365 執行個體。
選取 Dynamics 365 旁的向下鍵。
選取 Unified Service Desk 系統管理員。
選取 動作呼叫，然後選取 + 新增。
在新頁面中，指定下列詳細資料。

初始化全通路上下文 - 視窗變數 - 客戶摘要

定位字元	欄位	Value
一般	名字	初始化全通路上下文 - 視窗變數 - 客戶摘要
一般	訂單	5
一般	託管控制項	客戶摘要
一般	Action	RunScript
一般	資料	function initOCContext() { var ocConfig = JSON.parse('[[$Settings.OmniChannelConfig]+]'); var session = JSON.parse(JSON.stringify([[$Context.SessionParameters]])); ocConfig.config.sessionParams = session; window.ocContext = ocConfig; } initOCContext();

更新交談上下文實體

定位字元	欄位	Value
一般	名字	更新交談上下文實體
一般	訂單	2
一般	託管控制項	通訊面板
一般	Action	OmnichannelUpdateContextEntities
一般	資料	ChatPayLoad=[[PostData]]

全通路工作階段被接受

定位字元	欄位	Value
一般	名字	全通路工作階段被接受
一般	訂單	15
一般	託管控制項	通訊面板
一般	Action	OmnichannelSessionAccepted
一般	資料	ConversationId=[[cid]] SessionTabId=[[$Session.ActiveSession]] From=[[from]] CanActivateSession=[[CanActivateSession]+]
進階	條件	[[$GlobalDictionary.CurrentSessionCount]+] < [[$Global.maxNumberOfSessions]+]	'[[CanActivateSession]+]' == 'True'

顯示可用資料的儀表板

定位字元	欄位	Value
一般	名字	顯示可用資料的儀表板
一般	訂單	21
一般	託管控制項	CRM 全域管理員
一般	Action	ExecuteOnDataAvailable
一般	資料	milliseconds=5000 [[$Context.LiveWorkItemId]] [[$Context.OCSessionId]] [[$Context.LiveWorkStreamId]]
進階	條件	[[$GlobalDictionary.CurrentSessionCount]+] < [[$Global.maxNumberOfSessions]+]

載入客戶摘要

定位字元	欄位	Value
一般	名字	載入客戶摘要
一般	訂單	200
一般	託管控制項	客戶摘要
一般	Action	Navigate
一般	資料	url=/main.aspx?navbar=off&cmdbar=false&pagetype=entityrecord&etn=msdyn_ocliveworkitem&formid=5fe86453-73ea-4821-b6dd-ddc06e1755a1&bodyOnly=true Hidenav=true

全通路清除上下文實體

定位字元	欄位	Value
一般	名字	全通路清除上下文實體
一般	訂單	1
一般	託管控制項	CRM 全域管理員
一般	Action	ClearEntityList
一般	資料	global=True

全通路將連絡人 ID 複製至上下文

定位字元	欄位	Value
一般	名字	全通路將連絡人 ID 複製至上下文
一般	訂單	2
一般	託管控制項	CRM 全域管理員
一般	Action	CopyToContext
一般	資料	contactIds = [[contact]+]

全通路擷取上下文連絡人

定位字元	欄位	Value
一般	名字	全通路擷取上下文連絡人
一般	訂單	3
一般	託管控制項	CRM 全域管理員
一般	Action	DoSearch
一般	資料	ContextContactSearch global=True
進階	條件	$Expression('[[$Context.contactIds]+]' == '' ? "false" : "true")

全通路更新時儲存上下文實體

定位字元	欄位	Value
一般	名字	全通路更新時儲存上下文實體
一般	訂單	4
一般	託管控制項	通訊面板
一般	Action	OmnichannelSaveUpdatedContextEntities
一般	資料	LiveWorkItemId = [[LiveWorkItemId]+]

重新整理客戶摘要控制項

定位字元	欄位	Value
一般	名字	重新整理客戶摘要控制項
一般	訂單	6
一般	託管控制項	客戶摘要
一般	Action	RunScript
一般	資料	function refreshControls() { MscrmControls.FormInitiator.FormInitiatorControl.updateLinkedRecords(); } refreshControls();

下一個主題：步驟 3：將客戶摘要相關的動作呼叫附加至事件

請參閱

Hinweis

是否能請您告知您偏好的慣用文件語言？請填寫問卷。 (請注意，本問卷為英文版)

完成問卷大約需要七分鐘。本問卷將不會收集個人資料 (隱私權聲明)。

步驟 2：建立客戶摘要相關的動作呼叫