連結和取消連結記錄至交談

Omnichannel for Customer Service 提供一套擴充 Dynamics 365 Customer Service Enterprise 能力的組件，讓組織能立即橫跨數位傳訊管道與客戶建立連線並進行互動。存取 Omnichannel for Customer Service 需要額外的授權。如需詳細資訊，請參閱 Dynamics 365 Customer Service 定價概觀 和 Dynamics 365 Customer Service 定價方案 頁面。

本主題解釋如何將記錄連結和取消連結至交談。

執行內嵌搜尋時，將記錄連結到交談

在內嵌搜尋期間，會顯示搜尋結果，您可以選取記錄，將交談連結至選取的記錄。 連結該記錄之後，會載入 客戶摘要 表單，其中有詳細資料。

Hinweis

在 客戶設定檔 區段中，您只能連結一個連絡人或帳戶，在 問題快照集 區段中則是一個案例。

從交談取消連結記錄

只有在使用通訊面板與客戶互動時，才能取消記錄的連結。 也就是，在您接受接收交談要求並查看 客戶摘要 頁面之後，您可以從交談中取消記錄的連結。

若要取消記錄的連結，請選取 客戶設定檔 表單中客戶名稱旁邊的 X 按鈕。 移除該記錄之後，客戶設定檔 表單將會空白。

Hinweis

在 客戶設定檔 區段中，您只能連結及取消連結一個連絡人或帳戶，在 問題快照集 區段中則是一個案例。

瞭解交談狀態

請參閱

檢視通話底稿、加附註以及搜尋知識文章 檢視傳入交談要求的客戶摘要 建立記錄 搜尋記錄

Hinweis

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