潛在客戶管理常見問題
本文解答有關 Dynamics 365 Sales、Sales Premium 及 Sales Professional 中潛在客戶管理的常見問題。
Power Platform 與 Dynamics 365 Sales 中的重複資料偵測功能有何區別？
Power Platform 會比較每個記錄建立的符合代碼以偵測重複資料。 如需詳細資訊，請參移至偵測重複資料，讓您可以修正或將其移除。
Dynamics 365 Sales 使用 AI 模型偵測重複資料，該模型使用模糊邏輯以及每個潛在客戶產生的符合代碼來比較潛在客戶。
下表顯示兩個偵測重複資料的方法範例。
| 規則類型 | 套用於 |
|---|---|
| 模糊邏輯 | - 相似的潛在客戶名稱和公司名稱 - 相似的潛在客戶名稱和相同的電子郵件網域 |
| 符合代碼 | - 電子郵件地址 - 電話號碼 |
如需詳細資訊，請移至啟用重複潛在客戶偵測
我需要什麼才能使用潛在客戶評分？
安裝 Dynamics 365 Sales Insights，並使用標準潛在客戶實體或標準商機實體。必須有最起碼的潛在客戶或商機數量，才能建立評分模型：
若要建立潛在客戶評分模型，至少必須有 40 個授與資格和 40 個取消資格的潛在客戶。
若要建立商機評分模型，至少必須有 40 個成交和 40 個未成交的商機。
潛在客戶和商機是在去年 1 月 1 日 (含) 之後所建立。
預測潛在客戶評分多久更新一次？
對於新的潛在客戶，評分以近即時方式進行。 分數會在儲存新潛在客戶後的五分鐘內顯示。 至於已更新的潛在客戶，分數會每隔 24 小時重新整理。
為什麼沒有即時對我的潛在客戶進行評分？
僅對新的潛在客戶支援即時評分。 如果儲存或匯入新潛在客戶 15 分鐘後仍未看到分數，請連絡系統管理員。 系統管理員可以在推出即時評分功能後，驗證是否已建立或編輯並發佈對新潛在客戶進行評分的模型。如需詳細資訊，請參閱即時評分。
我可以自訂模型嗎？
是的，您可以修改所選用於定型模型的屬性。 也就是說，現成可用模型會自動選取其所判斷與您業務最密切相關的屬性。
可以為潛在客戶建立多個模型嗎？
是的，您可以新增和發佈多個專屬於組織中每個企業營運範圍的模型。
分數與等級的差異是什麼？
分數是由機器學習模型產生。
等級只是將分數分為四組，管理員可以進行設定。
潛在客戶符合資格時會如何？
您的系統管理員會定義潛在客戶符合資格時，會發生什麼事：
如果系統管理員已將依預設在授與潛在客戶資格時建立客戶、連絡人和商機記錄設定為否，系統會提示您選擇要在授與潛在客戶資格時建立哪些記錄 (客戶、連絡人或商機)。
如果他們已將依預設在授與潛在客戶資格時建立客戶、連絡人和商機記錄設定為是，則會在授與潛在客戶資格時自動建立客戶、連絡人和商機記錄。
哪裡可以找到已具資格和取消資格的潛在客戶？
選取網站地圖中的潛在客戶，然後選取已關閉的潛在客戶檢視表，以尋找已具資格和取消資格的潛在客戶。 如果您想要重新授與潛在客戶資格，您可以重新啟用這些潛在客戶。
授與潛在客戶資格期間發現重複資料時會發生什麼情況？
授與潛在客戶資格時，如果在建立新記錄的同時偵測到重複的客戶或連絡人，將會向您顯示重複資料警告。 根據您的系統管理員是否已啟用改進的重複資料偵測和合併體驗而定，您會看到可解決重複資料的選項。
如需有關啟用改進重複資料偵測與合併體驗的詳細資訊，請參閱啟用改進的重複資料偵測與合併體驗 。
我該如何處理潛在客戶資格錯誤？
在授予潛在客戶資格時，會因為重複的潛在客戶而發生下列其中一項錯誤：
- 尚未建立或更新潛在客戶記錄，因為目前記錄的重複資料已存在。
- 尚未建立或更新商機紀錄，因為目前記錄的重複資料已存在。
如果組織中已啟用重複資料偵測規則功能，則當該潛在客戶存在重複資料時，該應用程式將不會授予潛在客戶資格。 若要避免此問題，請嘗試下列解決方法：
- 移除潛在客戶的重複資料，並再次授予資格。 其他資訊：合併重複的資料列
- 移至潛在客戶網格視圖，選取潛在客戶並授予資格。
- 解除發佈造成錯誤的規則，並再次授予潛在客戶資格。 請使用下列步驟聯繫您的系統管理員，來解除發佈規則。
- 移至進階設定>設定>系統>資料管理>重複資料偵測規則。
- 選取規則，然後選取解除發佈。
- 如果規則只有在建立或更新潛在客戶，而非進行資格授予時需要，請確認重複資料偵測規則不會在授予潛在客戶資格時執行。 啟用排除非使用中的相符記錄選項，並授予潛在客戶資格。 請使用下列步驟聯繫您的系統管理員，來啟用選項。
移至進階設定>設定>系統>資料管理>重複資料偵測規則。
開啟和解除發佈規則。
選取排除非使用中的相符記錄選項。
發佈規則。
停用改進的重複資料偵測與合併體驗時發生的情況
停用改進的重複資料偵測體驗時，您將會看到重複資料警告對話方塊。
在客戶和連絡人欄位中，選取相符的客戶和連絡人記錄，然後選取繼續。 若要忽略重複資料警告並建立新記錄，請讓 [客戶] 和 [連絡人] 欄位保留空白，然後選取繼續。
客戶和連絡人查詢欄位會篩選出相符結果，並與其他資訊一起顯示，以準確找出應將潛在客戶連結到的記錄。 例如，選取連絡人查詢搜尋圖示時，您只會看到相符的連絡人記錄。
啟用改進的重複資料偵測與合併體驗時發生的情況
啟用改進的重複資料偵測和合併體驗時，您將會看到客戶或連絡人可能已經存在對話方塊。
相符的帳戶和相符的連絡人區段會顯示所有符合的記錄（根據重複資料偵測規則），以及用來準確識別潛在客戶應連結到的記錄的其他資訊。
若要將潛在客戶記錄與現有的相符記錄建立關聯，請選取該記錄，然後選取繼續。 若要建立新的客戶或連絡人記錄，請選取忽略並儲存而不選取相符的記錄。
潛在客戶是合格的。
授與潛在客戶資格時，對附註和附件會有什麼影響？
銷售人員處理潛在客戶時，他們會使用備註來儲存其對潛在客戶所研究的重要資訊。 這可能是一些像是現場新連絡人、合約目前價值、廠商資訊等這樣的資訊。 授與潛在客戶資格時，這些備註會顯示在商機記錄中，以免資訊遺失。