在組織中設定預測

  • 發行項

趨勢預測可協助您的組織預測銷售團隊在指定時間範圍內創造多少營收。 正確完成後，預測就可以在公司的成功上發揮重要作用。

小費

如果您想免費試用 Dynamics 365 Sales，可以註冊 30 天試用版。

授權和角色需求

需求類型 您必須有
授權 Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise
如需更多資訊，請參閱 Dynamics 365 Sales 定價。
資訊安全角色 系統管理員或預測經理
如需詳細資訊，請參閱預先定義 Sales 的資訊安全角色。

預測如何協助組織？

使用趨勢預測允許下列事項來協助您的組織：

  • 賣家可以根據目標追蹤績效，並確定可能影響其達標能力的準銷售案源風險。
  • 經理可以對照配額追蹤個別銷售績效來主動提供指導。
  • 主管可以預測趨勢來預計部門銷售，並視需要重新配置資源。
  • 組織領導者可以預計估算值來變更產品策略，或為投資者提供更新的推估。

政府社群雲端 (GCC) 或行動裝置不支援趨勢預測。

設定預測

您可以設定以營收或數量為根據的趨勢預測。 您可以定義趨勢預測類型、階層、存取權限，以及要在趨勢預測網格中查看的詳細資料。 啟用趨勢預測後，您的銷售團隊即可檢視營收或數量以及準銷售案源推估。 啟用趨勢預測之前，銷售團隊可以檢視當月的現成可用趨勢預測 (預覽版)。 現成可用的趨勢預測無法在趨勢預測設定頁面中使用，也無法加以刪除或停用。

  1. 在銷售中心應用程式中，選取左下角的變更區域圖示 變更工作區域的圖示，然後選取應用程式設定。

  2. 在績效管理底下，選取預測設定。

  3. 依照步驟從頭開始設定預測，或使用範例預測設定快速開始使用。

    1. 選取範本。

    2. 定義並排定趨勢預測模型。

    3. 提供存取權限。

    4. 設定欄和配置。

    5. 設定和管理向下切入實體。

    6. 設定進階設定。

    7. 啟用預測並上傳資料。

使用範例趨勢預測設定

您可以使用隨時可發佈的範例趨勢預測設定。 使用範例趨勢預測進行實驗，並探索預測的運作方式。 了解如何調校參數和篩選條件以符合您組織的需求。

若要檢視範例預測設定

  1. 移至應用程式設定>效能管理>趨勢預測設定。

    如果您想要使用預設設定，則可以直接啟用範例趨勢預測設定。 狀態變成使用中後，您可以檢視趨勢預測。

    用於啟用範例預測的三點功能表螢幕擷取畫面。

若要查看誰有權存取趨勢預測

  1. 選取範例趨勢預測。

  2. 在一般步驟中，檢查預覽區段以了解參與趨勢預測的使用者。 顯示的使用者預設有權在您啟用趨勢預測後檢視此功能。

    趨勢預測設定頁面的一般步驟螢幕擷取畫面，其中顯示所選階層的預覽。

若要限制對趨勢預測的存取

  1. 移至權限，並選取相應的資訊安全角色。

若要讓趨勢預測可供趨勢預測中的使用者使用

  1. 移至啟用並新增配額，然後選取啟用趨勢預測。

尋找您的趨勢預測

在銷售網站地圖中，尋找績效底下的趨勢預測。

銷售中心網站地圖的螢幕擷取畫面，顯示 [績效] 底下的 [趨勢預測]。

在商機表單中，趨勢預測類別會出現在描述上方。

商機表單的螢幕擷取畫面，其中趨勢預測類別已展開。

這些類別定義關閉商機的信賴度等級。 如有需要，您可以為組織新增自訂值。 若要瞭解詳細資訊，請參閱擷取商機的預測類別。

  • 趨勢預測類別選項包括成交和未成交。 如果商機以成交或未成交關閉，則現成可用的商機趨勢預測類別對應程序工作流程會自動變更趨勢預測類別以進行比對。

  • 若要檢視商機趨勢預測類別對應程序工作流程，請移至設定>程序中心>程序，然後選取所有程序檢視表。 搜尋並開啟商機趨勢預測類別對應程序工作流程。 您可以根據組織的需求自訂或停用工作流程。

  • 您使用的是自訂選項組而不是趨勢預測類別嗎？ 您必須建立工作流程，系統才會自動將商機狀態與您的選項組同步，以確保推估正確。 若要了解詳細資訊，請參閱在 Power Automate 中建立雲端流程。

如果您不希望在商機表單中看到趨勢預測類別，此必須自訂該表單。 您無法使用預設可見選項加以隱藏。 若要了解詳細資訊，請參閱無法在商機表單中隱藏趨勢預測類別欄位。

重要

  • 預測功能旨在協助銷售經理或主管提高其團隊的績效。
  • 預測功能不適合用於會影響員工或員工群組 (包括薪酬、獎勵、資歷或其他權利或權利) 的決策制定。
  • 對於使用 Dynamics 365、此功能以及符合所有適用法律之任何相關聯功能或服務，包括存取個別員工與使用者的分析和監控、錄製和儲存通訊的相關法律，客戶必須負擔全責。
  • 客戶必須通知使用者，可能會監視、錄製或儲存他們與銷售人員的通訊，並在對使用者使用該功能前徵得使用者同意 (根據適用法律的規定)。
  • 此外，也鼓勵客戶建立完備機制以告知其銷售人員，可能會監視、錄製或儲存他們與使用者的通訊。

找不到應用程式中的選項嗎？

有三種可能性：

  • 您沒有必要的 授權或角色。
  • 您的系統管理員並未開啟該功能。
  • 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

下一個步驟：選取範本

另請參閱

部落格：在 Dynamics 365 Sales 中設定銷售趨勢預測的提示
可以向 Dataverse 推送資料的系統和應用程式使用者
透過銷售趨勢預測推測準確營收
檢視預測
關於進階預測msdyn_ForecastApi 動作
預測常見問題集