計劃類型概觀

重要

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計劃類型是特定類型福利的高層級分組。 每個計劃類型都有計劃類型代碼用來判定計劃類型規則。 例如， 基本生活 計劃類型將具有 生活 計劃類型代碼，因為它是一種生活類型保險計劃，且必須符合為 人壽 計畫類型代碼所製定的規則。 另一種計劃類型可能是 補充生活。 此計劃類型還將具有 Life 計劃類型代碼。

每個計劃類型都指出員工是否可以註冊所屬類型的一項或多項計劃。 例如，員工可能能夠同時加入計劃的 基本生活 和 補充生活 政策類型生活。 員工願意獲准註冊一張醫療類型的保單。

如果計劃類型涉及聯絡人，則計劃類型會指出聯絡人是受益人或家屬。 例如， 基本生活 計畫類型將有受益人，而基本醫療計畫類型將有家屬。 某些情況下，計劃可能沒有任何個人聯絡人。 例如，彈性支出帳戶或停車津貼。

計劃類型可以定義承保範疇選項。 覆蓋範圍選項在 覆蓋範圍選項 頁面上定義。 承保範疇選項可以指定福利金額或此計劃類型的具備資格聯絡人。 例如，如果聯絡人類型為 受益人，則承保選項應定義受益人在使用福利時有資格獲得的條款。 若聯絡人類型為 家屬，則涵蓋範圍選項應定義家屬與員工之間的關係。

重要

計畫類型 頁麵包含影響建立新福利計畫時可用選項的關鍵資料：

• 計畫類型代碼 –此欄位會影響設定實際福利時 設定 標籤上顯示的內容。
• 並發註冊 –此欄位決定是否允許多次註冊。 （對於醫療計劃，此欄位通常設定為 一次註冊。）
• 聯絡人類型 - 此欄位允許將家屬或受益人新增至計畫中。 若設定為 無，參加福利的員工將無法選擇受益人或家屬。
• 核保選項 - 使用此欄位將核保選項與計畫類型連結。 它定義此計劃類型將涵蓋的個人或開放此計劃類型的承保範疇金額。 例如，您可以指明只開放員工、員工和另外一人，或員工與其家人的醫療計劃類型承保範疇。

建立計劃類型

1. 在 福利管理 工作區的 設定下，選擇 計畫類型。

2. 選取新建。

3. 請指定下列欄位值：

   欄位	描述
   計劃類型	辨別計劃類型的唯一名稱。
   描述	計劃類型說。
   計劃類型代碼	從下拉式數值清單選取計劃類型代碼。 計劃類型代碼清單顯示目前版本支援的所有計劃類型。
   並發招生	指明員工是否可以註冊相同計劃類型的多項福利計劃或每個計劃類型只能註冊一項福利計劃。
   觸點類型	指明個人聯絡人的角色。 數值為空白、家屬和受益人。 如果他們的計劃類型根據承保選項不需要家屬或受益人，您可以將 聯絡人類型 留空。

4. 若要設定生活事件選項，請選擇 操作，然後選擇 生活事件選項。 請指定下列欄位值：

   欄位	描述
   計劃類型	配置生活事件選項的計劃類型。
   生活事件類型 ID	生活事件類型識別碼。
   更改覆蓋範圍選項	指明員工是否可以在生活事件期間變更承保範疇選項。
   更改為新計劃	指明員工是否可以在生活事件期間變更計劃。
   自動重新開放資格檢查	指明是否在生活事件期間自動重新打開福利註冊資格檢查。
   生活事件報名期間	指明生活事件的回報視窗 (以日為單位)。 注意：如果您不輸入金額，系統會假定報告視窗為零，並且不會處理生活事件。
   僅可由管理員編輯	指定管理員是否可以在生活事件期間取消或編輯計畫。 員工無法在 員工自助服務 工作區中進行任何更改。
   自動取消計劃	指定計劃是否應在生活事件期間自動取消。 處理生活事件變更後， 自動取消計畫 選項將保留計畫選擇。 僅刪除 已確認 或 已簽出 狀態。 該計劃仍保持選定狀態。 因此，在生活事件登記期間未進行計劃選擇的員工不會失去計劃選擇。

5. 選取 儲存。