在 Microsoft Teams 交談中分享和更新 Dynamics 365 記錄 (生產環境立即可用預覽版)

  • 發行項

重要

  • 本主題是發行前版本文件，可能會在未來變更。
  • 指定為產生立即可用的預覽功能會使用通常存在於正式運作功能中的隱私權和安全性措施，如我們預覽版條款中所述。

透過 Teams 與其他人進行交談時，您可能會想要在 Teams 聊天或管道中與他們分享 Dynamics 365 記錄。 您可以使用 Dynamics 365 應用程式達到此目的。 Dynamics 365 應用程式可讓您搜尋 Dynamics 365 中的資訊、與聊天或管道中的其他參與者分享，甚至允許他們從 Teams 聊天交談中執行工作。 使用 Dynamics 365 應用程式時，您可以：

  • 傳送 Microsoft Teams 聊天或管道中記錄的快速摘要做為互動卡。

  • 搜尋並篩選 Dynamics 365 記錄，以便與您的交談參與者分享。

  • 貼上 Dynamics 365 記錄的 URL，並將其呈現為互動卡。

  • 透過互動卡編輯記錄。

  • 只需按一下按鈕即可將聊天交談新增為附註和工作。

Note

行動裝置不支援在 Teams 中分享 Dynamics 365 記錄的功能。

互動卡中的資訊會使用資料表的快速尋找檢視表類型的檢視來顯示。 若要變更卡中顯示的資訊，系統管理員可以根據需求在資料表的快速尋找檢視表檢視中編輯資料行。

另請參閱

讓銷售團隊可以在 Microsoft Teams 交談中使用 Dynamics 365 記錄
透過傳訊擴充功能存取 Dynamics 365 應用程式
編輯 Dynamics 365 應用程式的設定
分享意見反應
在 Microsoft Teams 交談中分享 Dynamics 365 記錄
檢視和更新記錄詳細資料
將聊天訊息新增至 Dynamics 365 做為附註或工作