附註整合

在業務流程中，Microsoft Dynamics 365 使用者經常收集有關其客戶的資訊。 此資訊被記錄為活動和附註。 本文介紹雙重寫入附註資料的整合。

客戶資訊可按以下方式分類：

• Dynamics 365 使用者代表客戶處理的可動作資訊 - 例如，Contoso (Dynamics 365 使用者) 正在進行遊戲節目。 Contoso 的一位客戶 (客戶) 想要參加遊戲節目。 客戶要求 Contoso 員工為他們預訂遊戲節目的時段。 預訂發生在 Contoso 的活動參與者的行事曆中。
• Dynamics 365 使用者的可動作資訊 – 例如，購買 Surface 設備的客戶輸入特殊說明，表明裝置應在交貨前進行禮品包裝。 這些說明是可動作的資訊，應由負責包裝的 Contoso 員工處理。
• 不可操作資訊 - 例如，顧客造訪 Contoso 商店，並在與商店員工交談時表示對 Halo 遊戲和遊戲感興趣。 店員記下此資訊。 產品推薦引擎然後使用它向客戶推薦。

通常，可動作資訊被擷取為財務和營運應用程式和客戶業務開發應用程式中的活動。 不可操作資訊在財務和營運應用中以 註釋 的形式捕獲，在客戶互動應用中以 註釋 的形式捕獲。

提示

儘管註釋旨在用於不可操作的信息，但如果您想以這種方式使用它們，這些應用程式不會阻止您使用它們來儲存和處理可操作的資訊。

Microsoft 目前正在發佈附註整合函數。 （活動整合功能將在稍後發布。）註釋整合適用於客戶、供應商、銷售訂單和採購訂單。

在客戶業務開發應用程式中建立附註

若要在客戶業務開發應用程式中建立附註，然後將其同步到財務和營運應用程式，請按照以下步驟動作。

1. 在客戶業務開發應用程式中，打開客戶的客戶記錄。

2. 在時間表窗格中，選取加號 (+)，然後選取附註建立附註。

   

3. 輸入標題和描述，然後選取新增附註。

   

   新附註將新增到客戶時間表。

   

4. 登入財務和營運應用程式，然後打開相同的客戶記錄。 請注意，右上角的附件按鈕 (迴紋針符號) 表示記錄有附件。

   

5. 選取附件按鈕打開附件頁。 您應該會找到您在客戶業務開發應用程式中建立的附註。

   

附註的任何更新都會在財務和營運應用程式和客戶業務開發應用程式之間來回同步。

在財務和營運應用程式中建立附註

您還可以在財務和營運應用程式中建立註釋，它將同步到客戶互動應用程式。

若要在財務和營運應用程式應用程式中建立附註，然後將其同步到客戶業務開發應用程式，請按照以下步驟動作。

1. 在財務和營運應用程式中，在附件頁面，選取新增>附註。

   

2. 輸入標題和簡要說明，然後選取儲存。

   

3. 在客戶業務開發應用程式中，更新記錄。 您應該在時間表上找到新的附註。

   

您可以將註釋分類為內部註釋或外部註釋。

• 在財務和營運應用程式中，在附件頁面，開啟附註，然後在限制欄位中，選取內部或外部。

  

您也可以建立 URL。

1. 在財務和營運應用程式中，在附件頁面，選取新增>URL。

2. 輸入標題和 URL。

3. 在限制欄位，選取內部或外部。

   

4. 請選取儲存。

   因為客戶業務開發的應用程式沒有 URL 類型，所以 URL 作為一個附註與雙重寫入整合。

   

附註

不支援檔案附件。

範本

附註整合包括在資料互動期間協同工作的一組表對應，如下表所示。

附註

這些模板僅與即時同步相容，目前不支援初始同步。

財務和營運應用程式	客戶業務開發應用程式	描述
客戶附件	註釋	使用純文字和 URL 來擷取客戶特定資訊的企業 (對於組織和個人)。
廠商文件附件	註釋	使用純文字和 URL 來擷取廠商特定資訊的企業 (對於組織和個人)。
銷售訂單標題文件附件	註釋	使用純文字和 URL 來擷取銷售訂單特定資訊的企業。
訂購單標題文件附件	註釋	使用純文字和 URL 來擷取訂購單特定資訊的企業。

限制

一旦安裝了 Notes 解決方案，就無法卸載它。

如需相關資訊，請參閱雙重寫入對應參考。