附註分析如何使用建議協助您
在您最近的會議或與您的客戶討論所輸入的附註中，取得採取動作的智慧建議。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價 |
| 資訊安全角色 | 任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理 其他資訊：主要銷售角色 |
根據建議建立動作
附註分析會根據客戶相關活動，為您提供動作建議。 當您建立新的活動 (例如約會、電子郵件、通話、工作、附註或文章) 或客戶活動時，附註分析功能會分析這些活動中提供的描述，並提供您智慧建議。 您可以依照這些建議採取動作，例如建立會議要求和新增連絡人。
時間表控制項在連絡人、商機、潛在客戶、客戶及案例表單上都可使用。
有了附註分析，活動中的文字就會反白顯示。當您選取文字時，會顯示建議。 建議包括：建立活動、工作、連絡人、會議、內容要求及問題偵測。
例如，您建立了附註「5 月 4 日下午 4:00 與客戶會面」。 選取此文字時，Dynamics 365 Sales Insights 會提供建立約會的自動建議。
當您有多項建議與活動相關聯時，Dynamics 365 Sales Insights 會顯示多項建議，您可以根據需求來進行及時的動作。 例如，您已建立與客戶連絡討論定價的附註，並安排會議以進一步討論交易。 附註會顯示建議，建議您建立約會和安排通話。 讓們來查看此範例，了解建議為基礎的活動如何與多項建議共同使用：
- 請開啟含附註的紀錄，並選取附註文字。
在此範例中，附註指定與 Debra 通話，以討論交易定價和安排會議來討論交易。
建立約會和安排通話的建議會顯示。
請使用箭頭圖示在建議間切換。 - 在新增約會建議卡片中，請選取編輯和建立。
快速建立約會表單會開啟，包含從附註預先填入的資訊。
- 請編輯必要資訊並選取儲存。
- 同樣地，針對新增通話建議，請重複步驟 2 和 3。
已為該記錄安排新的約會和通話。
其他資訊：使用活動
範例
下列三個案例是有關如何在組織中使用附註分析的範例。
案例 1：建議新的連絡人
- 讓我向您介紹 John
案例 2：建議工作建立
- 我將在星期五前準備好合約。
- John 確認與 Contoso 的約會。
- John，您可以將程式碼傳送給他們嗎？
案例 3：新的會議
- 趁我還在城裡，我們可以邊喝咖啡邊聊聊嗎？
- 我們上星期五與 Contoso 開了個會。
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