使用 Azure 資料表儲存體來管理商業市集潛在客戶
如果您的客戶關係管理 (CRM) 系統在合作夥伴中心中尚未明確支援接收 Microsoft AppSource 和 Azure Marketplace 潛在客戶,您可以使用 Azure 資料表儲存體來處理這些潛在客戶。 您接著可以選擇匯出該資料,並將其匯入到您的 CRM 系統。 此文章說明如何建立 Azure 儲存體帳戶,並在該帳戶底下建立資料表。 此外,您可以使用 Power Automate 建立新的流程,來讓系統在您的供應項目接收到潛在客戶時傳送電子郵件通知。
設定 Azure 儲存體帳戶
如果您沒有 Azure 帳戶,您可以建立免費的試用帳戶。
在您的 Azure 帳戶啟用之後,請登入 Azure 入口網站。
在 Azure 入口網站中,使用下列程序建立儲存體帳戶:
等候儲存體帳戶佈建完成。 此程序通常需要幾分鐘的時間。
在儲存體帳戶中建立資料表
從 Azure 入口網站的 [首頁],選取 [查看所有資源] 以存取您的儲存體帳戶。 您也可以從 Azure 入口網站的左側功能表中選取 [所有資源]。
從您的資源清單中選取想要使用的儲存體帳戶。
從您的儲存體帳戶窗格,選取 [存取金鑰] 並複製該金鑰的 [連接字串] 值。 請儲存此值,因為其為您必須在發佈入口網站中加以提供,以便接收您 Azure Marketplace 供應項目之潛在客戶的「儲存體帳戶連接字串」。
以下是連接字串的範例。
DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=myAccountName;AccountKey=myAccountKey;EndpointSuffix=core.screens.net
(選擇性) 從您的儲存體帳戶窗格,選取 [資料表] 並選取 [+ 資料表] 以建立資料表。 輸入資料表的名稱,然後選取 [確定]。 請儲存此值,因為如果您想要設定流程以在接收到潛在客戶時接收電子郵件通知,便會需要此值。
您可以使用 Azure 儲存體總管 \(英文\) 或任何其他工具,來檢視儲存體資料表中的資料。 您也可以將 Azure 資料表中的資料匯出。
(選擇性) 使用 Power Automate 來取得潛在客戶通知
您可以使用 Power Automate 來在每次有潛在客戶新增至您的 Azure 儲存體資料表時自動通知。 如果您沒有帳戶,您可以註冊免費的帳戶。
潛在客戶通知範例
此範例會建立流程,以在有新的潛在客戶新增至 Azure 資料表儲存體時,自動傳送電子郵件通知。 此範例會設定在資料表儲存體更新時,定期於每小時傳送潛在客戶資訊。
登入您的 Power Automate 帳戶。
在左側列上,選取 [我的流程]。
在頂端列上,選取 [+ 新增]。
在下拉式清單中,選取 [+ 預定雲端流程]。
在 [建置預定流程] 視窗中,針對 [重複間隔] 選取 1 作為間隔,並選取 [小時] 作為頻率。 此外,如有需要,請為流程命名。 選取 [建立]。
注意
雖然此範例使用一小時的間隔,但是您可以選取最適合您業務需求的間隔和頻率。
選取 [+ 新步驟] 。
在 [選擇作業] 視窗中,搜尋取得過去時間。 然後在 [動作] 底下,選取 [取得過去時間]。
在 [取得過去時間] 視窗中,將 [間隔] 設定為 1。 從 [時間單位] 下拉式清單中,選取 [小時]。
重要
請確定您在步驟 8 中所傳送的間隔及時間單位符合您在步驟 5 中針對 [週期] 所設定的 [間隔] 和 [頻率]。
提示
您可以隨時檢查您的流程,以確認每個步驟都已正確設定。 若要檢查您的流程,請從 [流程] 功能表列中選取 [流程檢查工具]。
在下一組步驟中,您將會連線到您的資料表,並設定處理邏輯來處理新的潛在客戶。
選取 [+ 新步驟] 。 然後在 [選擇作業] 視窗中,搜尋取得實體。
在 [動作] 底下,選取 [取得實體 (Azure 資料表儲存體)]。
在 [Azure 資料表儲存體] 視窗中,為下列方塊提供資訊,然後選取 [建立]:
連線名稱:為您正在此流程與資料表之間建立的連線提供具意義的名稱。
儲存體帳戶名稱:提供您資料表的儲存體帳戶名稱。 您可以在儲存體帳戶的 [存取金鑰] 頁面上找到此名稱。
共用儲存體金鑰:提供您資料表的儲存體帳戶金鑰值。 您可以在儲存體帳戶的 [存取金鑰] 頁面上找到此值。
在您選取 [建立] 之後,[取得實體] 視窗隨即出現。 在這裡,請選取 [顯示進階選項],然後為下列方塊提供資訊:
資料表:選取您資料表的名稱 (從建立資料表)。 下圖顯示針對此範例選取
marketplaceleads
資料表時的提示。篩選查詢:選取此方塊,然後將下列函式貼到方塊中:
Timestamp gt datetime'@{body('Get_past_time')}'
您已完成針對 Azure 資料表連線的設定,現在請選取 [新增步驟] 以新增條件來在 Azure 資料表中掃描新的潛在客戶。
在 [選擇作業] 視窗中,選取 [動作]。 然後選取 [條件控制項]。
在 [條件] 視窗中,選取 [選擇值]。 然後在快顯視窗中選取 [運算式]。
將
length(body('Get_entities')?['value'])
貼入 [fx] 方塊。 選取 [確定] 來新增此函式。若要完成設定條件:
從下拉式清單中選取 [大於]。
輸入 0 作為值。
在接下來幾個步驟中,您會設定根據條件的結果所要採取的動作:
- 如果條件解析為 [如果否],則不執行任何動作。
- 如果條件解析為 If yes,觸發連接工作或學校帳戶傳送電子郵件的動作。
在 [如果是] 底下,選取 [新增動作]。
選取 [傳送電子郵件 (Office 365 Outlook)]。
注意
若要使用不同的電子郵件提供者,請改為搜尋並選取 [傳送電子郵件通知 (郵件)] 作為動作。 雖然上述指示是示範如何使用 Office 365 Outlook 進行設定,但適用於不同電子郵件提供者的指示也相當類似。
在[Office 365 Outlook] 視窗中,為下列方塊提供資訊:
- 收件者:輸入每個將會收到此通知的人的電子郵件地址。
- 主體:提供電子郵件的主旨。 其中一個範例是新的潛在客戶!
- 主體:新增您想要納入每封電子郵件的文字 (選擇性),然後貼到
body('Get_entities')?['value']
中。
注意
您可以將額外的靜態或動態資料點插入到這封電子郵件的本文。
選取 [儲存] 以儲存流程。 Power Automate 會自動測試流程是否有錯誤。 如果沒有任何錯誤,您的流程會在儲存之後開始執行。
下圖顯示最終流程外觀的範例。
管理您的流程
在流程開始執行後加以管理是件很容易的工作。 您可以完全控制您的流程。 例如,您可以停止流程、編輯流程、查看執行歷程記錄,以及取得分析。 下圖顯示可用來管理流程的選項。
流程會繼續執行,直到您使用 [關閉流程] 選項停止為止。
如果您未收到任何潛在客戶電子郵件通知,表示新的潛在客戶還未新增至 Azure 資料表。 如果有任何流程失敗,您將會收到如此範例所示的電子郵件。
設定供應項目以將潛在客戶傳送至 Azure 資料表
當您準備好在發行入口網站中設定供應項目的潛在客戶管理資訊時,請遵循下列步驟。
移至供應項目的 [供應項目設定] 頁面。
在 [潛在客戶] 區段底下,選取 [連線]。
在 [連線詳細資料] 快顯視窗中,選取 [Azure 資料表] 作為 [潛在客戶目的地]。
將您在先前步驟中所建立之 Azure 儲存體帳戶的連接字串貼到 [儲存體帳戶連接字串] 方塊中。
連絡人電子郵件:提供公司收到新的潛在客戶時,會收到電子郵件通知之員工的電子郵件地址。 您可以提供多個電子郵件,方法是以分號分隔。
選取 [確定]。
為確定您已成功連線到潛在客戶目的地,請選取 [驗證] 按鈕。 如果成功,即會在潛在客戶目的地中看到測試潛在客戶。
注意
您必須完成供應項目的其餘設定並加以發佈,才能接收到該供應項目的潛在客戶。
產生潛在客戶時,Microsoft 便會將該潛在客戶傳送到 Azure 資料表。 如果您已設定流程,系統也會將電子郵件傳送到您所設定的電子郵件地址。
下一步
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