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收帳協調員摘要

  • 發行項

附註

本文中所提到的部分或全部功能已在預覽版中一併提供。 內容和功能可能隨時變更。

啟用收帳協調員摘要功能，以在收帳協調員工作區中取得 AI 產生的客戶帳戶和收入摘要，並發送 AI 產生的提醒電子郵件。 此功能由 Microsoft Azure OpenAI 的大型語言模型提供支援，旨在減少您必須花費在為客戶檢閱收帳詳細資訊上的時間。

此功能有三個目的：

  • 提供客戶帳戶資訊。
  • 協助您針對客戶做出更好的決策。
  • 透過草擬可編輯的提醒電子郵件然後發送給客戶來提高效率。

必要條件

版本需求

收帳協調員摘要需要 Dynamics 365 Finance 版本 10.0.34 (10.0.1591.107) 和版本 10.0.35 (10.0.1627.70) 及更新版本上的最新修補程式。

地點和語言要求

目前僅在美國支援收帳協調員摘要。 它僅適用於設定為使用美國英語作為其 Finance 中語言的使用者。

角色需求

若要完成下一區段中的設定過程，您必須具有以下角色：

  • Power Platform 系統管理中心中的系統管理員和系統自訂者角色。
  • Finance 中的系統管理員角色。
  • 讓您可以在 Microsoft Dynamics Lifecycle Services 中建立環境的組織管理員角色。 此外，專案擁有者或環境管理員角色必須在 Lifecycle Services 中的專案安全性角色欄位中指派給您。

設定收帳協調員摘要

請依照本區段中的程序來設定收帳協調員摘要。

設定 Power Platform 系統管理中心

  1. 登入 Power Platform 系統管理中心。
  2. 在左側選單上，選取資源>Dynamics 365 安裝的應用程式。
  3. 選取資源>Dynamics 365 安裝的應用程式。
  4. 找到財務和營運虛擬實體。 狀態應該是可用更新。
  5. 選取省略號按鈕 (…)，然後在選單上選取更新。
  6. 接受服務條款，然後選取更新。
  7. 您可以檢查更新的狀態。 更新發生期間，狀態為安裝中。 更新完成後，狀態會變成已安裝。

安裝 Copilot

  1. 在合作夥伴中心，移至 Microsoft Dynamics 365 Finance 中的 Copilot 解決方案。
  2. 接受條款和條件，然後選取安裝。 Copilot 解決方案是安裝在選定的環境中。
  3. 移至所選環境的環境頁面。
  4. 選取 Dynamics 365 應用程式來檢查安裝狀態。 安裝發生期間，狀態為安裝中。 安裝完成後，狀態會變更為已安裝。

指派角色給 Dataverse 使用者

Dataverse 中的使用者必須被指派財務和營運 AI 角色和 AIB 角色。

  1. 在 Power Platform 管理中心，選取您安裝 Copilot 解決方案的 Microsoft Power Platform 環境。
  2. 選取頁面頂端的設定。
  3. 請展開使用者和權限，然後選取資訊安全角色。
  4. 找到財務和營運 AI 角色。
  5. 使用省略號按鈕 (……) 來為角色新增成員。
  6. 找出 AIB 角色。
  7. 使用省略號按鈕 (……) 來為角色新增成員。

附註

如需詳細資訊，請參閱資訊安全角色和權限。

在 Lifecycle Services 中啟用 SQL 變更追蹤

  1. 在 Lifecycle Services 中，找到您的環境並選取完整詳細資料。
  2. 選取維護和啟用維護模式。
  3. 登入 Dynamics 365 Finance and Operations。
  4. 前往系統管理 > 設定 > 授權設定。
  5. 在設定金鑰索引標籤上，標記 SQL 資料列版本變更追蹤 (預覽版)
  6. 儲存變更。
  7. 在 Lifecycle Services 中，選取維護和退出維護模式。

啟用收帳協調員摘要

  1. 在 Finance 中，打開功能管理工作區。
  2. 在全部索引標籤上，搜尋和選取 (預覽版) 收帳協調員摘要。
  3. 選取了解更多以了解更多有關 AI 術語的資訊。
  4. 選取啟用。

重要

也必須啟用 (預覽版) 收帳協調員工作區功能。 此功能讓收帳協調員工作區可以使用。 如需詳細資訊，請參閱收帳協調員工作區。

查看摘要文字

一旦在收帳協調員工作區的客戶帳戶欄位中選取一個客戶，AI 產生的內容就會顯示在資料點下方。 Azure OpenAI 是用於根據 Finance 中的資料和提供的提示來產生結果。 所有計算均在 Finance 中完成。 摘要是根據所選客戶過去一年的付款歷史記錄金額、未償債務金額和年初至今的收入。

產生提醒電子郵件

若要讓 AI 以提醒信的形式產生電子郵件草稿，請選取建立提醒電子郵件。 您會收到以下訊息：

將使用 AI 建立一封提醒電子郵件。 請在使用之前先確認 AI 產生的內容是否完整、準確和適當。 您要建立電子郵件嗎?

若要返回收帳協調員工作區但不產生電子郵件，請選取否。 若要在預設電子郵件服務中產生並開啟草稿電子郵件，請選取是。 Azure OpenAI 服務包含強大的篩選條件和保護措施，有助於防止使用此功能建立攻擊性、破壞性或不適宜的內容。

附註

該電子郵件是利用 AI 和 Finance 資料產生的，且內容是建議。 在發送電子郵件之前，您有責任檢查和編輯建議的內容，以確保它是完整、準確且適當的。

如需詳細資訊，請參閱收帳協調員摘要：常見問題解答。