Microsoft Teams 整合概觀

  • 發行項

在現今的商務案例中，業務群組通常會在開展行銷廣告活動、尋找銷售商機，或解決客戶問題時，跨部門共同作業。 Dynamics 365 與 Microsoft Teams 整合可讓您加速工作流程，使組織中的任何人都能從工作的流程中透過 Teams 來檢視並合作處理 Dynamics 365 記錄，無需額外的成本。

您可以使用 Teams 整合，邀請組織中的任何人員直接在 Teams 聊天或管道中，檢視並共同處理客戶記錄。 您也可以從 Dynamics 365 中撥打和接聽通話，更有效地完成工作。 身為賣家，您可以分享銷售商機、客戶歷史記錄等相關詳細資料。 至於客戶服務代表，則可以分享客戶案例記錄、疑難排解步驟，以及追蹤跟進工作。

Teams 可以與 Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing 及 Dynamics 365 Project Service Automation 進行整合。

Note

下列項目不支援 Microsoft Teams 整合：

  • Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
  • Microsoft Dataverse 環境
  • 舊版網頁用戶端或舊版應用程式
  • 如果 Dynamics 365 和 Microsoft Teams 位於不同的租用戶中
  • 行動裝置

Dynamics 365 與 Teams 整合是圍繞下列幾個支柱所建構：

  • 共同作業合作無間：邀請組織中任何人員在 Teams 聊天或管道的流程中，檢視並參與處理 Dynamics 365 客戶記錄。

  • 加速發展生產力：連接整個組織的交談。 在 Dynamics 365 中開會、聊天和共同作業。

  • 增強交流互動：將相關交談與即時情境及建議聊天整合在一起，並擷取客戶情緒，以順應其需求隨時調整。

  • 整合各項體驗：透過引人入勝的內容與推薦，跨多個管道提高事件期間及之後的受眾參與度。

Teams 整合的功能

Microsoft Teams 已整合至 Dynamics 365，又另外新增其他功能，以將 Dynamics 365 資料匯入 Teams 中。 這有助於使用 Dynamics 365 和 Microsoft Teams 隨時隨地與任何人在工作流程中進行連繫和協作。

  • 在 Dynamics 365 中

  • 在 Microsoft Teams 中

    • 在索引標籤中顯示記錄或檢視表：您可以將 Dynamics 365 記錄或檢視表當做索引標籤新增至 Teams 管道中。 例如，您可以為名為 Fourth Coffee 的客戶新增索引標籤。 當您選取此索引標籤時，記錄的詳細資料會顯示在其表單中。 同樣的，您也可以將 [我開啟的商機] 檢視表新增為索引標籤。選取索引標籤時，您會看到所有開啟的商機。 其他資訊：與 Microsoft Teams 適用 Dynamics 365 應用程式的基本共同作業體驗

    • 檔案整合：您可以使用 Microsoft 365 共同製作文件，並自動與連結至 Teams 管道的 Dynamics 365 記錄同步。 已上傳至 Teams 管道的檔案會與 Dynamics 365 記錄建立關聯。 同樣的，已上傳至已連結 Dynamics 365 記錄的檔案也會顯示在 Teams 管道中。 其他資訊：使用 Microsoft Teams 整合的文件管理

    • 個人儀表板：您可以使用 Dynamics 365 應用程式，在 Teams 中設定並檢視您的個人儀表板。 其他資訊：使用 Microsoft Teams 適用 Dynamics 365 應用程式來檢視您的個人儀表板

    • 在 Teams 會議中使用 Dynamics 365 記錄：有了 Microsoft Teams 會議整合，您就可以：

      • 在 Teams 會議中順暢地檢視和更新 Dynamics 365 記錄。
      • 在 Teams 會議期間順利擷取附註和工作。 您的附註和工作會自動同步至 Dynamics 365。

      其他資訊：在 Dynamics 365 中設定 Microsoft Teams 會議整合

問題和意見反應

如果您對於此功能有其他意見反應或問題，請連絡 Microsoft 支援服務。

隱私權通知

在 Microsoft Teams 中使用 Sales 適用的 Dynamics 365 機器人中的 Customer Engagement 應用程式時，系統會分析使用者的文字輸入以對基礎查詢/意圖進行了解。 使用者的輸入 (例如「搜尋客戶 Contoso」) 會路由傳送至 Azure Cognitive Services 中稱為 Language Understanding (LUIS) 的服務。 閱讀更多關於 LUIS 的資訊。 LUIS 服務會釐清或理解使用者輸入的用意 (在此案例中，用意是要尋找資訊) 和目標實體 (在此案例中，預定實體是名為 Contoso 的客戶)。 這項資訊接著傳遞到 Microsoft 的 Azure Bot Service，這個服務會與 Dynamics 365 資料互動並擷取使用者查詢所需的資訊。

安裝機器人並允許使用機器人的存取權，即表示您同意讓 LUIS 服務和 Azure Bot Service 處理輸入背後的意圖，而這會帶來增強的使用者交談體驗。 相較於 Dynamics 365 Sales 應用程式，LUIS 服務和 Azure Bot Service 可能會有不同等級的合規性。 雖然 LUIS 服務只能存取使用者查詢，並不是為了連接至使用者的 Dynamics 365 資料或帳戶而設計，但 Dynamics 365 Sales 機器人的使用者還是可以依自己的意願輸入包含客戶資料、個人資料或其他資料的查詢，而這樣的查詢內容可能會傳送到 LUIS 服務和 Azure Bot Service。

使用者查詢及訊息的內容會在 LUIS 系統中經過加密，以閒置狀態保留最長 30 天之久，並不會用於訓練或服務改進。 從認知服務進一步了解服務認知。

若要管理 Microsoft Teams 中的應用程式管理設定，請前往 Microsoft 365 系統管理中心，並開啟設定>服務和增益集，然後選擇 Microsoft Teams。 如果您是以 Microsoft 365 系統管理員身分登入，則可以在這裡存取這些控制項，包括解除安裝的功能。

請參閱