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設定時間表控制項

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時間表可協助應用程式使用者查看所有活動記錄。 時間表控制項是用擷取附註、約會、電子郵件、通話及工作等活動，以確保隨時間追蹤和顯示相關資料表的所有互動。 使用時間表快速了解所有最新活動詳細資料。

帳戶資料表主要表單之應用程式中的時間表

時間表控制項提供輕鬆的沉浸式體驗來查看資料表相關資訊 (如客戶和聯絡人)，讓使用者更容易瞭解並協助他們以有效的方式提供更多的個人化服務。

這項體驗讓應用程式製作者可設定在要時間表上顯示的資訊，以協助使用者存取資訊並建立新的活動記錄，例如直接從時間表快速建立電子郵件和工作，從而提供更多個人化的服務。

新增時間表

時間表控制項位於資料表中的表單上。 可以設定表單上的任何時間表控制項。 例如，一個帳戶資料表有三個標準表單，每個表單都可以有一個可設定的時間表。 請注意，每個表單只能有一個時間表。

在時間表中顯示自訂資料表

若要讓自訂資料表顯示在可新增至時間表控制項的活動清單中，請務必在建立資料表時設定以下設定：

  • 將資料表 類型 設為 活動。
  • 如果您希望應用程式使用者能將附件和附註新增至自訂活動記錄，請選取 啟用附件 設定。

更多資訊：建立自訂資料表

將時間表元件新增至表單

  1. 登入 Power Apps，然後移至 Dataverse 區段。
  2. 選取 資料表，開啟您要的資料表，然後選取 表單 區域。
  3. 開啟您要新增或設定時間表的表單。
  4. 在表單設計師中，從左側導覽選取 元件，然後向下捲動至左側的 時間表 元件。 將其拖曳並放到表單的區段中。 在實體表單中新增或移除時間表。
  5. 對時間表設定進行所需的變更。 其他資訊：設定時間表元件
  6. 您必須先在時間表元件上儲存並發佈更新，才能查看資料表表單上的任何變更設定。 選取 儲存，然後選取 發佈，讓表單變更可在環境的資料表表單上使用。

當您在表單設計師中使用時間表控制項時，請注意下列事項。

  • 如果無法將時間表控制項新增至表單，則表示該表單上已有時間表。 每個表單只能有一個時間表。
  • 若要從表單中移除時間表元件，請選取 時間表 元件區域，然後按 Delete 鍵。
  • 因為時間表元件完全依靠基礎相關資料，所以 即將完成 會顯示在時間表區段中。
  • 因為您在表單上處於建立和/或編輯狀態，不存在基礎資料，因此表單設計師中的 [時間表] 區段為空白。

設定時間表元件

時間表元件的特色與功能極豐富，可加以設定並進行調整，以支援特定業務需求。 時間表由您在時間表元件中設定的功能所組成，這會顯示在資料表表單中。

顯示選項

本節說明時間表控制項設定 [顯示選項] 區域中的可用設定。

時間表元件名稱

顯示選項 中 屬性 索引標籤下的 名稱 資料行是時間表控制項的唯一名稱，只供應用程式製作者參考。

備註

  • 名稱 資料行有限制。 例如，您無法在文字間使用空格。 相反，您必須使用底線 (_)
  • 您無法在應用程式執行階段期間變更顯示為 時間表 的預設標題標籤。

顯示在頁面上的記錄

此區段可讓您控制區段底端出現 載入更多 之前所顯示的記錄數目。

表單設計師配置檢視 表單設計師顯示檢視
設定頁面上顯示的記錄 顯示 [頁面上顯示的記錄]
顯示在頁面上的記錄 預設設定為 10 筆記錄，但您可以將它變更為最多顯示 50 筆記錄。 1. 根據本範例中顯示的預設設定，表單最多會顯示 10 筆記錄。
2. 記錄超過 10 之後，載入更多 選項就會出現在表單底端。

要顯示的記錄類型

有三種主要記錄類型：活動、附註和貼文。 預設會啟用所有記錄類型。

  • 活動。 活動可以有大量的可自訂子活動記錄類型來支援業務需求。 根據您安裝的內容，管理員可以在時間表下拉式功能表的 活動 區段下建立、新增及顯示許多不同的自訂子活動記錄類型。
  • 附註。 附註可讓您取得資料表記錄的相關詳細資料。 例如，您可以使用附註來擷取想法、摘要資訊以及提供案例意見反應，然後稍後更新案例詳細資料。
  • 貼文，有兩種類型的貼文：自動和使用者：
    • 自動貼文 是系統所產生以通知您已發生之客戶活動的貼文。
    • 使用者貼文 可讓您留下訊息給記錄上的其他使用者。

    備註

    貼文需要 Dynamics 365 應用程式，例如 Dynamics 365 Customer Service。

啟用這些要顯示在時間表中的記錄類型
表單設計師配置檢視 表單設計師顯示檢視
時間表的顯示選項 顯示選項 - 顯示的記錄類型
若要在表單上啟用 活動、附註 及 貼文 的 顯示的記錄類型，請核取記錄類型旁邊的方塊。 1. 若要確認記錄類型是顯示在表單上，請選取時間表右上方導覽中的 建立時間表記錄 建立時間表記錄圖示。 在時間表的右上角瀏覽中會出現下拉式功能表，其中顯示已啟用的記錄類型清單。
2. 啟用 活動 時，您會看到約會、電子郵件、通話和工作的 活動 記錄類型。
3. 啟用 附註 時，您會在表單上看到附註記錄類型。
4. 啟用 貼文 時，您也會在表單上看到貼文記錄類型。

備註

活動和附註是標準實體。 如果已將其他解決方案匯入環境中，也可能會顯示其他資料表。

活動、附註、貼文圖示和日期/時間戳記會顯示在時間表上

時間表會在活動、附註、貼文和自訂資料表前顯示簡單的圖示，方便您識別記錄類型。

日期和時間戳記一律會出現在預覽右下角的每筆記錄上，而且始終可見。

進階者

本節說明時間表控制項設定 [進階] 區域中的可用設定。 進階 設定將套用至所有的記錄類型。

啟用和停用 進階 功能時，您將無法查看更新 (雖然時間表元件上可能會出現活動)，直到您儲存並發佈配置更新，然後重新整理資料表表單。

進階 涵蓋活動、附註或貼文上普遍都有的一般設定，這是三種出現在時間表區段中的主要記錄類型。

快速輸入記錄類型和排序順序預設值

以下內容從選取 快速輸入記錄類型 開始詳細介紹 進階 設定選項的概觀：

表單設計師配置檢視 表單設計師顯示檢視
設定快速輸入記錄類型和排序順序預設值 顯示快速輸入記錄類型和排序順序預設值
1. 選取 進階 以在配置檢視中展開此區域。 快速輸入記錄 類型可讓您快速存取以建立 附註 或 貼文。 此設定的預設設定為 附註。
2. 排序次序預設 設定控制所有資料在時間表上的排序順序。 此設定的預設設定為 [遞減]。		 1. 當您選取 附註 時 ，它會顯示在時間表的 搜尋 列下。 此外，您還會看到迴紋針 迴紋針圖示。 圖示 (可讓您附加檔案)。 您只能將檔案附加至附註。
2. 如果您選取 貼文，它也會顯示在時間表的 搜尋 列下。

啟用篩選器窗格

使用篩選提供快速選項，可快速排序和尋找特定資料。

表單設計師配置檢視 表單設計師顯示檢視
設定篩選窗格 啟用篩選器窗格
篩選窗格 設定可讓您在時間表上啟用或停用篩選功能。 預設會啟用此功能。 勾選設定旁的方塊，以啟用 篩選窗格。 這樣可讓篩選圖示顯示在時間表上。

若要停用 篩選窗格，請清除設定旁的方塊，則篩選圖示將不會再出現在時間表上。

篩選時間表上的記錄

篩選對排序資料很重要。 您可以使用多個選項快速篩選活動、附註和貼文，以查看對您而言重要的內容。 該篩選適用於時間表中出現的活動、附註、貼文和自訂資料表。 時間表會篩選並顯示時間表中顯示的記錄和計數。

依據活動狀態選取篩選時，這些活動、附註和貼文都會顯示在您的時間表中。 您可以使用資料篩選來自訂資料，以及選擇讓篩選保持原位，或在完成時加以清除。

  • 實體表單上的 篩選 圖示為透明 透明篩選圖示。 時 在資料表表單上，這代表尚未選取任何項目，因此 [篩選] 窗格是空的。

  • 當 篩選 圖示為深色 深色篩選圖示 時，表示已設定篩選。 若要查看已指派的篩選，請選取 篩選圖示篩選 圖示，篩選窗格將顯示已設定的篩選。

  • 選取篩選旁的方塊，選擇您要篩選資料的方式。

  • 選取 清除所有篩選 以清除篩選清除所有篩選圖示。 圖示來清除篩選。

篩選功能表中提供下列類別和子類別選項：

目錄 子類別
記錄類型
  • 注意事項
  • 活動
  • 貼文
    		•
    活動類型
  • 約會​​
  • 行銷活動1
  • 行銷活動回覆1
  • 電子郵件
  • 傳真
  • 結案1
  • 信函
  • 商機案例1
  • 訂單案例1
  • 通話​​
  • 報價關閉1
  • 週期性約會
  • 社交活動
  • 工作​​
  • Project Service 核准1
  • 預約警示1
  • 交談
  • 工作階段
  • Customer Voice 問卷邀請1
  • Customer Voice 問卷回覆1
  • 自訂活動 (由匯入的解決方案提供)
    		•
    活動狀態
  • 活動中
  • 逾期
  • 結案
    		•
    活動狀態原因 可讓您使用特定狀態原因進行篩選。 這些值是時間表中活動所有狀態原因的唯一清單。 狀態原因會因活動不同而變更。 如果時間表上有多個具有相同狀態原因的活動，就會一次反映出來，但旁邊的數字隨後將指出該狀態原因在時間表中出現的次數。
    活動到期日 (使用中)
  • 未來 30 天
  • 後 7 天
  • 未來 24 小時
  • 過去 24 小時
  • 過去 7 天
  • 過去 30 天
    		•
    文章作者
  • 自動貼文
  • 使用者
    		•
    修改日期
  • 最近 24 小時
  • 前 7 天
  • 最近 30 天
    		•

    1 需要 Dynamics 365 應用程式

    展開篩選窗格

    展開篩選窗格 設定可讓您快速存取時間表中的排序選項。 預設會啟用此功能。

    表單設計師設定檢視 表單設計師顯示檢視
    設定篩選窗格 啟用篩選器窗格
    依預設展開篩選窗格 設定，會在表單開啟和重新整理時在表單頂端顯示 [展開篩選窗格]。 預設會停用。 勾選設定旁的方塊，以啟用 展開篩選窗格。 這樣可在表單開啟和重新整理時，讓 [篩選窗格] 顯示在表單頂端。

    若要停用 展開篩選窗格，請清除設定旁的方塊，則篩選窗格將不會出現在時間表上。

    您可以在時間表中搜尋記錄。 當您搜尋時間表中的片語時，會在該記錄的標題或本文和描述資料行中搜尋，然後為您顯示該記錄。

    表單設計師設定檢視 表單設計師顯示檢視
    設定搜尋列 啟用搜尋欄
    選取 啟用搜尋列 以啟用 搜尋時間表 列功能。 預設會啟用此功能。 啟用搜尋列設定，在時間表頂端顯示 搜尋列。
    清除設定旁邊的方塊以停用搜尋列，搜尋列將不會出現在時間表上。

    展開時間表中的所有記錄

    預設展開所有記錄 會在時間表已展開的檢視表中顯示所有活動。

    表單設計師設定檢視 表單設計師顯示檢視
    設定 [展開時間表中的所有記錄] 啟用 [展開時間表中的所有記錄]
    選取 展開所有記錄 以設定預設檢視，在每次開啟時間表時，在表單中以展開檢視格式顯示所有的記錄。 預設為停用 展開所有記錄。 1. 啟用時，展開所有記錄 圖示會顯示在時間表導覽的右上角。
    2. 使用 展開所有記錄 圖示，可以展開或摺疊記錄 。 展開後，每次開啟表單時，所有的記錄都會以展開的檢視顯示在表單中。 當您清除 展開所有記錄 時，它就不會再在展開檢視中顯示活動。

    當停用時，展開所有記錄 圖示將不會顯示在時間表的右上方導覽中。 記錄一律以摺疊檢視來顯示。

    編輯篩選窗格

    您可以設定表單載入或使用 編輯篩選窗格 重新整理時所套用的預設篩選。 關閉 設定以移除篩選群組。 除非停用 啟用篩選窗格，否則使用者可以移除預設篩選來查看所有的記錄。

    編輯篩選窗格。

    展開時間表中的包含影像的記錄

    您可以傳送和接收包含影像的記錄，但是當記錄折疊時，就不會顯示這些記錄。 必須展開才能檢視包含影像的記錄。

    展開時間表中的包含影像的記錄。

    1. 摺疊時的記錄會提供視覺化摘要。 若要展開單一記錄，請選取時間表記錄上的任意位置，以展開和折疊記錄檢視。 記錄的右下角會有插入號：

      • 插入號朝下 (˅) 時，記錄為摺疊狀態。
      • 插入號朝上 (^) 時，記錄為展開狀態。

    2. 包含影像的記錄可能會顯示以下通知：
      此電子郵件可能包含有害內容，因此已遭到封鎖， 檢視完整電子郵件內容。

    3. 當您選取訊息時，警告會消失並顯示影像。

    如果看不到訊息，且未顯示影像，請參閱時間表常見問題集以取得詳細資訊。

    啟用 [已錯過的內容] 摘要

    您錯過了什麼 會在您存取記錄時於時間表頂端顯示更新，幫助您掌握記錄的更新和變更。

    表單設計師設定檢視 表單設計師顯示檢視
    設定 [已錯過的內容] 摘要 停用 [已錯過的內容] 摘要
    您錯過了什麼 設定會顯示您最近沒看到的新記錄。 此項目預設為停用。 若要啟用它，請選取設定旁的方塊。 若要停用它，請清除設定旁的方塊 啟用後，當您查看客戶記錄時，時間表區段的頂端會顯示方塊，通知您有更新。

    停用後，當您存取帳戶時，就不會顯示通知。

    記錄設定

    本節說明時間表控制項設定 [記錄] 設定區域中的可用設定。 要顯示的記錄類型 設定會決定受此所述之 記錄設定 影響的記錄類型。

    記錄設定 可讓您記錄管理記錄類型中的設定。

    • 活動 記錄類型會繫結至記錄設定中的 活動。
    • 附註 記錄類型會繫結至記錄設定中的 附註。
    • 貼文 記錄類型會繫結至記錄設定中的 貼文。

    若要啟用或停用記錄類型，只需選取或清除核取方塊。 然後，該記錄類型將顯示或不再出現在 記錄設定 區段中。

    顯示選項 - 進階 - 記錄設定。

    1. 在 要顯示的記錄類型 區段中勾選 貼文，會在下方的 記錄設定 區段中啟用它。
    2. 在 要顯示的記錄類型 區段中清除 貼文，會在下方的 記錄設定 區段中停用它。

    設定活動記錄類型

    當您展開時間表元件區段上的 活動記錄設定 時，會顯示所有活動類型的清單，這些類型可在資料表表單上啟用或停用。

    表單設計師配置檢視 表單設計師顯示檢視
    如何設定活動記錄類型 活動記錄類型
    1. 使用插入號 (^) 展開並檢視 記錄設定 區段下方的 活動。
    2. 活動類型 清單會顯示在展開的檢視中。
    3. 您可以選取活動類型來啟用或停用活動。 例如，啟用 電子郵件。

    若要啟用 活動類型，請核取 啟用 旁邊的方塊，並選取 完成。

    若要停用 活動類型，請清除 啟用 旁的方塊，然後選取 完成。 這會停用方塊中的所有其他項目，並停用顯示在時間表上的活動類型。 這也會停用活動類型，使其無法在時間表中建立或檢視。    		 1. 啟用時，活動類型 會顯示在 建立時間表記錄建立時間表記錄。下。
    2. 活動類型會顯示為使用者可以從下拉式功能表選擇的選項。
    3. 此外，活動類型 記錄也會顯示在時間表的本文中。

    備註

    核取記號會出現在已啟用 活動類型 的右邊。 其他記錄類型設定會停用，直到在該特定記錄類型下啟用這些設定為止。

    啟用活動記錄類型上的狀態標記

    狀態標籤符合時間表中顯示的狀態篩選，可協助您快速查看活動上的活動記錄狀態是 有效、逾期 還是 關閉，例如工作、約會或電子郵件。 管理員可以在 記錄設定 中啟用或停用任何 活動類型 的狀態標記。 預設會啟用狀態標記。

    表單設計師配置檢視 表單設計師顯示檢視
    啟用活動記錄類型上的狀態標記 顯示活動記錄類型上的狀態標記
    若要顯示電子郵件狀態標記，請核取 啟用狀態標記 旁邊的方塊。 啟用後，狀態標記 (如 有效、逾期 或 關閉) 會顯示在該活動記錄旁的時間表中。

    啟用直接從時間表建立的功能

    應用程式製作者能啟用活動類型，以便他們可直接在時間表上建立類型。 能快速選取並建立活動 (如電子郵件、工作和約會)，有助於提高工作效率。

    表單設計師配置檢視 表單設計師顯示檢視
    設定直接從時間表建立的功能 顯示可直接從時間表建立的選項
    若要允許使用者直接從時間表建立活動類型，請勾選 直接從時間表建立 旁的核取方塊。 啟用時，活動類型會出現在時間表右上方導覽的 建立時間表記錄 建立時間表記錄圖示。 圖示的下拉式方塊中 時間表右上角的圖示。

    在時間表中建立和使用卡片表單

    記錄是使用每種活動類型的預設設定來顯示。 不過，舉例來說，如果您想要顯示約會或電子郵件的記錄資訊，則可以編輯現有的卡片表單、從記錄設定中使用不同的卡片表單，或是自訂自己的卡片表單。

    表單設計師設定檢視 表單設計師顯示檢視
    在時間表中建立和使用卡片表單 顯示可在時間表中建立和使用卡片表單的選項
    您可以將預設卡片設定變更為不同的卡片表單 (若已建立此表單)。 如果您建立了新的卡片表單，您必須移至上層資料表，並新增該卡片類型的新表單，然後它才會顯示在時間表清單中進行設定。 如果顯示 預設，表示您並未使用卡片表單。 您不可以在時間表中使用 電子郵件卡片表單，除非您先選取並發佈它。

    備註

    並非所有活動類型都能讓您建立卡片類型，因此這些記錄只會有預設選項。

    從時間表中自訂卡片

    所有卡片表單分為以下四個區段：

    顯示選項 - 進階 - 如何在時間表中自訂卡片。

    圖例

    1. 色條區段：此區段不會出現在時間表記錄上。 色條 位於卡片表單的左側。
    2. 頁首區段：此區段會顯示在時間表記錄中；不過，時間表記錄上只會顯示前兩個資料行。 在這個範例中，只會看到 主題 和 修改日期 資料行。
    3. 詳細資料區段：此區段會顯示在時間表記錄中；不過，時間表記錄上只會顯示前三個資料行。 在這個範例中，只有 收件者、副本 和 描述 資料行顯示在時間表記錄上。
    4. 頁尾區段。 此區段不會顯示在時間表記錄上。
    5. 表格資料行 您可以從右邊所列的資料行選項中選取要新增至卡片表單的資料行。 您可以將要使用的資料行拖放到林希望該資料行出現在時間表記錄中的區段中，以自訂您的卡片表單。

    每個卡片表單都必須針對每個活動記錄進行自訂，例如電子郵件、工作、貼文等等。

    頁首區段

    卡片 頁首 會顯示時間表電子郵件表單中的標題/主旨。 頁首 區段最多可以有六個資料行，但只有前兩個資料行會顯示在時間表記錄上。 表單的所有區段都將會忽略空白資料行。

    表單設計師配置檢視 表單設計師顯示檢視
    自訂時間表中的卡片表單 - 頁首 時間表中的卡片表單 - 頁首顯示
    資料行 1
    1. 不論您為此區段選擇哪個資料行，它都會在時間表記錄頂端以粗體頁首顯示。 在這個範例中，此資料行選取的是 主旨。

    資料行 2
    2. 同樣地，不管您為此區段選擇哪個資料行，此資料行都會出現在時間表記錄的右下角。 在這個範例中，為此資料行選取的是 修改時間。    		 資料行 1
    1. 卡片頁首中的資料行 1 會顯示在時間表記錄的此區段中。

    資料行 2
    2. 卡片頁首中的資料行 2 會顯示在時間表記錄的此區段中。

    詳細資料區段

    卡片 詳細資料 區段會顯示在時間表電子郵件記錄的本文中。 詳細資料 區段最多可以有四個資料行，但只有前三個資料行會顯示在時間表記錄上。

    表單設計師配置檢視 表單設計師顯示檢視
    自訂時間表中的卡片表單 - 詳細資料區段 顯示時間表中的卡片表單 - 詳細資料區段
    無論您選擇哪個資料行，卡片的詳細資料都會出現在頁首下方。

    資料行 1
    1. 在卡片詳細資料中，資料行 1 會充當時間表記錄的子頁首。 在這個範例中，為此資料行選取的是 收件者。

    資料行 2
    2. 此資料行只會在時間表記錄的摘要檢視中顯示一行文字。 當您展開時間表記錄時，此資料行中的內容會完全顯示並格式化。 在這個範例中，為此資料行選取的是 副本。

    資料行 3
    3. 此資料行會跟隨資料行 2 的內容，屬於時間表記錄主要本文的一部分，只有當您展開記錄時才看得到。 在這個範例中，此資料行選取的是 敘述。    		 資料行 1
    1. 此資料行始終會顯示在此區段中，並充當時間表記錄上的子頁首。

    資料行 2
    2. 此資料行始終會顯示在此區段中，在摘要檢視中只顯示一行文字，但展開時會顯示完整內容。

    資料行 3
    3. 此資料行始終會顯示在此區段中，且只有該記錄展開時才能看到。

    頁尾設定
    此區段不會顯示在時間表記錄上。

    表單設計師配置檢視 表單設計師顯示檢視
    自訂時間表中的卡片表單 - 頁尾區段。
    資料行 1
    1. 在這個範例中，此資料行選取的是 負責人。

    資料行 2
    2. 在這個範例中，此資料行選取的是 相關。

    資料行 3
    3. 在這個範例中，此資料行選取的是 優先順序。    		 這些資料行不會顯示在時間表記錄上

    設定要排序時間表中活動時使用的日期

    使用者查看資料的方式非常重要，設定資料的預設顯示檢視，會根據您的業務需求而有所不同。 應用程式製作者可以選擇資料的排序方式，並為 記錄設定 中的 活動類型 建立預設設定。 所有的活動都有 上次更新日期，這也是為什麼依遞增順序將其設定為預設值的原因。

    如何在時間表中依功能設定排序活動中的日期。

    圖例

    1. 活動記錄設定 中的 活動排序依據，可讓您控制資料在時間表中的排序方式。
    2. 選取 活動排序依據 資料行時會顯示清單。 您可以從此清單選取您要排序資料的方式，並顯示在表單的時間表上。

    排序日期

    有些日期只能存在於特定類型的活動上。 例如，傳送日期 或 上次嘗試的傳送日期 僅適用於電子郵件。 如果依此類日期排序，則非電子郵件活動最後會在沒有任何順序的情況下群組在一起。 您無法建立自訂日期資料行，但如果您需要更大的彈性，您可以使用 排序日期 (預設為空白)，並需要為每個要用來排序日期的活動記錄填入日期。 您可以使用 Microsoft Power Automate、商務規則或 JAVAscript 來填入日期。

    使用 [排序日期] 時，請記住下列事項：

    • 如果您在 排序日期 中設定一個值，則可以使用此值進行更多自訂方式的排序，但請注意，您必須針對每個活動記錄填入日期，否則無法運作。 必須針對每個時間表執行個體設定排序日期，並且必須為帳戶資料表中的全部三個主要表單設定排序日期。
    • 如果 日期時間 資料行位於相同的行事曆日，而 時間日期 比目前的時間還要早，則不會顯示日期。
    • 排序日期不是以 24 小時為週期，而是會比較 日期時間 資料行值與目前的日期和時間 (根據使用者的慣用時區)。 如果輸入的值早於當天，則不會顯示日期。

    在時間表中設定建立活動表單類型

    如何在時間表中設定建立活動表單類型。

    1. 建立活動使用 可讓您選擇根據業務需求，選擇使用者要使用哪種類型的表單。
    2. 選取 快速建立表單 或 主要表單。 部分活動不支援快速建立表單 (例如電子郵件)，而且將使用主要表單。 其他資訊：建立或編輯模型導向應用程式快速建立表單，以獲得簡潔的資料輸入體驗，和建立或編輯資料表的模型導向應用程式主要表單。

    設定時間表中的活動彙總類型

    可以為 [帳戶] 和 [連絡人] 資料表表單上的時間表設定活動彙總類型。 可用的彙總類型有 已擴充、相關 和 無。 活動彙總只會影響 Dynamics 365 應用程式 (例如 Dynamics 365 Customer Service 應用程式) 中的 [帳戶] 和 [連絡人]。 若要在時間表中只顯示與資料表直接相關的活動，請選取 無。

    有關彙總類型的其他資訊，請參閱 RollupType EnumType。

    活動彙總類型。

    時間表效能

    僅啟用表單上所需的活動。 如果您選取的 活動類型 超過 10 個，則會顯示警告通知，讓您知道您所選的活動類型數目會影響時間表的效能。 若要改善時間表效能，請考慮將活動類型限制為 10 個以下。

    時間表效能影響。

    時間表上的附註

    表單設計師配置檢視 表單設計師顯示檢視
    時間表上的附註 時間表上的附註 - 執行階段
    附註 區段會在啟用時展開，並可讓您：
    1. 排序附註依據 建立日期或修改日期。 修改日期 的日期是預設設定。
    2. 在 RTF 編輯器設定 URL 資料行中新增相對 Web 資源路徑，以用於自訂附註功能。 詳細資訊：將文字編輯器控制項新增至模型導向應用程式    		 1. 啟用時，可以透過 建立時間表記錄 建立時間表記錄。 圖示來存取附註 。
    2. 出現下拉式清單，您可以在其中存取 附註。
    3. 使用 附註 建立附註以使用 RTF 編輯功能新增至記錄中。

    設定附註的表單

    在 附註 區域的 設定表單 下，選取 預設表單 來設定資訊在附註中顯示的方式，例如相關使用者和日期，以及是否要包含標籤。 這可讓您增加或減少出現在螢幕上的時間表記錄數目。

    設定附註的表單

    • 標頭
      • 標籤選項：隱藏、顯示或暫留時顯示 [建立者] 或 [修改者] 標籤。
      • 標籤：選取 使用預設標籤 核取方塊標籤來顯示 [附註修改者] 標籤。 清除核取方塊，以顯示「修改者」標籤。
      • 資料資料行：選取以顯示建立該附註的使用者或修改附註的使用者。 標籤會變更以符合您所選的資料行。
      • 顯示選項：一律顯示、展開時顯示，或隱藏這個包含建立或修改附註之使用者的標題。
    • Body1
      • 標籤選項：顯示或隱藏附註的標籤。
      • 顯示選項：一律顯示、展開時顯示，或隱藏本文。
    • Body2
      • 標籤選項：顯示或隱藏附註的標籤。
      • 顯示選項：一律顯示、展開時顯示，或隱藏本文。
    • 頁尾​​
      • 標籤選項：、顯示或隱藏 [建立日期]、[修改日期] 或 [覆寫日期] 標籤。
      • 資料資料行：選取以顯示 createdon、modifiedon 或 overridenon 日期。
      • 顯示選項：一律顯示、展開時顯示這個包含 createdon、modifiedon 或 overridenon 日期的頁尾。

    時間表上的貼文

    若要在時間表上啟用 RTF 貼文，請連絡 Microsoft 支援服務。

    備註

    貼文僅適用於某些 Dynamics 365 應用程式，例如 Dynamics 365 Customer Service。

    表單設計師配置檢視 表單設計師顯示檢視
    時間表上的貼文 時間表上的貼文 - 執行階段
    張貼 區段會在啟用時展開，並允許您：
    1. 排序附註依據 建立日期或修改日期。 建立日期 是預設設定。
    2. 在 RTF 編輯器設定 URL 資料行中新增相對 Web 資源路徑，以用於自訂貼文功能。 詳細資訊：將文字編輯器控制項新增至模型導向應用程式    		 1. 啟用後，選取 建立時間表記錄建立時間表記錄。來存取貼文。
    2. 下拉式功能表隨即顯示，您可以存取 張貼。
    3. 使用 貼文 來建立要新增至記錄的貼文。

    使用 建立日期 來排序時間表上的貼文時，時間表中的位置會保持不變，即使有該貼文的回覆也一樣。

    使用 修改日期 來排序時間表上的貼文時，時間表中的位置會有該貼文的回覆時調整至頂端。

    注意：新增貼文回覆時，時間表不會自動重新整理。

    設定貼文的表單

    您可以設定資訊 (例如相關的使用者和日期) 如何顯示在貼文中，以及是否包含標籤。 這可讓您增加或減少出現在螢幕上的時間表記錄數目。

    設定貼文的表單。

    移至 make.powerapps.com 中的時間表設定，向下捲動至包含 設定表單 資料行的 貼文 區段，然後編輯預設表單中的以下資料行：

    • 標頭
      • 標籤選項：隱藏、顯示或暫留時顯示 [建立者] 或 [修改者] 標籤。
      • 標籤：選取 使用預設標籤 核取方塊標籤來顯示標籤。
      • 資料資料行：選取以顯示建立貼文的使用者。 標籤會變更以符合您所選的資料行。
      • 顯示選項：一律顯示、展開時顯示，或隱藏這個包含建立貼文之使用者的標題。
    • Body2
      • 標籤選項：顯示或隱藏貼文的標籤。
      • 顯示選項：一律顯示、展開時顯示，或隱藏本文。
    • 頁尾​​
      • 標籤選項：、顯示或隱藏 [建立日期]、[修改日期] 或 [覆寫日期] 標籤。
      • 資料資料行：選取以顯示 createdon 或 modifiedon 日期。
      • 顯示選項：一律顯示、展開時顯示這個包含 createdon 或 modifiedon 日期的頁尾。

    設定在時間表的附註和貼文中的提及 (Mention)

    若要在附註和貼文中啟用提及 (Mention)，請連絡 Microsoft 說明及支援。 您也可以先將下列文字字串附加至您目前的瀏覽器工作階段 URL，暫時試用此功能，然後再要求 Microsoft 啟用功能：

         &flags=FCB.TimelineWallRichTextPosts=true,FCB.TimelineNotesRichTextMentions=true

    啟用 RTF 編輯器時，使用者使用 @ 和 # 符號，即可在附註和貼文中提及其他使用者和實體。 RTF 編輯器的設定可在的 Power Apps 的製作者體驗中找到：make.powerapps.com。 顯示的使用者與實體是從 RTF 編輯器設定 URL 資料行提供的設定檔中提取的。 其他資訊：在 Power Apps 中使用 RTF 編輯器控制項

    @ 符號預設會傳回以搜尋字串開頭之系統使用者名字、姓氏或電子郵件地址的相符項目。

    根據預設，# 符號會傳回與以搜尋字串開頭之帳戶及連絡人名稱資料表記錄相符的項目。

    身為系統管理員，您可以設定使用者鍵入這些符號時所要顯示的其他實體。 將更多實體新增至預設設定的實體可能會造成載入時間變慢，因此只要新增組織所需的實體即可。 您可以新增下列其他實體：

    • "systemuser"
    • "contact"
    • "competitor"
    • "lead"
    • "account"
    • "incident"
    • "opportunity"
    • "knowledgearticle"

    若要設定其他實體，請在您要用於 RTF 文字附註和貼文的設定檔中新增和修改下列程式碼：

         "defaultSupportedProps": {
        "pcfmentions" : {
            "markerMap" : {
                "@" : ["systemuser"],
                "#" : ["account", "contact"]
            },
            "calloutWidthInpx" : "300px",
            "debounceInms" : 250
        }
      }

    @ 的 [systemser] 資料表和 # 的 [帳戶] 和 [連絡人] 實體將保持不變，無論文件採用何種方式編輯。

    設定要顯示在時間表上的自動張貼訊息

    備註

    自動張貼功能僅適用於為 啟用 Dynamics 365 應用程式 設定的環境。

    您可以設定發生系統事件時，時間表會顯示哪些自動張貼訊息。 自動張貼設定會取代舊版活動摘要設定及活動摘要設定規則。

    若要設定所應顯示的自動張貼訊息：

    1. 在客戶服務中心，移至 服務管理，然後在 時間表設定 下，選取 自動張貼規則。
    2. 使用網格以及最上方的 啟用 和 停用 按鈕，來選取要將哪些自動張貼規則設定為使用中。

    發生與使用中規則對應的系統事件時，自動張貼訊息會顯示在時間表上。

    自動張貼規則時間表設定。

    如果您使用的是[客戶服務中心] 或 Customer Service workspace 以外的 Dynamics 365 應用程式，則需要新增自己的網站地圖。 若要在應用程式中新增您自己的網站地圖：

    1. 在 Power Apps 的應用程式設計師中開啟您的應用程式：make.powerapps.com
    2. 在 [應用程式設計師] 命令列中，選取 新增頁面，選取 資料表型檢是和表單，然後選取 下一步。
    3. 在 資料表 清單中，選取 張貼規則設定，然後選取 新增。

      備註

      如果您沒有 [張貼規則設定資料表]，則您的環境將不會安裝必要的 Dynamics 365 應用程式。

    4. 請選取 儲存，然後選取 發行。

    建立自訂活動並將其新增至時間表

    您可以建立在時間表上顯示的自訂資料表。 其他資訊：在時間表中顯示自訂資料表

    設定封鎖的附件檔案類型

    Power platform 管理員可以設定封鎖的檔案類型，將其做為檔案附件新增至記錄 (包括時間表中的記錄)。

    1. 尋找 設定封鎖附件的副檔名 系統設定。 其他資訊：開啟 [系統設定] 對話方塊 [一般] 索引標籤
    2. 在 [封鎖檔案附件] 的文字方塊中，輸入要封鎖附件的檔案副檔名類型 (例如 [.pdf])。 使用分號分隔檔案類型。
    3. 選取 確定。

    請參閱

    時間表控制項常見問題集

    備註

    是否能請您告知您偏好的慣用文件語言？ 請填寫問卷。 (請注意，本問卷為英文版)

    完成問卷大約需要七分鐘。 本問卷將不會收集個人資料 (隱私權聲明)。