使用價目表
Dynamics 365 Field Service 組建在 Dynamics 365 Sales 價目表和產品類別目錄上。 使用價目表將產品及服務新增至帶有適當價格的工單。
對於代表向您的客戶收款之零件或工錢的工單產品和服務，請使用價目表和價目表項目。 您也可以將價目表與 Field Service 價目表項目一起使用，以提供更多定價選項。
建立價目表
定義價目表記錄的基本屬性。
在 Field Service 中，切換至設定區域。
在一般區段中，選取價目表。
選取新增。
在一般索引標籤中輸入資訊。
- 名稱以區分價目表。
- 選用的開始/結束日期以定義價目表生效的時間 。
- 價目表上使用的貨幣。
選取儲存以建立價目表記錄。
注意
搭配 Dynamics 365 Project Operations 使用 Field Service 的組織會在價目表記錄上找到其他欄位和相關索引標籤，其中有些預設會顯示。 內容、角色價格、角色價格加成、 時間單位和類別價格都是 Project Operations 引進的概念，Field Service 定價和成本計算功能目前不支援這些概念。
新增價目表項目
將產品與服務當做價目表項目新增至價目表。
開啟價目表記錄。
在價目表項目索引標籤上，選取新價目表項目。
在產品欄位中，選擇產品或服務。
在定價資訊索引標籤上：
- 定價方式：選擇貨幣金額。
- 金額：輸入產品或服務的價格。 輸入服務的時薪。
- 折扣清單：請勿使用此設定。 Field Service 目前不支援折扣清單價目表項目。 您可以直接在工單產品和服務上設定折扣。
如需價目表項目選項的詳細資訊，請移至使用價目表和價目表項目定義產品定價。
新增 Field Service 價目表項目
您可以透過建立 Field Service 價目表項目，來新增更多產品和服務的定價選項。 您可以新增不是價目表項目的產品或服務。 在這種情況下，將會使用產品記錄上所列的價格。
開啟價目表記錄。
選取相關的>Field Service 價目表項目。
選取新增 Field Service 價目表項目。
在一般索引標籤：
- 提供名稱。
- 選擇期間捨入原則。
- 設定固定費用選項。 固定費用表示服務的固定價格，無論期間長短為何。 固定價格會先採自價目表項目金額，然後才是產品記錄上所列的價格。
- 最短收費期間具體說明在向客戶收費之前的未收費時間。
- 選擇產品/服務。 透過不要新增產品或服務，這些選項適用於選取上層價目表時，新增至工單的所有服務。 例如，如果您想要將最少收費金額新增至價目表中的所有服務，則不新增產品就很有用。 因為您不需要將所有服務新增為 Field Service 價目表項目，所以可以節省時間。
- 將您偏好的進位選項設定為期間四捨五入為。
- 最少收費金額定義服務的基本費用。 無論收費多少，此金額都會加在最終價格上。
選取儲存並關閉。
將價目表新增至工單
建立工單時，選擇價目表。 價目表可以手動輸入，也可以根據計費帳戶或工單自動填入。
所選價目表會自動套用到所有工單產品和服務。 但是，您可以在個別工單產品或服務上變更它。
提示
使用權利以動態調整工單產品和服務的價格。
新增領域關聯
新贈領域或客戶細分的預設價目表。 這可協助您的現場服務團隊，查看他們工作所在區域的預設價目表。
開啟價目表記錄。
在領域關係區段中，選取新增連接。
選取一個或多個領域。
選取儲存並關閉。