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在 Dynamics 365 for Outlook 中追蹤 Outlook 約會

  • 發行項

您可以追蹤 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 中的約會，將該約會記錄的複本儲存為 Dynamics 365 for Customer Engagement 中的活動。 Dynamics 365 for Outlook 會將 Customer Engagement 記錄與 Outlook 記錄同步處理，因此您可以使用任一工具來檢視或編輯約會。 如果您同步行動裝置上的 Outlook，也就可以存取該裝置上的約會記錄。

在 Dynamics 365 for Outlook 中追蹤約會是手動程序。 這可讓您將個人約會與 Customer Engagement 約會分開處理。 系統會自動將約會從 Customer Engagement 同步處理至 Dynamics 365 for Outlook。 您可以使用 Dynamics 365 for Outlook 來檢視任何您所擁有已在 Customer Engagement 中建立的約會記錄。

如果您使用 Microsoft Dynamics CRM 2015 for Outlook 或更新版本，也可以同步處理約會附件 (如果系統管理員已啟用此功能)。 然後您可以在 Dynamics 365 for Outlook 或 Customer Engagement 中檢視和更新附件。

重要

若要在 Dynamics 365 for Outlook 與 Customer Engagement 之間同步處理約會，您的 Outlook 電子郵件地址必須與您的 Customer Engagement 電子郵件地址相符。 您無法在多個電子郵件地址之間進行同步處理。

追蹤約會

  1. 在 Dynamics 365 for Outlook 中建立約會，就像通常在 Outlook 中的做法一樣。

  2. 如果您想要插入附件，請按一下 插入 索引標籤，然後選取附件。 請注意，您的系統管理員可能會封鎖某些副檔名。 其他資訊：系統設定對話方塊 - 一般索引標籤

    Dynamics 365 for Outlook 不支援內置附件 (在訊息本文中包含附件)。

    Note

    附件的檔案大小上限為 5MB，雖然系統管理員可以將此增加至 32MB。

  3. 若要追蹤約會，請執行下列其中一項動作：

    • 若要追蹤約會，但不將其連結至 Customer Engagement 中的特定記錄，請在約會索引標籤的 Customer Engagement 群組中按一下追蹤。

      -或-

    • 若要追蹤工作並將其連結至特定 Customer Engagement 記錄 (例如，特定客戶)，請按一下設定相關、按一下其他，然後在查詢記錄對話方塊中搜尋記錄。 找到您要的記錄後，選取 新增。

      按一下追蹤按鈕或設定相關按鈕時，您會在約會記錄的底部看到 Dynamics 365 for Customer Engagement 窗格 (也稱為「追蹤窗格」)。 此窗格會顯示已追蹤記錄，並提供相關記錄的連結。 如果您設定 [相關] 值，Dynamics 365 for Outlook 還會提供 [相關] 記錄的連結。 深入了解追蹤的運作方式。

    附註

  • 若要停止追蹤某約會，請開啟約會記錄，然後按一下 取消追蹤 按鈕。

  • 同步處理約會附件之後，如果有不同的使用者在 Dynamics 365 for Outlook 和 Customer Engagement 中更新附件，則會儲存最新的更新。

  • 同步處理約會之後，如果您或其他使用者在 Dynamics 365 for Outlook 或 Customer Engagement 中變更約會的主旨，則會取消追蹤 (不再同步處理) 約會。

  • 您無法同步 Dynamics 365 for Outlook 中週期性約會或服務約會的附件。

請參閱

在 Dynamics 365 for Outlook 中追蹤記錄概觀
有關同步處理 Microsoft Dynamics 365 應用程式和 Microsoft Outlook 之間記錄的常見問題集