建立績效考核

適用於這些 Dynamics 365 應用程式:
人力資源

本文說明建立績效考核的方式與每個考核區段的用途。 本段程序使用 USMF 示範資料公司建立。

1. 請在首頁上選取員工自助服務工作區。

2. 選取新增考核建立新的考核項目。

3. 請在考核類型欄位中，輸入或選取一值。

4. 請在績效期間欄位中，輸入或選取一值。

5. 請在結束日期欄位中輸入日期。

6. 選取確定。 您也可以從範本建立考核項目。 這是建立考核的最佳方式，因為每個小區都包含您開始考核時需要的資訊。

7. 您可以顯示或隱藏索引標籤，例如附件索引標籤：

   1. 請在動作窗格上選取顯示小區打開對話選單。
   2. 請在顯示附件欄位中選取是或否，以便顯示或隱藏附件索引標籤。
   3. 選取儲存。

8. 選取新增考核的確定目標以便新增確定目標。 完成後請選取確定。

9. 請選取新增適任度打開下拉式對話方塊。

10. 在標題欄位中，輸入一個值。

11. 請在說明欄位中輸入Increase customer skills by working with the support team。

12. 選取確定。

13. 請選取摺疊全部。

14. 請選取展開全部。

15. 請選取新增評論。

16. 選取張貼。

17. 選取量表索引標籤。

18. 選取新增量表打開對話方塊選單。

19. 請在量表欄位中輸入或選取一值。

20. 請在確定目標金額欄位中輸入數字。

21. 選取確定。

22. 選取活動索引標籤。

23. 選取新增。

24. 在標題欄位中，輸入一個值。

25. 在描述欄位中，輸入一個值。

26. 請在開始日期欄位中輸入日期。

27. 請在完成日期欄位中輸入一個日期。

28. 請在發展計劃欄位中選取是。

29. 請在關鍵字欄位中，輸入一個值。

30. 選取儲存。

31. 選取評等索引標籤。

    • 評等細節 FastTab 允許員工幫自己評等，而經理幫員工評等。 如果使用權重，將自動計算積分的權重值。
    • 若要檢視這部分，請在人力資源共用參數頁面上啟用參數設定顯示員工評等。

32. 請選取簽字認可索引標籤。如果考核使用工作流程，只能等工作流程完成後才會出現簽字認可。 如果並未使用工作流程，則背景工作角色和經理都會列於此處。 簽字認可的必要的勾選方塊是根據考核類型設定選取。

33. 選取一般索引標籤。

    • 績效期會建立預設的開始和結束日期。 這些日期皆可編輯。
    • 狀態可控制對考核的存取。 尚未開始狀態允許每個人編輯考核。 進行中狀態只允許員工檢視和編輯考核。 準備好考核只允許經理檢視和編輯考核。 如果考核類型中選取允許在最終考核中編輯選項，則最終考核狀態允許員工和經理檢視和編輯考核。 已完成和已取消狀態讓考核呈唯讀模式。 如果考核遭到駁回並且傳回給員工，員工和經理皆可以進行必要的編輯，方便員工可以重新提交。

34. 請在概觀欄位中輸入一值。

35. 選取核考索引標籤。隨著考核逐一完成各狀態，員工和經理可以針對每個確定目標或適任度新增評論。

36. 選取簽字認可索引標籤。背景工作角色和經理可以在考核上簽字認可。 當完成所有必要的簽字認可動作後，狀態會變更為已完成並且不能再變更。