啟用和設定 Sales Insights 功能
啟用和設定 Dynamics 365 Sales Insights 功能，可協助賣家與客戶建立更穩固的關聯、節省時間，以及透過以 AI 為基礎的即時見解掌握交易情況。 在 Sales Insights 中，有些功能可免費和 Dynamics 365 Sales 一起使用，而有些則需要額外 Sales Insights 授權才能用於組織中。 其他資訊：概觀
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Enterprise 和 Dynamics 365 Sales Premium 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價 |
| 資訊安全角色 | 系統管理員 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色 |
您可以設定什麼功能
身為系統管理員，您可以視需要在組織中啟用和設定 Sales Insights 功能：
啟用和設定標準 Sales Insights 功能
小幫手 (標準)、自動擷取 (標準) 和電子郵件參與 (標準) 等標準 Sales Insights 功能可供您搭配 Dynamics 365 Sales 使用。 您可以視需要在組織中設定這些標準功能。
Note
標準 Sales Insights 功能無法與 Sales Professional 應用程式搭配使用。
需求與先決條件
檢閱下列需求和先決條件，以啟用標準 Sales Insights 功能：
部分功能有一些限制，取決於您執行的 Dynamics 365 與 Exchange 組合，如下表中詳述的。
產品版本 可用的標準 Sales Insights 功能 Dynamics 365 與 Microsoft Exchange Online - 小幫手 (標準卡片)
- 電子郵件參與
- 自動擷取
Dynamics 365 與 Microsoft Exchange (內部部署) - 小幫手 (除了根據 Exchange 資訊所建立之卡片以外的所有卡片)
- 電子郵件參與
Dynamics 365 (on-premises) 小幫手 (標準卡片) Dynamics 365 (on-premises) 與 Microsoft Exchange Online 小幫手 (標準卡片) 小幫手、電子郵件參與和自動擷取功能僅適用於有 Enterprise 或 Sales Premium 授權的 Dynamics 365 Sales。
啟用標準 Sales Insights 功能
設定這些功能之前，您必須接受隱私權注意事項。 若要接受隱私權注意事項，請依照此處所列的步驟進行。
Note
預設會啟用標準小幫手。
重要
Dynamics 365 Sales Insights 提供追蹤連絡人行為及收集相關資訊的功能。 請確定您了解這些功能可能引發的相關隱私權問題，只有在您確定它們不會違反組織中任何既定的隱私權原則時才能啟用功能。 一律採取行動來保護連絡人的隱私權。 其他資訊：隱私權注意事項
登入 Dynamics 365 Sales，並移至銷售中心應用程式。
移至頁面左下角的變更區域，並選取 Sales Insights 設定。
在服務條款區段中，選取我同意。
已為您的組織啟用標準 Sales Insights 功能，您可以設定標準小幫手、自動擷取 (標準) 和電子郵件參與 (標準) 等功能。
設定標準 Sales Insights 功能
啟用標準 Sales Insights 功能之後，您可以為組織設定功能。
- 若要設定標準小幫手，請參閱設定和管理標準小幫手的見解卡。
- 若要設定標準自動擷取，請參閱設定和啟用自動擷取。
- 若要設定標準電子郵件參與，請參閱設定和啟用電子郵件參與。
- 若要設定指派規則的銷售加速器，請參閱在 Sales Enterprise 中設定指派規則
開始使用進階 Sales Insights 功能
您可以使用 Dynamics 365 Sales Enterprise 授權，設定並體驗三項有每月容量限制的 Sales Premium 功能，例如銷售加速器、交談智慧和預測性評分。 其他資訊：Sales Enterprise 中的數位銷售功能
啟用和設定進階 Sales Insights 功能
進階 Sales Insights 功能提供關於銷售資料的 Intelligent Insights，可協助賣家採取適時動作完成交易並創造營收。 進階 Sales Insights 功能包括進階小幫手 (含小幫手工作室)、附註分析、關係分析、誰認識誰、預測潛在客戶評分、預測商機評分、進階預測以及銷售加速器與序列。 您可以視需要在組織中設定這些功能。
檢閱隱私權和個人資料需求
若要了解與保護客戶隱私權和個人資料相關的需求，請移至 Microsoft Dynamics 365 的隱私權和個人資料。
您可以在自動擷取、關係分析和交談智慧功能中執行下列工作，以確保您符合隱私權和個人資料需求。
| 工作 | 支援的功能 | 主題 |
|---|---|---|
| 使用系統檢視表來檢視為連絡人、潛在客戶與商機儲存的 KPI 資料，並匯出至 Excel。 | 關係分析 | 檢視和匯出 KPI 資料 |
| 使用自訂動作從用於計算與儲存資料的 Azure 服務中擷取連絡人、潛在客戶、商機與系統使用者的資料。 | 關係分析和交談智慧簡介 | 使用 msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR 動作擷取探索資料 |
檢閱先決條件
安裝和設定進階 Sales Insights 功能前，請先檢閱下列需求：
您必須是 Dynamics 365 Sales 系統管理員。
您必須有 Sales Premium、Sales Insights 或 a Sales Enterprise 授權。
注意
- 您也可以開始免費試用來使用 Sales Premium 功能。 其他資訊：註冊 Dynamics 365 Sales 免費試用
- 如果您擁有 Dynamics 365 Sales Enterprise 授權，則可以安裝並設定三項有每月容量限制的進階功能 (銷售加速器、交談智慧和預測性評分)。 其他資訊：Sales Enterprise 中的數位銷售功能
將授權指派給每個要使用這些功能的個人。 這會在 Microsoft 365 系統管理中心內執行。 其他資訊：指派授權給使用者。
已設定 Exchange 電子郵件伺服器，並已在設定中使用電子郵件設定來啟用信箱。 其他資訊：系統設定對話方塊 - 電子郵件索引標籤。
啟用進階 Sales Insights 功能
注意
若要安裝和設定 Sales Enterprise 授權隨附的三項進階功能 (銷售加速器、交談智慧和預測性評分)，您必須移至應用程式設定底下的開始使用數位銷售頁面。 其他資訊：Sales Enterprise 中的數位銷售功能
預設不提供進階 Sales Insights 功能。 您必須為您的組織接受條款及條件，才能安裝這些功能。 若要接受條款及條件，請依照下列步驟進行：
登入 Dynamics 365 Sales，並移至銷售中心應用程式。
移至頁面左下角的變更區域，並選取 Sales Insights 設定。
在透過 Premium 提高您的銷售額區段中，選取條款及條件，然後選取開始使用。
![選取 [試用 Sales Insights]](media/si-admin-select-try-sales-insights.png "選取 [試用 Sales Insights]")
安裝可能需要幾分鐘的時間才能完成，進度會顯示在對話方塊中。 安裝完成後，您已準備好可以設定進階 Sales Insights 功能。
設定進階 Sales Insights 功能
安裝進階 Sales Insights 功能之後，您可以視需要設定進階功能：
- 若要設定進階小幫手，請參閱設定和管理標準小幫手的見解卡。
- 若要設定附註分析，請參閱設定附註分析。
- 若要設定關係分析，請參閱設定關係分析設定。
- 若要設定「誰認識誰」，請參閱設定誰認識誰。
- 若要設定預測潛在客戶評分，請參閱設定預測潛在客戶評分設定。
- 若要設定預測商機評分，請參閱設定預測商機評分設定。
- 若要設定進階預測，請參閱關於進階預測。
- 若要設定銷售加速器和順序 (預覽)，請參閱啟用和設定銷售加速器。
管理交談智慧
交談智慧可協助組織中的銷售經理和賣家取得與客戶交談的概觀。 交談智慧說明：
- 銷售經理向下切入可取得個別賣家的通話統計資料，例如客戶情緒、使用的關鍵字以及交談中提到的競爭者。 銷售經理可以利用這些資料為賣家提供更明智的指導，並改進業務。
- 賣家分析其交談資料，並找出交談風格的改進方向，以提高銷售額並創造營收。
身為系統管理員，初次登入應用程式時，即可設定應用程式。 完成設定後，您組織中的銷售經理和賣家就可以順暢地登入和使用應用程式。 其他資訊：Sales Insights 應用程式的初次執行設定體驗
您稍後還可以視需要更新每個設定。 可用的設定如下：
- 連接 Sales 環境以收集資料並顯示在 KPI 上。 其他資訊：將交談智慧連接至環境
- 定義將在交談中追蹤的關鍵字和競爭者。 其他資訊：設定要追蹤的關鍵字和競爭者
- 定義要在應用程式中保留資料的時間長度，以及多久要移除賣方特定的資料。 其他資訊：透過隱私權保留和刪除資料
- 啟用預覽功能。 其他資訊：啟用預覽功能
為了有效使用 Sales Insights
在應用程式中建立記錄時，請使用預置實體 (連絡人、商機、潛在客戶、客戶和案例)。 如果您的組織需要變更實體，只需自訂這些預置實體即可符合您的需求。 這可協助應用程式分析記錄，並有效產生模型和預測。
確定已啟用下列實體的變更追蹤選項：客戶、連絡人、潛在客戶、商機、系統使用者、團隊、佇列、組織、電子郵件、通話、工作、約會、活動當事人、連接、業務單位、計量、商機產品、產品、商機銷售程序、程序階段、關係角色、工作流程、目標、角色、系統使用者角色、附註、自動擷取設定、自動擷取規則，以及潛在客戶變商機銷售程序。
- 移至設定>自訂>自訂系統。
- 在預設解決方案頁面上，展開實體，然後選取一個實體。
- 在一般索引標籤的資料服務底下，確認變更追蹤選項是否已啟用。
確定您沒有從解決方案中刪除 Sales Insights MDL 組態解決方案。 如果此解決方案已刪除，Sales Insights 功能會產生不準確的結果，而且可能會停用。
不過，如果您因儲存問題而要刪除 Sales Insights MDL 設定解決方案，也請解除安裝 SalesInsightsAddOn 解決方案。 這可確保推送日後的更新給您的組織時，不會自動重新 Sales Insights MDL 組態解決方案。
隱私權注意事項
如需有關 Dynamics 365 Sales Insights 功能的特定隱私權資訊，請參閱隱私權注意事項。
找不到應用程式中的選項嗎？
有三種可能性：
- 您沒有必要的 授權或角色。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。
另請參閱
Dynamics 365 Sales 概觀
使用交談智慧提升賣家指導和銷售潛力
Sales Insights 隱私權注意事項