庫存、採購和退貨概觀
Dynamics 365 Field Service 庫存功能包括：
- 倉管
- 庫存調整與轉移
- 在工單期間消耗並計費產品
- 採購
- 退貨
- 庫存日誌
針對基本庫存需求，許多組織都會利用 Field Service 所包含的上述功能。 針對更複雜的庫存和定價需求，Field Service 是設計來搭配企業資源規劃 (ERP) 系統整合使用。 常見的範例是使用預先建立的 Common Data Service「從潛在客戶到現金」範本與 Dynamics 365 Supply Chain Management 整合。
先決條件
- 在使用庫存、採購和退貨前，了解 Field Service 產品類別目錄能力十分重要。
注意
只有 Field Service 類型設定為庫存的產品會在庫存中追蹤。 當新增產品至工單、採購單和退貨授權 (RMA) 時請牢記這項資訊，並預期看見庫存變更。
倉庫與產品庫存
Field Service 中的倉庫是任何保留庫存的公司位置。 這包括靜態和行動位置，例如：
- 倉庫
- 技術人員卡車
- 配送中心
- 裝卸碼頭
每個倉庫中的庫存都會根據使用的工單產品、採購訂單、退貨、調整和轉移進行更新。 此資訊已記錄在相關的產品庫存實體中。
針對倉庫中的每個產品，系統會跟蹤：
- 可用的數量 - 剩餘可供銷售的單位數。
- 配置的數量 - 目前在工單上列為已配置工單產品的單位數。
- 現存數量 - 可用的數量和配置的數量的加總。 基本上就是未售出的單位。
- 訂單數量 - 目前列在採購單上但尚未收到並新增至庫存的單位數。 基本上就是即將到來的單位。
庫存調整與轉移
庫存調整是一項可讓您手動從倉庫新增或減少庫存的功能。 此功能通常用於例行檢查以反映損耗和缺陷，比較預期與實際庫存並調整差異。
庫存轉移是一項可讓您將庫存從來源倉庫移轉至目標倉庫的功能。 最常見的轉移範例為將庫存從倉庫轉移至技術人員的卡車。
您也可以在 Field Service Mobile 應用程式上啟用調整和轉移，舉例來說，如此便可讓技術人員在現場見面並將庫存從一輛卡車轉移到另一輛。
工單存貨
新增產品至工單並使用會影響庫存。
例如，將產品新增為已估計和已配置 (明細狀態設定為已估計、已配置和是) 雖然實際上不會扣除庫存，但會從指定的倉庫保留部分庫存。
如果工單中使用了工單產品 (明細狀態設定為已使用)，則相關倉庫中的庫存會扣除工單產品數量。 通常，在工單產品上列出的倉庫是技術人員的卡車。
採購單
採購單 (PO) 是用來訂購產品到倉庫或直接訂購到工單以完成現場工作。
採購單程序包括：
- 透過建立採購單並新增採購單產品以從供應商要求產品。
- 獲得核准。
- 透過建立 PO 收據和 PO 收據產品以記錄產品收據。 這會將已收到的產品新增至倉庫庫存或做為工單產品。
退貨
有時候，在客戶位置安裝零件和設備的同一組織，需要處理該產品或客戶資產的退貨。
可能會引發退貨的常見原因包括：
- 零件或設備有瑕疵
- 客戶不滿意
- 需要修復但修復不會在現場進行，而是會回到服務提供者或製造商的位置
- 設備已在客戶所在地點且為即將到期並不會續約的租約
Field Service 支援三種立即可用退貨：
- 退回倉庫
- 退回廠商
- 變更設備擁有權
發起退貨時有三個步驟：
- 建立退貨授權 (RMA)：所有產品退貨都要先取得 RMA，RMA 指定要退貨的產品以及所有其他重要資訊 (例如：定價)。 另外也會指定處理動作，也就是退貨類型。
- 建立 RMA 收據：在建立 RMA 收據前，退貨不會確定。 RMA 收據確認收到正確的產品和數量，以及處理收據的日期和人員。
- 庫存和客戶資產調整已執行：這會在背景中自動完成。
RMA 的其他重要功能包括發出貸項給發起退貨客戶的能力，以及追蹤退貨做為客戶資產服務歷程記錄一部分的能力。
庫存日誌
所有庫存交易都記錄在庫存日誌實體中，其可透過進階尋找取得。 例如，當一個產品配置給工單時，會建立將配置的數量增加一的庫存日誌。 當該相同產品之後用來完成工單時，會建立另一個減少現存數量的庫存日誌。 當任何產品庫存增加或減少時，就會發生這種情況。 基本上，庫存日誌是做為 Field Service 中的庫存總帳。
最重要的是，根據整合建構方式，有時庫存日誌會用來整合 Field Service 庫存交易至外部 ERP 系統中。 為了讓整合更加輕鬆且具彈性，您可以手動建立庫存日誌。
設定考量事項
- 新增庫存採購資訊安全角色至使用者現有的資訊安全角色 (調度員或資源)，將給予他們建立和編輯庫存相關實體 (例如：倉庫、採購單及 RMA) 的存取權。
- 透過新增倉庫至每個可預約資源，您可以定義當該可預約資源使用工單產品時使用的預設倉庫。