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Sales 預先定義的資訊安全角色

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預先定義的資訊安全角色會定義不同銷售人物設定專屬的權限和存取層級。 將使用者指派至適當的資訊安全角色，以將適當的系統存取權授與他們。

預先定義的資訊安全角色

資訊安全角色透過一組存取層級和權限控制使用者對資料的存取。 特定資訊安全角色中包含的存取層級與權限組合，可定義使用者的資料存取權以及他們與該資料的互動。 如需詳細資訊，請移至資訊安全角色和權限

Dynamics 365 Sales 的預先定義資訊安全角色，包含預設銷售角色所需的權限和存取層級。 例如，銷售經理與銷售人員資訊安全角色可以與組織中的那些相應使用者建立關聯。 身為系統管理員，您可以確認授與每個角色的權限和存取層級，並加以修改來符合您的需求。 如需詳細資訊，請移至建立或編輯資訊安全角色。

預先定義的資訊安全角色會分為下列類別：

管理和自訂角色

下表列出您應該指派給組織中系統管理員和自訂員的角色。

資訊安全角色 誰需要此角色？ 適用於 存取權包括但不限於
系統管理員 具有安裝、設定、升級、自訂或管理環境等完整權限 (包括建立、修改和指派資訊安全角色) 的使用者。 可以檢視環境中的所有資料。 Sales Premium、Sales Enterprise 和 Sales Professional 安裝、設定、自訂、管理權限，以及存取應用程式中所有的功能。
系統自訂員 具有自訂環境完整權限的使用者。 具備此角色的使用者擁有自訂實體的組織層級存取權，以及系統實體的使用者層級存取權。 Sales Premium、Sales Enterprise 和 Sales Professional 建立、讀取、寫入、刪除，以及在應用程式的所有功能中進行自訂。

主要銷售角色

下表列出您可以指派給需要執行主要銷售工作之使用者的角色：

資訊安全角色 誰需要此角色？ 適用於 存取權包括但不限於
銷售副總 通常管理數個業務單位或整個組織之銷售組織的使用者 Sales Enterprise 和 Sales Premium 除了存取範圍更廣以外，與銷售經理的權限相同
銷售經理 管理賣家團隊且對團隊績效負責的使用者。 他們也負責建立和管理產品、設定銷售目標以及推估銷售趨勢預測。 Sales Enterprise 和 Sales Premium 產品管理、銷售管理、銷售預測和目標管理的存取權，以及銷售人員角色的權限。
銷售專業經理 管理賣家團隊且對團隊績效負責的使用者。 他們也負責建立並管理產品、價目表和單位群組。 Sales Professional 產品、客戶和連絡人管理的存取權，以及銷售專業人員角色的權限
銷售專業人員 處理商機、報價、訂單和發票的賣家。 Sales Professional 存取所有從潛在客戶到發票的各種資訊 (潛在客戶、商機、報價、訂單、發票)。
建立客戶和連絡人，並追蹤目標
銷售人員 處理商機、報價、訂單和發票的賣家。 Sales Enterprise 和 Sales Premium 存取所有從潛在客戶到發票的各種資訊 (潛在客戶、商機、報價、訂單、發票)。
建立客戶和連絡人，並追蹤目標。

功能角色

下表列出您可以指派給需要執行特定功能 (例如，預測和序列管理) 之使用者的角色：

資訊安全角色 誰需要此角色？ 適用於 存取權包括但不限於
預測經理 銷售經理或同等角色，負責設定組織中的趨勢預測。 Sales Enterprise 和 Sales Premium 設定、複製、停用、調整或刪除預測。
趨勢預測使用者 組織中任何需要存取追蹤和分析所用預測資料的使用者 Sales Enterprise 和 Sales Premium 檢視預測和向下切入預測資料
序列經理 銷售經理或同等角色，可建立和管理組織的序列、客戶細分和指派規則。 Sales Enterprise 和 Sales Premium 在銷售加速器中建立、編輯、刪除和停用下列功能
  • 序列
  • 客戶細分
  • 指派規則

應用程式存取角色

下表列出您可以指派給需要存取現成可用 Dynamics 365 Sales 應用程式之使用者的角色：

資訊安全角色 誰需要此角色？ 適用於 存取權包括但不限於
銷售團隊成員 需要存取 Sales Team Member 應用程式的使用者。 這包括不需要企業應用程式完整功能的使用者。 這些使用者將擁有專用授權、使用專用應用程式，以及獲得用於支援其案例的銷售團隊成員資訊安全角色。 其他資訊：適用於擁有 Team Member 授權之使用者的銷售團隊成員應用程式。 Sales Enterprise 和 Sales Premium 銷售團隊成員應用程式的存取權。 連絡人、客戶、潛在客戶和商機的讀取存取權。 新增附註和活動，例如工作。
Sales Professional 應用程式存取 需要存取 Sales Professional 應用程式的使用者。 Sales Professional 存取 Sales Professional 應用程式。
Sales Enterprise 應用程式存取 需要存取銷售中心應用程式的使用者。 Sales Enterprise 和 Sales Premium 存取銷售中心應用程式。

內部角色

某些角色是由產品在內部用來執行特定作業。 例如，Forecast Appuser 角色是用來執行趨勢預測計算。

Note

不要將這些角色指派給任何使用者。

下列角色是內部角色的範例：

  • 預測應用程式使用者
  • 銷售系統存取權
  • 銷售系統存取權擴充
  • SalesInsights AutoCapture

指派資訊安全角色給使用者

根據角色和職責，將一個或多個資訊安全角色關聯至使用者。 例如，如果銷售經理銷售經理也負責使用序列執行最佳做法，請將銷售經理和序列管理員資訊安全角色指派給該使用者。

執行下列步驟：

  1. 在銷售中心應用程式中，選取右上角的 [設定] 圖示，然後選取進階設定。

  2. 選取商業管理介面中的設定，然後程系統下方的安全性。

  3. 選取使用者，然後選取使用者帳戶。

  4. 選取管理角色，然後選擇您要指派給使用者的角色。

  5. 通知使用者，並要求他們確認自己是否有其所需的權限。

請參閱

建立使用者並指派資訊安全角色