設定依地理區域組織商務市場的銷售領域
藉由在客戶參與應用程式中為客戶和市場區段建立領土改善銷售潛力和營收 (Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing 和 Dynamics 365 Project Service Automation)。 然後指派適當的銷售人員來處理這些領域的銷售及營收商機。
由於領域成員專注於該領域內的服務或銷售，因此銷售領域會提升銷售潛力。 您可以將財務直接與領域及其團隊產生關聯，這會簡化業務分析。 此外，您也可以根據銷售領域類型及大小，定義銷售方法以及這些位置所需的訓練。
組織可以使用現成的領域階層式關聯，來建立模型，並以階層式格式視覺化其銷售領域。
重要
- 對於佈建 Dynamics 365 Sales 的新組織，預設會提供並啟用領域階層式關聯。
- 對於升級到最新版本的現有客戶，如果組織還沒有為領域資料表建立階層式關聯，則會提供並啟用階層式關聯。 如果組織已為領域建立階層式關聯，則提供新的現成領域階層式關聯，但不加以啟用。
建立銷售領域 (銷售中心應用程式)
請確定您具有經理、副總、CEO 商務經理人、系統管理員或系統自訂員資訊安全角色或同等的權限。
在 Web 應用程式中，選取 [網站地圖] 圖示
，然後選取省略符號 
，然後選取 銷售領域。若要建立新的銷售領域，請選取命令列中的 新增。
在銷售領域表單中，填入您的資訊。
a. 名稱. 輸入領域的地理區域名稱，例如縣/市、國家/地區或州/省的名稱。
b. 經理。 輸入身為此領域經理之使用者的名稱。 此人員通常會將潛在客戶指派給銷售人員。
重要
您無法將同一個使用者配置給多個領域。 如果您需要指派使用者給較大的區域 (多個現有領域)，請建立一個包含現有領域的新領域，然後將使用者指派給這個新領域。
d. 上層。 選取查詢圖示以選取上層領域。 目前領域將會新增做為所選領域的下層領域。 例如，如果要建立加州及華盛頓州的銷售領域，您可以將美國新增為上層，以便在銷售領域和上層領域之間建立上下層關聯。
c. 描述。 輸入任何要針對此領域包含的詳細資料，例如「建立作教育與訓練之用的銷售領域。」
完成後，選取命令列中的 儲存。
選取 相關 索引標籤，然後選取 成員。
在 成員 索引標籤上，選取 新增成員。
在 查詢記錄 窗格中，選取搜尋圖示、選取使用者記錄，然後選取 新增。
若要將子領域新增至此領域，請選取 子領域 索引標籤，然後選取 新增領域。
輸入必要資訊並選取 儲存。 此領域將會在子領域網格中新增為子領域。
選取 儲存。
建立銷售領域 (Sales 應用程式)
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請確保您在 Microsoft Dynamics 365 中擁有系統管理員資訊安全角色或相等的權限。
檢查資訊安全角色
-
請依照檢視使用者設定檔中的步驟進行。
-
沒有正確的權限嗎？ 請連絡您的系統管理員。
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在網頁應用程式中，前往 設定 (
) > 進階設定。選擇 銷售領域。
在命令列中，選擇 新增。
填入您的資訊。
名稱。 輸入領域的地理區域名稱，例如縣/市、國家/地區或州/省的名稱。
經理。 輸入身為此領域經理之使用者的名稱。 此人員通常會將潛在客戶指派給銷售人員。
重要
您無法將同一個使用者配置給多個領域。 如果您需要指派使用者給較大的區域 (多個現有領域)，請建立一個包含現有領域的新領域，然後將使用者指派給這個新領域。
描述。 輸入任何要針對此領域包含的詳細資料，例如「建立作教育與訓練之用的銷售領域。」
完成後，選擇命令列中的 儲存 或 儲存後關閉。
若要將成員指派給銷售領域，請開啟領域，然後在左窗格的 一般 底下選擇 成員。
在 使用者 索引標籤的 記錄 群組中，選擇 新增成員。
在 查詢記錄 對話方塊中，選取使用者或選擇 新增。
提示
若要讓銷售人員的工作更輕鬆，您還可以設定領域的預設價目表。 其他資訊：使用價目表和價目表項目來定義產品定價
請參閱
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