自訂 Dynamics 365 for phones and tablets

在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中，您只要設計一次，就能部署到任何地方。 您對 Customer Engagement 系統進行的自訂會出現在行動電話和平板電腦用 Dynamics 365 應用程式，以及 Web 應用程式中。 您的變更會在行動應用程式中最佳化，以便正確顯示。 選擇下列其中一項或向下捲動，查看您可以變更的類型，以及它們在行動應用程式與 Web 應用程式中如何以不同的方式顯示。

最新版本的手機應用程式「行動電話用 Dynamics 365」提供與「平板電腦用 Dynamics 365」應用程式相同的完整功能體驗。 它擁有相同的直覺式使用者介面 (針對手機調整)，以及離線功能。

當您將自訂轉換成表單之後，使用者下次開啟行動應用程式時，將會看到下載更新的提示。

觀看有關自訂 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 行動裝置應用程式的短片 (1:51)。

Dynamics 365 for phones and tablets 首頁

當使用者第一次開啟行動電話用和平板電腦用 Customer Engagement 時，將會看見首頁，預設為銷售儀表板。 您可以在 Web 應用程式中建立新的儀表板或編輯現有儀表板，並針對手機啟用，而使用者可以選擇不同的首頁儀表板。 如需建立或變更儀表板的詳細資訊，請參閱建立儀表板或管理儀表板元件。

Dynamics 365 for phones and tablets 的表單自訂

行動電話用 Dynamics 365 和平板電腦用 Dynamics 365 使用表單作為 Web 應用程式。 表單在應用程式中顯示的方式會針對手機體驗最佳化。 下圖顯示從 Web 應用程式到平板電腦和手機應用程式的反向流程：

Web 應用程式

平板電腦應用程式

手機應用程式

Dynamics 365 for phones and tablets 不提供在表單之間切換的功能。 如果實體有多個主要表單，顯示的主要表單取決於設定的表單順序以及指派給表單的資訊安全角色。 其他資訊：多個表單

自訂表單時，您可以隱藏下列項目，不納入行動電話用 Dynamics 365 的體驗中：

1. 欄位​​

2. 區段

3. 整個索引標籤

如此一來，假設您認為手機使用者只需專注在連絡人的主要資訊，您可以在自訂表單時，在手機應用程式中隱藏連絡人詳細資料。

在 Dynamics 365 for phones 顯示畫面中隱藏詳細資料

1. 在表單編輯器中自訂表單時，選取您要隱藏的欄位、區段或索引標籤。 如需使用表單編輯器的秘訣，請參閱使用表單編輯器。

2. 按一下變更屬性。

3. 清除電話上可用並按一下確定。

變更 Dynamics 365 for phones and tablets 的巡覽選項

Dynamics 365 for phones and tablets 使用和 Web 應用程式相同的網站地圖資料以提供巡覽選項，不過，它已針對手機應用程式的呈現方式最佳化。

如果出現在 Web 應用程式導覽列中的實體已針對 Dynamics 365 for phones and tablets 啟用，此實體也會在手機應用程式的導覽列中出現。

手機應用程式中會忽略 Web 用戶端上某個區域內的群組，它會將實體顯示為一般清單。 您可以新增實體至 Web 用戶端上的多個群組。 手機應用程式將顯示一份扁平化的清單，而且不會顯示任何重複項目。 除非使用者具有實體的讀取權限，否則將無法看見該實體。

導覽列中，項目的順序取決於 Sitemap 順序。 如果發生重複，只會顯示第一個執行個體。

自訂實體會使用固定自訂實體圖示。

如需詳細資訊，請參閱使用 SiteMap 變更應用程式導覽。

變更 Dynamics 365 for phones and tablets 的命令

Dynamics 365 for phones and tablets 使用和 Web 應用程式相同的功能區定義提供命令，不過，它已針對手機應用程式的呈現方式最佳化。 您可以設定功能區定義，根據用戶端類型顯示。 例如，您可以設定命令，讓它們出現在 Web 應用程式中，但不出現在手機或平板電腦應用程式中。 某些預設命令的設定為只在 Web 應用程式中顯示，這就是為什麼您在手機應用程式中看不見它們的原因。

注意

針對命令設定的圖示不會顯示，而太長的標籤會截斷。

其他資訊：自訂命令和功能區

Dynamics 365 for phones and tablets 的表單指令碼差異

Web 應用程式中所用的表單指令碼也應該適用於 Dynamics 365 for phones and tablets，但有一些差異。 一般而言，手機應用程式內無效的方法不會傳回錯誤，而且也不會傳回任何值。

下列清單顯示指令碼在手機應用程式中預期的運作方式。 如需特定詳細資料，請參閱 Customer Engagement 的用戶端 API 參照中的開發人員文件。

• 在等待使用者回覆時，使用 window.alert、window.confirm、window.prompt 或會封鎖程式碼執行的其他程式碼，不會如預期般運作或將會顯示錯誤。 您不應該在手機應用程式的指令碼中使用這些方法。

• 由於顯示於 Dynamics 365 for phones and tablets 中的索引標籤不可展開或摺疊，因此嘗試展開或摺疊索引標籤的程式碼無法運作，而且為使用這些事件的事件處理常式所設定的程式碼不會執行。

• 儀表板中的 Web 資源或 iFrame 元素不會在手機應用程式中顯示。 與它們互動的方法無法運作。而且針對呼叫的事件使用這些項目的事件處理常式所設定的程式碼，在這些項目載入時不會執行。 如果您想要嘗試會在平板電腦用 Dynamics 365 中顯示 Web 資源或 iFrame 元素的預覽功能，請參閱平板電腦用 CRM 中的 iFrame 和 Web 資源支援。

• 由於 Dynamics 365 for phones and tablets 沒有提供使用者切換不同表單的功能，因此在 Web 應用程式中啟用此功能的方法將無法運作。

• 在 Web 應用程式中顯示或巡覽至相關實體的任何方法都將無法運作。

• 重新整理命令列、取得檢視區維度或關閉表單視窗的方法無法運作。

發行 Dynamics 365 for phones and tablets 的自訂

當您自訂 Dynamics 365 for phones and tablets 時，一律應該明確發行您的自訂，以確保它們與手機應用程式同步。

Dynamics 365 for phones and tablets 中的商務規則

商務規則定義會在 Dynamics 365 for phones and tablets 開啟時下載並快取。 對商務規則所做的變更不會立即套用，直到使用者關閉並重新開啟手機應用程式後才會套用。

請參閱

影片：視覺化控制項 (4:32)
建立和編輯中繼資料
建立及編輯表單
建立或編輯檢視表
建立或編輯程序
建立商務規則和建議