整合 Microsoft Dynamics CRM 2015 與 SharePoint

 

發佈日期： 2016年11月

適用對象： Dynamics CRM 2015

Microsoft SharePoint Server 是一種共用和內容管理的應用程式，它能簡化使用者儲存，尋找，與共用資訊的方式。 它幫助人們透過安全地存取必要的文件和資料，讓人們在進行商務決策時可以更有效率的合作。

SharePoint 整合功能可讓您在 Microsoft Dynamics 365 記錄內容中，儲存和管理 SharePoint 上的文件，並使用 Microsoft Dynamics 365 中的 SharePoint 文件管理功能，例如簽入和簽出文件、檢視版本歷程記錄，以及變更文件屬性。 您可以透過兩種方式與 SharePoint 整合：

• 使用 SharePoint 的用戶端至伺服器整合：您需要在 SharePoint 的沙箱環境中安裝 Microsoft Dynamics CRM 清單元件，Dynamics 365 中才會有 SharePoint 文件管理功能。 用戶端至伺服器整合同時於線上和內部部署的 Dynamics 365 和 SharePoint 版本中支援。

• 使用 SharePoint 的伺服器至伺服器整合 (僅適用 CRM Online)：您不需要在 SharePoint 的沙箱環境中安裝 Microsoft Dynamics CRM 清單元件 或任何其他額外的軟體，Dynamics 365 中就會有 SharePoint 文件管理功能。 為組織啟用伺服器架構 SharePoint 整合之後，您無法還原為用戶端驗證方法。 只有在您擁有 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新 1 時，才支援 SharePoint Online 和 SharePoint 內部部署的伺服器架構整合。

其他資訊：啟用 SharePoint 整合

使用 SharePointSite 和 SharePointDocumentLocation 實體來儲存和管理 Dynamics 365 中的 SharePoint Server 位置記錄，以及使用 UserMapping 實體定義自訂宣告對應以使用 CRM Online 使用的預設值以外的值，在 SharePoint 中驗證和授權 Dynamics 365 使用者。

本節內容

SharePoint 整合簡介

啟用實體的文件管理

SharePoint 位置記錄的動作

定義 SharePoint 伺服器架構整合的自訂宣告對應

SharePoint 整合實體

範本：啟用實體的文件管理

範例：建立、擷取、更新和刪除 SharePoint 位置記錄

範例：擷取絕對 URL 和位置記錄的網站集合 URL

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