適用於具有團隊成員授權之使用者的銷售團隊成員應用程式

銷售團隊成員應用程式是為輕型銷售案例設計的,其中使用者不需要企業應用程式的完整功能。

銷售團隊成員應用程式安裝和存取

銷售團隊成員應用程式隨附於團隊成員授權,並已預先安裝在所有具有銷售中心應用程式的 Sales 環境中。 必要時,系統管理員可以使用資訊安全角色來控制應用程式的顯示性。

將銷售團隊成員角色指派給將會存取應用程式的使用者。 如果您想要將自訂的權限授與使用者,建議您再製銷售團隊成員應用程式角色,並提供與《Microsoft Dynamics 365 授權指南》一致的必要權限。

若要了解指派角色的相關資訊,請參閱 Power Platform 文件中的指派資訊安全角色給使用者

存取銷售團隊成員應用程式

擁有團隊成員授權的使用者可以前往 Dynamics 365 應用程式頁面,並選取銷售團隊成員應用程式。

銷售團隊成員應用程式。

使用者開啟銷售團隊成員應用程式時,他們將會在網站地圖中看到可用的實體。

銷售團隊成員應用程式的網站地圖。

銷售團隊成員應用程式中可用的功能

在團隊成員授權實施的搶先體驗階段中,具有團隊成員授權的使用者可使用指定的應用程式模組及所有現有的應用程式。

指定的應用程式模組為:

  • 客戶服務團隊成員
  • 銷售團隊成員
  • 專案資源中心

從高階角度來看,具有團隊成員授權的使用者,可以在銷售團隊成員應用程式中執行下列工作:

  • 客戶管理:處理連絡人或查看帳戶。
  • 潛在客戶和商機管理:查看與帳戶或連絡人連結的潛在客戶或商機,或者查看其他銷售相關資料。
  • 新增附註和活動,例如工作。

系統管理員可以針對其他案例進行應用程式設定,但不超出《Microsoft Dynamics 365 授權指南》中所列的案例。 如需有關團隊成員授權之使用者權利的詳細資訊,請參閱 Microsoft Dynamics 365 授權指南

另請參閱

Dynamics 365 團隊成員授權