排程及管理會議範本
排程及管理會議是為了向您展示排程範本的功能而設計。 我們已選擇與銀行業務代表安排時間的範例。 排程原則將適用於任何希望建立排程網站的行業或組織。
![設計工作室中的 [排程和管理會議] 登陸頁面。](media/meeting.png)
使用者
此範本是針對兩個主要使用者所設計：
想要預約與銀行業務代表約會的銀行客戶。
查看約會清單並管理其行事曆及約會的銀行業務代表。
銀行客戶
做為銀行的客戶，您可以順暢地執行下列動作：
在特定分銀預約與特定銀行業務代表的約會，並選取最適合您的時間。
透過電子郵件預約確認中提供的連結取消並重新排定約會。
銀行業務代表
身為銀行業務代表，您可以順暢地執行下列動作：
- 管理您的排程。
- 建立、更新和管理約會。
- 設定排程區塊以指示休假時間和其他要務。
- 接收有關約會變更的電子郵件通知。
製作者
製造者可以使用設計工作室，針對特定需求修改範本。
以下是範本中提供的頁面、基本表單和可自訂資料表。 您可以修改這些元件來符合特定專案需求。
頁面
客戶頁面
以下是銀行客戶所使用的頁面。
| 頁面 | 描述: |
|---|---|
| 家用 | 客戶首頁。 提供與財務顧問排程和管理會議的連結。 |
| C2 預約約會 | 輸入所需服務、地點和可預約時間，以使用多步驟程序來預約與財務顧問的約會。 |
| C2 取消約會 | 取消與財務顧問的約會。 |
| C2 取消確認 | 成功取消約會的確認頁面。 |
| C2 重新排程約會 | 重新安排先前與財務顧問預約的約會。 |
| 搜尋 | 根據關鍵字進行的搜尋。 |
管理員頁面
以下是銀行業務代表所使用的頁面。
| 頁面 | 描述 |
|---|---|
| C1 首頁 | 登入以檢視每天或每週的約會排程。 |
| C1 專長 | 選取銀行客戶可安排約會進行討論的專長。 |
| C1 取消約會 | 取消與客戶的約會。 |
| C1 編輯約會 | 編輯與客戶的約會。 |
| C1 編輯不可預約時間 | 編輯與客戶會面的可預約時間。 |
| C1 重新排程約會 | 重新安排先前與客戶預約的約會。 |
| 建立不可預約時間 | 透過行事曆區塊建立不可預約時間。 |
| Profile | 關於銀行業務代表的詳細資料，例如專長。 |
| getAllAppointments | 查詢銀行業務代表以擷取所有約會。 |
| 拒絕存取 | 在銀行業務代表無法存取時顯示。 |
| 找不到頁面 | 在使用者的搜尋準則不符合時顯示。 |
表單和資料表
此範本使用下列已連結至 Dataverse 資料表的表單。
| 資料表 | 資料表表單名稱* | 頁面表單名稱** |
|---|---|---|
| 連絡人 | BAM C1 專長子格 | BAM C1 選取專長 |
| 約會 | C1 建立約會 | C1 建立約會 |
| 約會 | 預約 | C1 取消約會 |
| 約會 | C1 建立約會 | C1 取消行事曆區塊 |
| msdyn_appointmentrequest | 行事曆區塊 | C1 建立行事曆區塊 |
| 約會 | 預約 | C1 編輯約會 |
| 約會 | 預約 | C1 重新排程 |
| 約會 | 預約 | C1 重新排程約會 |
| 連絡人 | BAM C1 簡易專長 | C1 簡易專長 |
| 連絡人 | BAM C1 專長子格 | C1 專長 |
| 連絡人 | BAM C1 影像上傳 | C1 上傳影像 |
| msdyn_appointmentrequest | 取消約會 | C2 取消約會 |
| 意見反應 | 簡易與我們連絡表單 | 簡易與我們連絡表單 |
| 帳戶 | 客戶 | 測試表單 |
*如同表單在與資料工作區中資料表相關聯時顯示的表單名稱。
**如同表單在做為元件新增至頁面時顯示的表單名稱。
資料表資訊
| 資料表顯示名稱 | 結構描述名稱 | 描述 |
|---|---|---|
| 預約 | 預約 | 銀行業務代表排程。 |
| AppointmentRequest | msdyn_appointmentrequest | 擷取客戶的約會要求和動作 (取消、編輯約會)。 |
| 連絡人 | 連絡人 | 擷取銀行業務代表的連絡人資訊。 |
| 意見反應 | 意見反應 | 擷取客戶的意見反應。 |
| 客戶 | 客戶 | 擷取客戶資訊。 |
專業開發人員
此範本包含自訂程式碼，並且已設計為遵循一流 UX 模式的樣式。 進行自訂程式碼編輯時，請使用 Microsoft Power Platform CLI 下載網站中繼資料，並使用 Visual Studio Code 來檢視和修改原始程式碼。