管理工程產品的變更
工程變更管理提供用於管理工程產品變更的結構化流程。 您可以使用 工程變更請求 流程來提議和請求變更，然後使用 工程變更單 流程真正做出這些改變。 使用者可以建立工程變更要求或工程變更單，然後會透過流程進行審查和核准，評估對現有交易的影響，並跟進追蹤。
工程變更要求
工程變更要求流程讓您可以掌握公司所有相關部門的變更要求。 無論您是工程師，還是在製造、採購、倉庫或銷售部門工作都沒有關係：任何人都可以使用工程變更要求來要求變更。 此變更可能是針對新產品的構想、您在使用現有產品時發現的問題、改進現有產品的建議或其他內容。
有人提交更改請求後， 審核和批准 流程由工作流程管理，該工作流程確定必須批准更改的人員（例如產品所有者）。
若要設定工程變更單或工程變更要求的工作流程，請前往 工程變更管理 > 工程工作流程。 選擇 新建，選擇工作流程是否用於審核工程變更單或工程變更要求，然後設定工作流程。
有關工作流程的更多信息，請參閱 工作流程系統概述。 有關產品所有者的更多信息，請參閱 產品所有者。
建立新的工程變更要求
要建立工程變更要求，請執行以下步驟之一。
- 前往 工程變更管理 > 常用 > 工程變更管理 > 工程變更請求，然後在操作窗格中選擇 新建 。
- 開啟現有工程產品的 產品詳細資料 頁。 然後，在操作窗格的 工程師 標籤上的 工程變更管理 群組中，選擇 工程變更請求 > 新工程變更請求。
隨即建立新的變更要求。 您現在可以在每個 FastTab 上設定欄位，如以下子節所述。
一般 FastTab
常規 快速標籤可讓您提供更改請求的基本描述。 下表說明了此 FastTab 上的欄位。
| 欄位 | 描述 |
|---|---|
| 變更要求 | 輸入工程變更要求的名稱。 |
| 標題 | 輸入文字以簡要說明或確認要求之中的變更。 |
| 優先順序 | 選擇一個值以表示變更的優先順序有多高。 您可以根據需要為您的公司自訂可用值。 （有關詳細信息，請參閱 建立工程變更管理的共同價值觀。） |
| 類別 | 選擇一個值來說明您要求的變更類型。 您可以根據需要為您的公司自訂可用值。 （有關詳細信息，請參閱 建立工程變更管理的共同價值觀。） |
| 嚴重性 | 選擇一個值來表示應透過實作要求解決之問題的嚴重性。 您可以根據需要為您的公司自訂可用值。 （有關詳細信息，請參閱 建立工程變更管理的共同價值觀。） |
| 要求者 | 建立要求使用者的姓名。 |
| 開啟 | 建立要求的日期。 |
| 狀態 | 要求的狀態。 首次建立請求時，狀態為 已建立。 請求獲得批准後，狀態將更改為 已批准。 如果已為請求建立相關變更單，狀態將變更為 已跟進。 |
| 變更單 | 變更單編號 (如果透過變更單跟進追蹤變更要求)。 |
資訊 FastTab
資訊 FastTab 可讓您新增有關請求的更多資訊。
若要新增一行，請選擇網格上方工具列上的 新建 ，然後選取下列選項之一：
- 文件 –上傳文件。
- Image –上傳圖片檔案。
- 註 –直接在網格中輸入註解。
- URL –直接在網格中輸入 URL。
下表說明每個列的欄位。
| 欄位 | 描述 |
|---|---|
| 建立日期和時間 | 建立列的日期與時間。 |
| 類型 | 建立列的資訊類型 (文件、影像、註釋或網址)。 |
| 描述 | 輸入列的說明。 |
| 限制 | 透過一個值表示已新增的資訊是來自內部還是外部來源。 |
| 附件 | 選取核取方塊表示該列包含附件 (檔案或影像)。 若要下載附件，請選擇該行，然後選擇網格上方工具列上的 開啟 。 |
產品 FastTab
產品 快速標籤可讓您列出受變更請求影響的每個產品。 您可以使用工具列的按鈕將產品新增到網格中，或刪除產品。
此清單僅供參考。 因此，您可以任意新增您認為相關的產品。 如果您從 產品詳細資料 頁面為現有產品建立變更要求，則該產品應列在 產品 FastTab中儲存請求記錄後。
來源 FastTab
Source FastTab 可讓您追蹤變更請求的起點。 例如，如果您想查看變更要求是否是從銷售訂單建立的、是誰建立的，以及是在哪個公司建立的，這會很有用。
評估變更要求的業務影響並發送通知
您檢閱變更要求時，您可以搜尋相依性。 通過這種方式，您可以評估要求的變更對未完成交易的影響，例如銷售訂單、生產訂單和現有庫存。 在檢閱變更要求時，您可以向負責履行各種類型相關訂單的人員發送通知。
檢閱受影響的交易、阻止選定的交易並發送通知
如欲檢閱受影響的交易、阻止選定的交易並發送通知，請遵循以下步驟。
前往 工程變更管理 > 常見 > 工程變更管理 > 工程變更請求。
開啟現有變更要求，或在操作窗格上選擇 新建 以建立新的變更要求。
在操作窗格的 變更要求 標籤上的 業務影響 群組中，選擇下列選項之一。：
- 搜尋 - 掃描所有未結交易，然後開啟 對未結帳交易的業務影響 對話框，其中列出了將受該交易影響的所有交易改變。
- 查看先前的搜尋 –開啟 開啟交易的業務影響 對話框，其中列出了先前搜尋的結果。 (未進行新的搜尋。)
開啟交易的業務影響 對話方塊提供了一組選項卡，每個選項卡都顯示特定類型的受影響交易的清單（銷售訂單、 採購訂單、 生產訂單、 庫存，等等）。 每個索引標籤還顯示一個數字，表示該類型受影響交易的數量。 選擇一個索引標籤以檢視相關清單。
如欲處理清單中的交易，請選取該項交易，然後選擇工具列的以下按鈕之一：
- 檢視交易 －開啟選定的交易記錄。
- 阻止訂單 –此按鈕僅在 銷售訂單 選項卡上可用。選擇它以阻止選定的銷售訂單。
- 阻止行 –此按鈕僅在 採購訂單 選項卡上可用。選擇它以阻止選定的採購訂單行。
- 通知負責人 - 此按鈕僅在 銷售訂單 標籤上可用。選擇它可向被設定為負責所選銷售訂單的使用者發送更改通知。 有關誰可以查看通知以及如何查看通知的詳細信息，請參閱 查看和處理交易的更改通知。
- 通知訂購者 - 此按鈕僅在 採購訂單 選項卡上可用。選擇它可向設定為所選採購訂單的訂購者的使用者發送更改通知。 有關誰可以查看通知以及如何查看通知的詳細信息，請參閱 查看和處理交易的更改通知。
- 通知生產 - 此按鈕僅在 生產訂單 選項卡上可用。與銷售訂單和採購訂單不同，生產訂單沒有被設定為從頭到尾負責的單一使用者。 取而代之的是通常由各種主管或規劃人員，對特定站點或生產的特定部分 (例如特定資源或資源群組) 負責。 因此您選擇此按鈕時，負責所選生產訂單相關任何資源的所有使用者都會收到變更通知。 有關誰可以查看通知以及如何查看通知的詳細信息，請參閱 查看和處理交易的更改通知。
- 通知準備人員 - 此按鈕僅在 採購申請 標籤上可用。選擇它可向設定為所選採購申請的準備者的使用者發送更改通知。 有關誰可以查看通知以及如何查看通知的詳細信息，請參閱 查看和處理交易的更改通知。
- 通知銷售負責人 - 此按鈕僅在 報價 標籤上可用。選擇它可向被設定為負責所選報價的使用者發送更改通知。 有關誰可以查看通知以及如何查看通知的詳細信息，請參閱 查看和處理交易的更改通知。
- 報廢 - 此按鈕僅在 庫存 標籤上可用。選擇它以報廢選定的庫存。
- 查看歷史記錄 –使用 開啟事務的業務影響 對話方塊開啟對所選交易執行的操作的歷史記錄。 (例如記錄顯示通知是否已發送或交易是否已阻止。)
- 查看所有交易 –打開所有交易的完整列表，而不僅僅是未結交易。
重要
只有當您的系統啟用了 生產工程通知 功能時， 通知生產 按鈕才可用。 有關如何開啟或關閉此功能及其先決條件的說明，請參閱 工程變更管理概述。
審查並處理交易變更通知
您可以透過以下方式閱讀和處理收到的變更通知：
- 除生產訂單外，您負責交易的變更通知會顯示在動作中心。 導覽列右側的 顯示訊息 按鈕（響鈴符號）會指示操作中心何時有可用訊息。 選擇 顯示訊息 按鈕開啟操作中心並查看訊息。
- 若要查看已發送工程通知的所有生產訂單，請前往 生產訂單 > 生產訂單 > 所有生產訂單。 然後，在操作窗格的 生產訂單 選項卡上的 工程變更請求 群組中，選擇 工程通知 開啟 工程通知 頁。
- 對於生產訂單，您可以選擇僅查看適用於您管理生產資源的變更通知。 在 生產車間管理 工作區的操作窗格中，選擇 配置我的工作區 來過濾頁面，以便僅顯示有關您管理的生產單位、群組和/或資源的資訊。 在 摘要 部分中，名為 包含已更改產品的生產訂單 的磁貼顯示匹配的通知計數您的過濾器設定。 選擇此圖塊可開啟 工程通知 頁面，其中顯示符合您的過濾條件的交易的完整清單。
當您在 工程通知 頁面上查看生產訂單通知時，您可以透過選擇列值或使用頁面上的相關命令來追蹤相關變更單或生產訂單的鏈接。操作窗格。 在您完成評估變更並根據需要取消或修改生產訂單後，您可以將通知標記為已解決。 選擇該通知，然後在操作窗格中選擇 「解決」。 該通知將從所有使用者的視圖中移除。
重要
若要傳送生產訂單通知，您的系統必須啟用 生產工程通知 功能。 有關如何開啟或關閉此功能及其先決條件的說明，請參閱 工程變更管理概述。
從變更要求建立變更單
正在審核工程變更請求的工程師可以直接從 工程變更請求 頁面建立工程變更單。 在操作窗格的 變更要求 標籤上的 工程變更單 群組中，選擇 複製連結和產品。
請務必為新的工程變更單選擇正確的公司。 如果變更單將導致工程產品本身發生變更（新版本、新產品或新變型），則必須將變更單指派給工程公司。 如果僅需要本地更改（影響 設定為 無），則可以分配更改順序到當地公司，更改將適用於當前產品。
工程變更單
工程變更單提供用於管理工程產品變更的結構化流程。 您可以使用工程相關資料複本來提議變更。 真正的主資料不受影響。 有關工程相關數據的更多信息，請參閱 工程版本和工程產品類別。
您可以依據核准的工程變更要求建立工程變更單。 工程師還可以從頭開始建立工程變更單。 您可以按照以下任何步驟在單個工程變更單中包含多個產品：
- 手動選擇產品。
- 使用物料清單 (BOM) 納入產品結構中層次較低的產品 (即子級)。
- 利用使用處 (Where-Used) 搜尋納入產品結構中層次較高的產品 (即父級)。
變更提案完成後，將透過工作流程處理審核與核准流程。 您可以根據優先順序和嚴重性設定不同的工作流程。
若要設定工程變更單或工程變更要求的工作流程，請前往 工程變更管理 > 工程工作流程。 選擇 新建，選擇工作流程是否用於審核工程變更單或工程變更要求，然後設定工作流程。
有關工作流程的更多信息，請參閱 工作流程系統概述。
以下是一些可能必須核准工程變更單的典型利害關係人：
- 產品所有者 –有關產品所有者的更多信息，請參閱 產品所有者。
- 負責的團隊負責人 - 工程變更的 標題 視圖中的 工程師 字段訂單顯示建立工程變更單的工程師。 如果工程師屬於系統中定義的團隊，則 負責 欄位顯示該團隊的領導者。
- 財務部門 –財務部門可能必須審查變更涉及高成本的案例。
您可以選擇工程變更單是否應在核准後直接作為工作流程的一部分進行處理，或者是否應稍後以手動步驟進行處理。 在處理工程變更單的過程中，會更新實際產品的工程資料。
當您查看變更要求時，請在操作窗格的 變更要求 標籤上的 業務影響 群組，選擇 搜尋 以評估擬議變更對未清交易記錄（例如銷售訂單、生產訂單和現有庫存）的影響。 結果顯示在 開啟交易對業務的影響 對話框中，您可以在其中選擇受影響的交易，然後使用工具列中的命令查看更多信息，通知負責用戶，或阻止交易。
工程或營運公司的工程變更單
如 工程公司和資料所有權規則中所述，您可以編輯的產品資料會有所不同，具體取決於您所工作的法人實體類型（工程公司和資料所有權規則）。公司與營運公司）。 資料所有權規則也適用於工程變更單。 因此，視您建立工程變更單的法律實體而定，可以進行不同類型的變更。 這裡有些範例：
對於 工程公司的工程變更單，您可以對工程資料進行基本變更。 例如，您可以建立產品的新版本、透過 BOM 變更產品結構，以及變更工程屬性值。 對於每個受影響的產品，請在 影響 欄位中選擇以下值之一：
- 無 –更新現有產品版本（版本內更新）。
- 新版本 –建立基於所選產品版本的新版本。
- 新產品 –創建基於所選產品版本的全新產品。
- 新變體 –根據所選產品版本建立新變體。 將會複製其 BOM 和路線資訊。
對於 營運公司的工程變更訂單，您可以變更產品的物流資料。 例如，您可以使用採購設定擴充現有 BOM、新增本地路線或本地 BOM，甚至可以為本地包裝材料、潤滑液或本地語言說明新增新的 BOM 行來擴充 BOM。 工程公司發送新的更新時，使用者在營運公司中所做的擴充將獲得保留。 如需了解更多信息，請參閱 工程公司和資料所有權規則。
在工程公司中處理工程變更單時，產品只會在工程公司中建立和/或更新。 因此，如果產品主資料也需要更新，您還必須將產品發佈給營運公司。
您可以直接從工程變更單發佈產品。 開啟更改訂單，然後在操作窗格中的 更改訂單 標籤上的 產品版本 分組，選擇 發布產品結構。 流程的工作原理與您從 已發布的產品 頁面發布產品時的工作原理相同。 有關詳細信息，請參閱 發布產品結構。
您可以根據以下因素從工程變更單中自動發佈產品：
- 重新發佈給之前發佈產品的公司。 選擇 搜尋 掃描所有先前的版本，然後選擇 查看 查看結果。 查看 頁面顯示先前的產品版本，您可以選擇要重新發布的產品。 然後關閉 查看 頁面，並選擇 處理 重新發布所選產品。
- 工程產品類別發佈控制中的自動發佈設定。 您可以將此發佈作為工作流程的一部分進行。 當使用 收集發布提案 區塊時，發布提案將填充重新發布提案（請參閱前面的清單項目），並且產品將發布給公司，如果工程產品類別的發布控制中勾選 自動發布 複選框。 您可以選擇 查看 來查看結果，如上一個清單項目所述。 當使用 流程發布提案 區塊時，產品也會被發布。 如果您選擇僅收集發布提案作為工作流程的一部分，則可以透過選擇 處理來手動啟動發布，如上一個清單項目所述。
透過工程變更單跟進追蹤工程變更要求
工程變更單獲得核准後，您可以透過工程變更單加以跟進追蹤。 您可以將多個工程變更要求合併到一個工程變更單中。 一個工程變更單甚至可以包括多個產品。 (一般來說，如果必須將相同變更應用於多個產品時，您會使用此方法。) 但是，您不能從單個工程變更要求建立多個工程變更單。
若要透過變更單跟進變更要求，請開啟變更要求，然後在操作窗格中的 變更單 標籤上的 工程變更訂單 組，選擇 複製連結和產品。 然後，您可以選擇現有工程變更單以連結變更要求，或者您可以為該特定要求建立新的工程變更單。
工程變更單報告
工程變更單報告描述了在工程變更單中所做的變更。 它們在審核和核准過程期間和之後都很有用。
若要檢視工程變更單報告，請開啟相關變更單，然後在操作窗格的 變更單 標籤上的 檢視 組，選擇 工程變更單報告。
工程變更單欄位
工程變更單的大部分欄位與已發佈產品、工程版本、文件、BOM (行) 和路線 (作業) 的欄位相同。 但是，下表中的欄位只出現在變更單之中。
| 欄位 | 描述 |
|---|---|
| 工程變更原因 | 選擇變更受影響產品的原因。 |
| 變更說明 | 輸入變更說明。 |
| 所需的特殊工具 | 指定是否需要特殊工具來進行變更。 |
| 工程材料處置 | 為應用變更時產生的任何廢棄物選擇材料處置代碼。 |
| 需要獲得客戶核准 | 指定是否需要客戶核准才能應用變更。 |
| 獲得客戶核准 | 指定客戶狀態原因。 |
| 環境健康與安全 | 指定環境健康和安全規則是否適用於變更。 如果是，您可以選擇適用的規則。 |
您可以使用 維護/複製變更資訊 按鈕在受影響的產品之間複製變更資訊。
使用電子簽章來核准和啟動 BOM 和路線
若要使用電子簽名來批准和/或啟動物料清單 (BOM) 和/或路線更改，請前往 組織管理 > 設定 > 電子簽名 > 電子簽名要求。 然後確保以下每一項 需要簽名 設定為 是：
- 啟動工程變更單產品物料清單
- 啟動工程變更單產品路線
- 核准工程變更單產品物料清單
- 核准工程變更單產品路線
- 核准工程版本 BOM 和 BOM 版本
- 核准工程版本和路線版本