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編輯實體

  • 發行項

本主題適用於 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。 有關本主題的 Power Apps 版本，請參閱： 編輯 Power Apps 中的實體

您可以編輯任何您所建立的自訂實體。 系統實體或受管理的自訂實體可能有可進行的變更相關之限制。

系統實體是任何隨附於環境的實體。 受管理的自訂實體是透過匯入受管理的解決方案而加入至系統的實體。 您可以編輯這些實體的程度由為每個實體設定的受管理的屬性決定。 無法編輯的所有屬性將會停用。 若要檢視方案總管中所選實體的受管理的屬性，請選取功能表列上的受管理的屬性。

注意

在您儲存變更到現有的實體之後，必須發行自訂。 其他資訊：發佈自訂

當您編輯實體時，可以進行下列中繼資料變更：

變更實體名稱

使用顯示名稱和複數名稱屬性來變更應用程式中的實體名稱。 然而，許多系統實體名稱也可以用於應用程式中的其他文字。 若要找出並變更使用這個名稱的文字，請參閱編輯系統實體訊息。

變更用於自訂實體的圖示

根據預設，Web 應用程式中的所有自訂實體都有相同的圖示。 您可以建立影像 Web 資源用於自訂實體的圖示，並使用工具列上的更新圖示按鈕設定圖示。 有兩個圖示的大小：

  • Web 應用程式中的圖示：這個圖示應該是 16x16 像素。

  • 實體表單的圖示：這個圖示應該是 32x32 像素。

    這兩個圖示不可大於 10 KB。 建議使用有透明背景的 PNG 格式檔案。 其他資訊：變更自訂實體的圖示。

注意

平板電腦用 Dynamics 365 和行動電話用 Dynamics 365 不顯示自訂實體的自訂圖示。

只能啟用的實體選項

下表列出可啟用的實體選項，不過，這些項目在啟用之後就無法停用：

選項 描述
商務程序流程 為此實體建立商務程序流程。 其他資訊：建立商務程序流程以標準化程序
附註 將附註附加至此實體的記錄。 附註包括加入附件的能力。
活動 將活動與為實體的記錄產生關聯。
連線 使用關係功能，顯示此實體記錄與也啟用關係之其他實體記錄的關係為何。
傳送電子郵件 (若電子郵件欄位不存在，將會予以建立) 使用儲存在此實體的其中一個欄位中的電子郵件地址，傳送電子郵件。 如果這個實體沒有格式設為電子郵件的單行文字欄位，當您啟用傳送電子郵件時會建立新的。
佇列 搭配使用實體與佇列。 將此實體的記錄存放在每個人都能存取的中央區，佇列可增進傳遞和共用工作。

啟用或停用實體選項

下表列出您可以隨時啟用或停用的實體選項。

選項 描述
主要影像 支援影像的系統實體具有影像欄位。 您可以將這個欄位設定為 [無] 或預設影像，選擇是否要將這個欄位中的資料顯示為記錄的影像。

對於自訂實體，必須先建立影像欄位。 每個實體只能具有一個影像欄位。 在建立影像欄位之後，您可以變更這個設定來設定主要影像。 其他資訊：影像欄位
合併列印 使用者可以搭配此實體使用合併列印。
文件管理 在執行其他工作為您的組織啟用文件管理之後，啟用這項功能以允許此實體參與 SharePoint 整合。 其他資訊：設定 SharePoint 整合
重複資料偵測 如果為您的組織啟用重複資料偵測，啟用這項功能可讓您建立此實體的重複資料偵測規則。 如需啟用重複資料偵測的詳細資訊，請參閱為整個組織開啟或關閉重複資料偵測規則
允許快速建立 在您為實體建立並發行一份 快速建立表單 後，人員即可以選擇使用導覽窗格中的 建立 按鈕來建立新的記錄。 其他資訊：建立及設計表單

為自訂活動實體啟用這項功能時，當人員使用導覽窗格中的 建立 按鈕，就會在活動實體群組中看到自訂活動。 不過，因為活動不支援快速建立表單，按一下自訂實體圖示時將使用主要表單時。
稽核 為您的組織啟用稽核時，這允許擷取一段時間的實體記錄變更。 當您啟用實體的稽核功能時，也會對其所有欄位啟用稽核功能。 您可以選取或清除要啟用稽核的欄位。
存取團隊 建立此實體的團隊範本。 其他資訊：關於團隊範本
針對 Phone Express 啟用 讓 Dynamics 365 for phones 應用程式可以使用此實體。
針對 Mobile 啟用 讓 Dynamics 365 for phones and tablets 應用程式可以使用此實體。 您也可以選擇將此實體設定為在行動中唯讀。

如果行動電話和平板電腦用 Customer Engagement 不支援實體表單需要的擴充功能 (例如 iFrame 或 Web 資源控制項)，請使用此設定來確保行動應用程式使用者無法編輯這些實體的資料。

重要：如果您之前未安裝任何入口網站解決方案，若要在客戶服務中心建立案例，或要使用 [合併案例] 命令，您必須關閉案例實體的在行動中唯讀選項。

請參閱

建立或編輯實體 (概觀)