建立使用者並指派資訊安全角色

Note

如果您已啟用僅整合介面模式，請在使用程序之前在本文中執行以下動作：

1. 選取瀏覽列中的設定 ()。
2. 選取進階設定。

   

您可以使用 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)，一次新增一個使用者至組織，也可以使用新增使用者精靈同時新增多個使用者。

新增使用者

1. 移至設定>安全性。

2. 選擇使用者。

3. 在工具列上，選擇新增。

4. 在新使用者頁面上的客戶資訊區段中，為使用者指定使用者名稱。

5. 在使用者資訊區段中，為使用者指定全名。

6. 在組織資訊區段中，確認使用者的業務單位。

7. 依照您目前執行中的工作的步驟進行：

   • 若要儲存新使用者的資訊，請選擇儲存。

   • 若要儲存使用者的資訊並新增另一個使用者，請選擇儲存並新增。

   • 若要新增其他使用者，而不儲存您為使用者輸入的資訊，請選擇新增，然後在來自網頁的訊息對話方塊中選擇選確定。

   接下來，您將需要指派資訊安全角色給剛剛新增的使用者。 請參閱本主題後面的「指派資訊安全角色給使用者」。

新增多個使用者

您可以使用 [新增使用者] 精靈，一次為同一組資訊安全角色新增多個使用者記錄。 您新增的任何使用者都必須是在 Active Directory 目錄服務中。

1. 移至設定>安全性。

2. 選擇使用者。

3. 選擇工具列上的新增多個使用者。

   新增使用者 精靈隨即開啟。

4. 在選取資訊安全角色頁面上選取一或多個資訊安全角色，然後選擇下一步。

5. 在選取存取及授權類型頁面的存取類型底下，為這組使用者選取適當的存取類型。

6. 在授權類型中，為這組使用者指定授權類型。

7. 在將存取組態傳送電子郵件底下，指定這組使用者存取接收和寄出電子郵件的方式，然後選擇下一步。

8. 在選取網域或群組頁面上，指定要從所有信任的網域和群組選取使用者，或從特定網域或群組選取群組或使用者，然後選擇下一步。

9. 在選取使用者頁面上，輸入您要新增至 Microsoft Dynamics 365 之使用者的部分名稱。 在名稱之間使用分號。

10. 選擇建立新使用者。

11. 在摘要頁面上，檢閱有關新增使用者的資訊，然後依照您正在執行之工作的步驟進行：

    • 若要關閉 [新增使用者] 精靈，請選擇關閉。

    • 如果需要新增其他使用者 (例如，具有不同的一組資訊安全角色的使用者)，請選擇新增更多使用者重新開始精靈。

    Note

    若要編輯特定使用者記錄，請關閉精靈，然後從清單中開啟使用者記錄。

指派資訊安全角色給使用者

在您建立使用者後，您必須指派資訊安全角色給它們，才能使用 Customer Engagement (on-premises)。 即使使用者是擁有本身安全性權限的團隊成員，但是當使用者嘗試使用系統時，也看不到某些資料，而且可能遇到其他問題。 其他資訊：資訊安全角色和權限

1. 移至設定>安全性。

2. 選擇使用者。

3. 在清單中，選取您想要指派資訊安全角色的一個或多個使用者。

4. 選擇更多命令 (...) >管理角色。

   系統只會顯示該使用者之業務單位可用的資訊安全角色。

5. 在管理使用者角色對話方塊中，選取一個或多個要指派給一個或多個使用者的資訊安全角色，然後選擇確定。

啟用使用者

1. 移至設定>安全性。

2. 選取使用者。

3. 選取啟用的使用者旁的向下箭號，然後選擇停用的使用者。

4. 選取要啟用的使用者旁的核取記號，並在動作工具列上選取啟用。

5. 在確認使用者啟用訊息中選取啟用。

停用使用者

Note

您可以指派記錄給已停用的使用者，也可以與他們共用報表和帳戶。 將內部部署版本移轉至線上時，這會很有用。 如果您需要將資訊安全角色指派給具有已停用狀態的使用者，可以啟用 allowRoleAssignmentOnDisabledUsers OrgDBOrgSettings 來執行此動作。

1. 移至設定>安全性。

2. 選擇使用者。

3. 在啟用的使用者檢視表，選取要停用的使用者旁的核取記號。

4. 選取動作工具列上的停用。

5. 在確認使用者記錄停用訊息中選取停用。

更新使用者記錄以反映 Active Directory 中的變更

當您在 Customer Engagement (on-premises) 建立新使用者或更新現有的使用者時，Customer Engagement (on-premises) 使用者記錄中的某些欄位 (如名稱或電話號碼) 皆為取自 Active Directory 網域服務 (AD DS) 的資訊。 在 Customer Engagement (on-premises) 中建立使用者記錄之後，Active Directory 使用者帳戶與 Customer Engagement (on-premises) 使用者記錄之間沒有進一步的同步處理。 如果您對 Active Directory 使用者帳戶進行變更，就必須手動編輯 Customer Engagement (on-premises) 使用者記錄才能反映變更。

1. 移至設定>安全性。

2. 選擇使用者。

3. 在清單中選取您要更新的使用者，然後選擇編輯。

下表顯示的是從 Active Directory 使用者帳戶填入 Customer Engagement (on-premises) 使用者表單欄位 (使用者記錄) 的欄位。

Dynamics 365 使用者表單	Active Directory 使用者	Active Directory 物件索引標籤
使用者名稱	使用者登入名稱	Account
名字	名字	一般
姓氏	姓氏	一般
主要電話	電話號碼	一般
主要電子郵件	電子郵件	一般
*地址	市/鎮	地址
*地址	縣/市/省	地址
住家電話	首頁	電話

• Dynamics 365 地址欄位包含 Active Directory 的市/縣/省或系統欄位的值。

請參閱

指派系統管理員角色
將使用者新增至商務用 Office 365
資訊安全角色和權限