啟用和設定自動擷取
設定自動擷取，協助賣家從使用者在 Dynamics 365 所在那個租用戶中的 Exchange 帳戶擷取電子郵件和會議，以取得對相關客戶活動的建議。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價 |
| 資訊安全角色 | 系統管理員 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色 |
設定自動擷取
啟用自動擷取時，可協助賣家從 Outlook 的電子郵件和會議中取得相關客戶活動。
重要
當您啟用此功能時，就表示您同意與外部系統共用有關客戶電子郵件活動的資料。 從外部系統匯入 Sales Insights 的資料受到 Microsoft 隱私權聲明所規範。
如何啟用自動擷取
依照下列步驟啟用自動擷取：
自動擷取的先決條件
在您啟用自動擷取前，請執行下列工作：
請啟用 Sales Insights。 若要了解詳細資訊，請參閱啟用和設定標準 Sales Insights 功能。
請使用 Exchange 做為伺服器以及 Outlook 做為郵件用戶端。
請核准使用者的電子郵件地址以允許針對其 Exchange 資料的查詢 (這需要用戶層級的管理員權限)。 若要了解詳細資訊，請參閱核准電子郵件。
啟用自動擷取
請登入 Dynamics 365 銷售中心應用程式，然後移至變更區域>Sales Insights 設定。
在生產力智慧下的網站地圖上，請選取自動擷取。
開啟啟用基本自動擷取切換。
注意
如需自動擷取以及其如何協助您的使用者的詳細資訊，請參閱使用自動擷取來擷取客戶相關活動。
找不到應用程式中的選項嗎？
有三種可能性：
- 您沒有必要的 授權或角色。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。