部署 Microsoft Cloud for Financial Services
組織系統管理員可以使用此文章來部署 Microsoft Cloud for Financial Services 解決方案。 此部署程序結束時，您的環境將會安裝下列其中一個或多個金融服務解決方案或應用程式：
在部署程序期間，您可以設定其他功能。
如需可用區域及語言的詳細資訊，請參閱 Microsoft Cloud for Financial Services 的國際可用性。
先決條件
您必須是 Microsoft Power Platform 管理員或租用戶管理員，才能部署 Microsoft Cloud for Financial Services 解決方案。
您必須有各種 Dynamics 365 應用程式的授權，這取決於您要部署的解決方案。 如果缺少任何授權，就會在部署程序中通知您。 如需詳細資訊，請前往授權。
請至 Microsoft Cloud for Financial Services 中的合規性深入了解，並確定您使用的是符合您需求的服務。
步驟 1：準備環境
若要部署金融服務解決方案，您需要具有資料庫的 Dataverse 環境。 部署金融服務解決方案時，可以建立 Dataverse 環境。 不過，建議您先將環境準備就緒，並確認已安裝必要的 Dynamics 365 應用程式和功能。
如果尚無您要安裝金融服務解決方案的 Dataverse 環境，請建立具有資料庫的 Dataverse 環境。
設定 Dataverse 環境時，您必須對啟用 Dynamics 365 應用程式選取是。 雖然您不需要安裝任何特定 Dynamics 應用程式，但還是必須啟用此選項，才能設定 CE 環境。
開啟您的新環境：移至
https://[myenv].crm.dynamics.com，其中[myenv]是環境的名稱。為您要部署的金融服務解決方案及功能安裝任何相依性。
解決方案相依性
| 方案 | 相依性 |
|---|---|
| 統一客戶設定檔 | Power Apps |
| 客戶上線 - 貸款上線 | Power Apps |
| 客戶上線 - 上線基本功能 | Power AppsPower AutomateAI Builder |
| 銀行客戶參與 - 智慧約會 | Power Apps Exchange Teams |
注意
零售銀行資料模型是適用於合作夥伴和 Dataverse 客戶的獨立選項。 這已包含在 Microsoft Cloud for Financial Services 中。
重要
金融服務資料模型有其本身的部署程序。 如需有關部署金融服務資料模型的詳細資訊，請移至部署金融服務資料模型。
步驟 2：部署金融服務解決方案
登入 Microsoft Cloud 解決方案中心。 除了使用前述連結之外，還有其他方式可以前往該處：
從 Microsoft 365 系統管理中心，選取 [設定] 下的 Financial Services 集合，以及稱為啟用由 Dynamics 365 提供的金融服務解決方案的動作。
注意
如果需要協助，請選取左窗格中的支援，以開啟 Power Platform 系統管理中心的說明及支援體驗，即時取得自助解決方案。
在首頁上，選取 Microsoft Cloud for Financial Services 圖標以開始進行部署，也可以在左窗格中選取解決方案>Financial Services。
在解決方案頁面上，您會看到卡片顯示要部署的可用解決方案。
對於頁面上的每個解決方案，您可以：
- 選取快速查看，了解元件及其相依性的詳細資訊。
- 選取解決方案，然後在出現的解決方案圖標上選取新增。 若要加入所有的解決方案，請選取新增所有金融服務解決方案。
重要
下列 Financial Services 解決方案的程式碼基底是開放原始碼，可在 GitHub 上取得：
- 零售銀行的統一客戶設定檔
- 適用於財富管理的統一用戶端設定檔
- 貸款上線申請
- 上線基本功能
若要存取 GitHub 存放庫並部署其中任一解決方案，請在解決方案中心選取所需卡片中的移至設定。 可在存放庫中取得的讀我檔案提供部署解決方案的完整步驟。
選取想要的解決方案之後，選取右上角的部署進行部署。
其他元件頁面可讓您為選取的每個解決方案安裝選用元件。
注意
您會看到每個解決方案的設定資料選項。 如果是第一次部署解決方案，請選取此選項來享受自動化設定程序。 如果沒有選取此選項，則必須手動設定解決方案，或透過 FastTrack 來設定。 目前，沒有任何內容可用來協助您手動設定解決方案。不過，如果您已經部署有自訂的解決方案，並且正在執行更新，請不要選取設定資料選項，否則會覆寫您的自訂。
為相依性選取安裝或設定，查看有關如何設定的文件。 請確定您是在與依存於相依性之解決方案相同的環境中安裝相依性。
請參閱步驟 1 以檢閱每個解決方案的相依性。
設定新部署頁面可讓您選取部署解決方案的環境。
- 如果您已經準備好環境，請從清單中選取該環境。
- 否則，選取建立新的，使用 Power Platform 系統管理中心建立環境，然後回到解決方案中心並選取該環境。 如需詳細資訊，請移至在 Power Platform 系統管理中心建立環境。
同意服務條款，然後選取下一步。
設定相依性頁面會引導您安裝和設定相依性。 相依性清單會反映您已選取要部署的解決方案。
完成相關性設定後，請返回 Microsoft Cloud 解決方案中心，並選取重新檢查相依性 來重新整理設定相依性頁面。
您現在有選項可以選擇包含範例內容。
在安裝並設定所有相依應用程式，且已選取任何其他元件之後，選取部署以繼續。
注意
解決方案部署隨即開始，並將持續在背景執行。 根據您先前選取安裝的解決方案，可能需要一段時間，才能在環境中部署完成。 當部署成功完成時，您將會電子郵件通知。
- 部署完成後，Microsoft Cloud 解決方案中心會提供用來啟動解決方案的連結。 可能還需要執行一些額外的步驟來完成解決方案的設定。 選取檢視文件連結，進一步了解部署後設定，或探索我們面向其他金融服務應用程式的生態系統。
如需每個解決方案的部署後設定的詳細資訊，請移至金融服務解決方案的部署後設定。
注意
如果您正在部署客戶上線，則自訂文件工作流程未啟用，需要進行設定。 若要啟用工作流程，請參閱部署後設定指引。
注意
如果您想要更新特定金融服務解決方案，則必須重新將其從解決方案中心部署至您的部署環境。
步驟 3：新增使用者並指派資訊安全角色
若要存取您部署的金融服務應用程式，必須指派適當的資訊安全角色給您組織中的使用者。
選取環境名稱以選取您的環境，然後在使用者底下選取 查看全部。
在使用者頁面上，將使用者新增至您的環境，並將相關角色指派給他們。
此外，視部署的解決方案而定，您還必須將額外的資訊安全角色指派給使用者，讓他們可以存取個別應用程式：
方案 資訊安全角色 統一客戶設定檔 基本使用者 (或其他可存取 Power Platform 的核心角色)MC4FSI 基本使用者零售銀行業 - 參與者金融理財專員 (務必允許金融理財專員角色存取統一客戶設定檔) 客戶上線 - 貸款上線 基本使用者 (或其他有權存取 Power Platform 的核心角色)MC4FSI 基本使用者貸款經理 客戶上線 - 上線基本功能 基本使用者 (或其他具有 Power Platform 存取權的核心角色)上線專員 (如果部署不含任何範例資料的應用程式) 銀行客戶參與 - 智慧約會 基本使用者 (或其他具有 Power Platform 存取權的核心角色)MC4FSI 基本使用者排程管理員和\或排程資源管理員 (務必允許他們存取排程管理應用程式)排程 API 使用者對於測試觸發程序 API 的使用者\t排程顧問 - 顧問使用者不一定需要可存取排程管理應用程式的權限，但確實必須對應至此角色才能參與會議
注意
在沒有允許編輯連絡人記錄之權限的角色情況下存取統一客戶設定檔的使用者，將會在應用程式通知的最上方看到訊息：唯讀：您沒有編輯此記錄的存取權。有了上述統一客戶設定檔的角色，使用者就可以編輯生活事件、關聯性和群組。 新增連絡人編輯權限給使用者以移除此訊息。
其他設定
您必須執行其他設定，以增強每個 Financial Services 解決方案的功能。 如需詳細資訊，請移至開始對金融服務解決方案進行設定。
另請參閱
Microsoft Cloud for Financial Services 的國際可用性金融服務解決方案的部署後設定Microsoft Cloud for Financial Services 支援什麼是 Microsoft Cloud for Financial Services？