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啟用客戶付款預測

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本文介紹如何在 財務洞察配置 頁面上設定客戶付款預測功能。 本文也包含可協助您有效使用該功能的資訊。

附註

在完成以下步驟之前，請務必完成 配置財務洞察 一文中的先決條件步驟。

  1. 配置客戶付款洞察功能：

    1. 前往 信用與收款 > 設定 > 財務洞察 > 客戶付款預測。

    2. 在 財務洞察配置 頁面的 客戶付款預測 標籤上，選擇 查看預測模型中使用的資料欄位 以開啟 預測模型的資料欄位 頁。 在那裡，您可以查看用於為客戶付款預測創建人工智能 (AI) 預測模型的默認欄位列表。

      若要使用預設欄位清單建立預測模型，請關閉 預測模型的資料欄位 頁面，然後在 財務見解上設定 頁面，將 啟用功能 選項設定為 是。

    附註

    這客戶付款預測該功能需要在過去六到九個月內完成 100 多筆交易。 交易可以包括普通發票、銷售訂單和客戶付款。 此資料必須分佈在 準時、 遲到和 非常後期 設定。

    1. 指定「非常晚」交易週期來定義 非常晚 預測儲存桶對您的業務意味著什麼。

      對於每張未結帳發票，系統會預測三個類別的付款機率： 準時、 遲到和 很晚了。

      • 按時 - 此儲存桶包含預計在交易到期日或之前支付的付款。
      • 遲 –此儲存桶包括預計在交易到期日之後但在「非常晚」交易期間開始之前支付的付款。
      • 非常晚 –此儲存桶包含預計在「非常晚」交易期間開始後支付的付款。

      附註

      如果您在建立客戶付款的 AI 預測模型後更改「非常晚」交易期限並選擇 更改晚閾值 ，則現有預測模型將被刪除，並且新模型被創建。 新的預測模型將根據為定義它而輸入的設置將交易移至「非常晚」時期。

    2. 定義完「非常晚」的交易週期後，選擇 建立預測模型 來建立預測模型。 財務洞察配置 頁面上的 預測模型 部分顯示預測模型的狀態。

      附註

      在建立預測模型時，您可以隨時選擇 重置模型建立 來重新啟動流程。

    該功能現在已經配置好，可以使用了。

配置功能、建立預測模型並運行後，財務洞察參數頁面的預測模型部分會顯示模型的準確性。