共用方式為

提高報價到現金與 Dynamics 365 Sales 的效率

  • 發行項

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management 使用雙寫入與 Dynamics 365 Sales 整合。 在 Supply Chain Management 版本 10.0.34 及更高版本中，此功能已得到改進，可在兩個系統之間提供更無縫的報價流程。 因此，可以減少接觸點、提高效率並提高透明度。 這些變更僅適用於銷售和 Supply Chain Management 之間的報價到現金整合。

銷售報價來源和所有權

Supply Chain Management 和銷售都儲存並顯示每個報價的來源和所有權資訊。

  • 來源代表最初建立報價的系統。 來源欄位的可能值為 Supply Chain Management 和 Dynamics 365 Sales。 該值在建立報價時設置，之後為唯讀。

  • 所有權表示哪個系統目前擁有報價。 決定哪個系統在其生命週期內負責處理報價單，以及允許哪個系統在其生命週期內更新報價單。 擁有者欄位的可能值為基於來源、Dynamics 365 Sales 和 Supply Chain Management。

    • 基於來源 - 來源值決定所有權。
    • Dynamics 365 Sales – 報價在整個生命週期中從銷售處理。
    • Supply Chain Management – 報價在其生命週期內由 Supply Chain Management 處理。

當在 Supply Chain Management 中啟用整合報價生命週期功能時，來源和所有權欄位對於報價變得可見，且來源欄位會在下列情況下起作用方式：

  • 在 Supply Chain Management 中建立的報價單的來源值為 Supply Chain Management。
  • 在 Sales 中建立的報價單的來源值為 Dynamics 365 Sales。

在 Supply Chain Management 中查看來源和所有權信息

在 Supply Chain Management 中，請依照下列步驟查看銷售報價單的來源和所有權資訊。

  1. 移至銷售和行銷 > 銷售報價 > 所有報價。

  2. 請執行以下其中一個步驟：

    • 在格線中找到報價，然後查看來源和 所有權列中的值。
    • 打開報價，查看其詳細資訊。 銷售報價單標題 FastTab，在報價建立部分，查看起源和所有權欄位中的值。

    報價詳細資訊頁面上的來源和所有權欄位。

在銷售中查看來源和所有權

在銷售中，來源和所有權資訊顯示在整合的部分報價葉面。

另外，留言區報價頁面顯示表明 Supply Chain Management 所有權的資訊性訊息。 因此，使用者將知道他們對所選銷售報價的控制有限，並且無法執行某些動作。 對於銷售部門擁有的報價單，不會顯示任何訊息。

對於 Supply Chain Management 擁有的報價單，將顯示以下資訊性訊息：

此報價不屬於 Dynamics 365 Sales 所有

對於 Supply Chain Management 擁有且有效的報價單，將顯示以下組合訊息：

唯讀該記錄的狀態：活動
此報價不屬於 Dynamics 365 Sales 所有

情境 1：建立銷售報價單，然後在 Sales 中啟動

以下步驟顯示了當您在 Sales 中建立銷售報價單並啟動它時會發生什麼。

  1. 使用者在 Sales 中建立銷售報價單標題。

  2. 銷售設定起源欄位到 Dynamics 365 Sales，所有權欄位到根據原產地，以及地位欄位到草稿。

  3. 系統透過雙寫的方式同步新的銷售報價單標題 Dynamics 365 Sales 報價單標題 (引號) 實體。

    附註

    Dynamics 365 Sales 報價單標題 (引號) 實體集起源欄位到 Dynamics 365 Sales。 該值未同步自 Dataverse 但根據所使用的實體直接設定。 因為 Dynamics 365 Sales 報價單標題 (引號) 實體應僅在 Sales 整合上下文中使用，來自該實體的所有插入均假定源自 Sales。

  4. 當銷售報價單到達 Supply Chain Management 時，它會被指派一個已建立的狀態值。

    附註

    Sales 中的 Status 欄位僅由 Sales 使用，Supply Chain Management 中的 Status 欄位僅由 Supply Chain Management 使用。 兩個 Status 欄位是不同的，並且可以具有不同的值。 Supply Chain Management 中的 Status 值會顯示為 Sales 的銷售報價狀態值 (在 報價單的整合 索引標籤)。

  5. 雖然銷售報價單的狀態值為銷售中的草稿且已建立在 Supply Chain Management 中，兩個系統的使用者都可以為其新增、刪除和修改行，並且所有變更都會在系統之間同步。 但是，由於所有權屬於銷售人員，因此在 Supply Chain Management 中工作的使用者無法刪除報價單標頭或在其整個生命週期中進行處理。

  6. 當報價單準備好發送給客戶時，Dynamics 365 使用者將啟動它。 啟動後，報價在 Sales 中變為唯讀，並在 Supply Chain Management 中觸發報價發送事件。

    • 如果停用處理 Dynamics 365 Sales 整合相關事件功能，則會在 Supply Chain Management 中立即全面處理報價傳送事件。 首先，在 Supply Chain Management 中建立報價日記帳，並將 Supply Chain Management 中銷售報價的狀態值更新為已發送。 然後，Sales 中銷售報價單的狀態值將更新為有效。
    • 如果處理 Dynamics 365 Sales 整合相關事件功能已啟用並正在執行，在批量模式下建立報價日記帳時，會立即處理用於更新狀態的報價發送事件的一部分。 首先，Supply Chain Management 中報價的狀態值更新為已發送。 然後，Sales 中銷售報價單的 Status 值更新為使用中，並且在 Supply Chain Management 中建立報價日記帳的請求被傳送到訊息佇列。 當訊息佇列處理器接收到該要求時，會建立銷售報價日記帳。 如需詳細資訊，請參閱處理與銷售整合相關的事件。

  7. 當 Supply Chain Management 中的銷售報價單的狀態值為已發送，且所有權屬於銷售人員時，銷售人員報價資料在 Supply Chain Management 中會變為唯讀。

  8. 銷售人員在整個生命週期中處理銷售報價單，相關事件會觸發連結的 Supply Chain Management 報價單的適當更新。

場景 2：在 Supply Chain Management 中建立並傳送銷售報價單

以下步驟顯示您在 Supply Chain Management 中建立和傳送銷售報價單時會發生什麼情況。

  1. 使用者在 Supply Chain Management 中建立銷售報價單標題。

  2. Supply Chain Management 將來源欄位設定為 Supply Chain Management，將所有權欄位設定為基於來源。

  3. 當新的銷售報價單標頭從 Dataverse Dynamics 365 Sales 報價單標題插入 (報價) 實體，起源值已同步。 因此，被設定為 Supply Chain Management。 起源值的同步是單向的：僅從 Supply Chain Management 到 Dataverse 。 進入 Dataverse後，可以在銷售中存取銷售報價單，其狀態原因值為進度中和狀態草稿的值。

  4. 雖然銷售報價單的狀態值為銷售中的草稿且已建立在 Supply Chain Management 中，兩個系統的使用者都可以為其新增、刪除和修改行。 但是，由於所有權屬於 Supply Chain Management，因此銷售部門的使用者無法刪除報價單或在其整個生命週期中處理。 因此，從銷售中的報價頁面開啟銷售報價單的使用者會收到以下訊息：

    此報價不屬於 Dynamics 365 Sales 所有

  5. 當報價準備好發送給客戶時，Supply Chain Management 中的使用者會呼叫產生發送報價功能。 此功能建立銷售報價日記帳並將報價的狀態值更新為已發送。 新的狀態值隨後會同步到銷售。 因此，報價單的狀態值在銷售中會更新為使用中。

    附註

    Process Dynamics 365 Sales 整合相關事件此功能不會影響此場景，因為銷售報價單是從 Supply Chain Management 處理的。

  6. 當銷售中的銷售報價單有使用中的狀態值，預設銷售邏輯可確保報價資料在銷售使用者介面 (UI) 中顯示為唯讀。 對於報價，其中起源值為 Supply Chain Management 和所有權值為根據原產地，從事銷售工作的使用者無法選擇建立訂單、關閉、修訂，或者刪除按鈕。 從銷售中的報價頁面開啟這些銷售報價單的使用者會收到以下訊息：

    唯讀該記錄的狀態：活動
    此報價不屬於 Dynamics 365 Sales 所有

  7. Supply Chain Management 在整個生命週期中處理銷售報價單，相關事件會觸發連結的銷售報價單的適當更新。

整合銷售報價工作流程範例

本節提供了以下場景的整合銷售報價工作流程的範例：

  • 將銷售報價生命週期與 Dynamics 365 Sales 整合功能已啟用。
  • 銷售報價單由銷售部門建立並歸銷售部門所有。 (換句話說，起源值為 Dynamics 365 Sales，且所有權值為根據起源。)

此範例類似於上一節中的第一個場景。 但是，它提供了有關適用於每個系統中的銷售報價單的狀態值和限制的更多詳細資訊。

第 1 步：建立銷售報價單

當使用者在 Sales 中建立銷售報價單時，流程開始。 在銷售中，狀態原因值為 進行中，狀態值為草稿。 然後，新報價會同步到 Supply Chain Management，其中狀態值會顯示為已建立。 由於所有權屬於銷售人員，因此無法從 Supply Chain Management 中發送、遺失、取消、確認或刪除報價單。 但是，使用者可以在 Supply Chain Management 中編輯銷售報價。

下表總結了每個系統中銷售報價單的初始狀態值以及適用的限制。

  銷售 (擁有者) Supply Chain Management
狀態值 草稿 已建立
狀態原因值 進行中 不適用
生命週期限制 無 報價無法發送、遺失、取消、確認或刪除。
資料限制 無 無

附註

在此資料表 (以及本節中的其他資料表) 中，「無」表示限制與將 Sales Quotation 生命週期與 Dynamics 365 Sales 整合時應用的限制相同功能被禁用。

第 2 步：啟用銷售報價單

當報價單準備好發送給客戶時，銷售部門的使用者將其啟動。 在銷售中，狀態原因值已更新至進行中，狀態值已更新至啟用。 因此，報價單在銷售 UI 中變成唯讀。

報價更新同步到 Supply Chain Management，其中狀態值更新為已傳送。 由於所有權屬於銷售人員，因此無法從 Supply Chain Management 中發送、遺失、取消、確認或刪除報價單。 由於狀態值和所有權，銷售報價單中的資料現在在 Supply Chain Management 中為唯讀。

下表總結了每個系統中銷售報價單的狀態值以及適用的限制。

  銷售 (擁有者) Supply Chain Management
狀態值 使用中 已送出
狀態原因值 進行中 不適用
生命週期限制 無 報價無法發送、遺失、取消、確認或刪除。
資料限制 無 資料為唯讀。

第 3 步：修改銷售報價單

如果在啟動報價後需要更改，則必須從擁有該報價的系統中修改該報價。 在這種情況下，所有權屬於銷售。

修改報價單後，銷售人員會建立一份副本。 它更新現已過時的報價，使其具有狀態值為已關閉和狀態原因值已修訂。 新副本的狀態值為草稿和 狀態原因進行中的值。

然後，過時的報價會同步到 Supply Chain Management，其中狀態值會顯示為已修改。 新報價也會同步到 Supply Chain Management，其中狀態值會顯示為已建立。 由於所有權屬於銷售人員，因此無法從 Supply Chain Management 中發送、遺失、取消、確認或刪除報價單。

下表總結了每個系統中現已過時 (已修訂) 和新銷售報價單的狀態值以及適用的限制。

  修改後的銷售報價 (擁有者) 新的銷售報價 (擁有者) Supply Chain Management 中的修訂報價 Supply Chain Management 中的新報價
狀態值 已結案 草稿 已修訂 已建立
狀態原因值 已修訂 進行中 不適用 不適用
生命週期限制 無 無 報價無法發送、遺失、取消、確認或刪除。 報價無法發送、遺失、取消、確認或刪除。
資料限制 無 無 資料為唯讀。 無

第 4 步：關閉銷售報價單

當使用者在銷售中關閉已啟動的銷售報價單時，系統會要求他們選擇以下原因代碼之一來指定原因：

  • 報價已修改
  • 報價單遺失了
  • 報價已撤銷

附註

對於 Supply Chain Management 中遺失和取消的事件，系統之間不會同步原因代碼。

下表總結了當銷售報價單因各種常見原因而在銷售中關閉時，銷售中適用的狀態值和限制。

結果 狀態 狀態原因 生命週期限制 資料限制
報價已結束 已結案 已修訂 無 無
報價已結束 已結案 遺失 無 無
報價已結束 已結案 已取消 無 無

下表總結了當銷售報價單因各種常見原因而在銷售中關閉時，Supply Chain Management 中適用的狀態值和限制，然後同步到 Supply Chain Management。

結果 狀態 生命週期限制 資料限制
報價已修改 已修訂 報價無法發送、遺失、取消、確認或刪除。 無
報價未成交 遺失 報價無法發送、遺失、取消、確認或刪除。 無
報價已撤銷 已取消 報價無法發送、遺失、取消、確認或刪除。 無

步驟 4 變體：根據報價建立銷售訂單

當使用者根據 Sales 中啟動的銷售報價單建立銷售訂單時，Supply Chain Management 中會觸發以下事件。

  1. 銷售報價單的狀態值更新為已確認，並產生報價確認日記帳。
  2. 在 Sales 中建立的銷售訂單已同步並在 Supply Chain Management 中可用。
  3. Supply Chain Management 將新銷售訂單連結到相關銷售報價單，以便使用者可以在它們之間導航。

下表總結了當銷售報價單因各種常見原因而在銷售中關閉時，當從 Sales 中的銷售報價單建立銷售訂單，銷售中適用的狀態值和限制。

結果 狀態 狀態原因 生命週期限制 資料限制
贏得報價 贏得 贏得 無 無
建立銷售訂單 使用中 全新 無 無

下表總結了當從 Sales 中的銷售報價單建立銷售訂單，然後同步到 Supply Chain Management 時，Supply Chain Management 中適用的狀態值和限制。

結果 狀態 生命週期限制 資料限制
已建立報價確認日記帳 贏得 報價無法發送、遺失、取消、確認或刪除。 資料為唯讀。
建立銷售訂單 開啟 無 無

後續步驟