課程 MB-330T01-A: 在Dynamics 365 for Finance and Operations 配置和使用供應鏈管理

組織使用 Dynamics 365 for Finance and Operations 透過現代化的商務物流,及時提供客戶回應,取得預測深入解析,簡化採購以及統一銷售到實現的流程來自動化和簡化供應鏈。 本課程討論如何在 Dynamics 365 for Finance and Operations 配置和使用供應鏈管理。

對象設定檔

Dynamics 365 客戶參與功能顧問負責執行發現,擷取需求,吸引主題專家和利害關係人參與,翻譯需求以及配置解決方案和應用程式。功能顧問使用現成功能,無程式碼擴充性,應用程式和服務整合來實作解決方案。

職務角色: 功能顧問

必要條件

基本理解 ERP 和 CRM 概念。

課程大綱

模組 1: 供應鏈管理

要配置庫存,應該首先理解庫存的日常操作。在本課程中,我們首先討論入庫和出庫操作。

本模組說明如何在“財務和營運”中配置供應鏈管理流程的庫存元件。

課程

  • 簡介
  • 配置序號和批號
  • 配置庫存明細
  • 配置庫存和倉儲日記帳
  • 配置庫存維度
  • 庫存結算與調整
  • 練習實驗室
  • 模組摘要

在本單元中,學生學習如何:

  • 執行入庫和出庫操作
  • 配置庫存參數
  • 配置追蹤號碼組
  • 配置庫存明細
  • 配置庫存和倉儲日記帳
  • 配置單位
  • 配置庫存維度
  • 配置庫存成本核算
  • 設置分配
  • 瞭解庫存結算與調整

模組 2: 使用庫存日記帳

本主題說明如何在“財務和營運”中使用庫存日記帳。

課程

  • 簡介
  • 使用庫存日記帳
  • 練習實驗室
  • 模組摘要

在本模組中,學生學習如何:

  • 使用移動日記帳
  • 使用庫存調整日記帳
  • 使用傳輸日記帳
  • 使用計數和標籤計數日記帳
  • 使用項目到達日記帳
  • 使用託運物日記帳

模組 3: 使用庫存報告

本主題說明如何在“財務和營運”中使用供應鏈管理流程的庫存報告。

課程

  • 簡介
  • 理解 ABC 分類
  • 使用其他庫存查詢和報告
  • 練習實驗室
  • 模組摘要

在本模組中,學生學習如何:

  • 理解 ABC 分類
  • 使用查詢和報告

模組 4: 創建產品和產品大師

Dynamics 365 for Finance and Operations 中的產品資訊管理用於創建和維護企業產品存放庫。以集中的結構化方法支援大型組織,以創建和維護核心主資料(例如產品定義)。需要一些非集中方法的小型組織可以在某些限制下創建和維護其各自的產品,同時將其產品自動新增到共用產品存放庫中。

本主題說明如何在“財務和營運”中配置產品以進行供應鏈管理流程。

課程

  • 簡介
  • 創建產品
  • 創建有變體的產品大師
  • 創建和配置屬性和類別階層
  • 配置項目定價
  • 練習實驗室
  • 模組摘要

在本單元中,學生學習如何:

  • 將產品創建為類型項目和服務
  • 配置預設訂單設定
  • 創建有預先定義的變體產品大師
  • 創建和配置類別階層
  • 配置產品屬性

模組 5: 創建物料清單

物料清單(BOM)是製造成品所需的所有元件,零件,原料,組件及其數量的完整清單。本模組說明如何透過使用 Finance and Operations 中的 BOM 設定工具來創建 BOM 和 BOM 版本。

課程

  • 簡介
  • 使用 BOM 設計工具
  • 練習實驗室
  • 模組摘要

在本單元中,學生學習如何:

  • 使用 BOM 表設計工具創建 BOM 和 BOM 表版本

模組 6: 配置並執行採購到購買流程

本主題說明如何在“財務和營運”中配置並執行採購到購買流程。

課程

  • 簡介
  • Procurement and sourcing business scenario
  • 創建購買申請工作流程
  • 創建購買申請
  • 創建報價請求
  • 使用採購原則
  • 練習實驗室
  • 模組摘要

在本單元中,學生學習如何:

  • 在商務情境中套用採購和取得流程
  • 使用採購原則
  • 創建和維護廠商
  • 創建購買申請
  • 創建報價請求

模組 7: 配置廠商共同作業

本主題說明如何在“財務和營運”中配置廠商共同作業。

課程

  • 簡介
  • 配置廠商共同作業者
  • 使用廠商共同作業
  • 練習實驗室
  • 模組摘要

在本模組中,學生學習如何:

  • 配置廠商共同作業
  • 使用廠商共同作業工作區
  • 使用廠商共同作業作為採購到付款流程一部分

模組 8: 配置並執行購買到付款流程

採購單模組檢閱在 Dynamics 365 for Finance and Operations 中創建和管理採購單所需的流程。 公司使用採購單記錄有關從不同廠商購買的商品和服務的資訊。

課程

  • 簡介
  • 創建採購單
  • 使用採購單變更管理
  • 使用項目清單和到達
  • 管理超出和不足的交付和費用
  • 創建廠商退貨
  • 練習實驗室
  • 模組摘要

在本模組中,學生學習如何:

  • 理解購買到付款方案的概觀
  • 使用採購單變更管理
  • 創建採購單
  • 使用項目的到貨和到貨概述
  • 產生並過帳發票
  • 創建發票日記帳
  • 產生並過帳廠商付款
  • 創建廠商退貨

模組 9: 配置和使用合約

本主題說明如何在“財務和營運”中配置和使用合約。

課程

  • 簡介
  • 維持交易合約
  • 創建銷售合約
  • 創建採購合約
  • 配置貿易限額
  • 配置傭金
  • 配置權利金
  • 配置退款
  • 練習實驗室
  • 模組摘要

在本單元中,學生學習如何:

  • 維持交易合約
  • 配置智慧型捨入
  • 創建銷售合約
  • 使用採購原則
  • 創建採購合約
  • 配置貿易限額
  • 配置傭金
  • 配置權利金
  • 配置退款

模組 10: 配置和使用訂單到收款流程

本主題說明如何在財務和營運中配置和使用訂單到收款流程。

課程

  • 簡介
  • 理解訂單到收款的情況
  • 配置和使用佣金
  • 配置客戶和物品搜尋
  • 創建並確認銷售報價單和訂單
  • 配置有希望的訂單
  • 配置訂單保留代碼
  • 列印和公佈揀選清單
  • 處理客戶退貨
  • 練習實驗室
  • 模組摘要

在本單元中,學生學習如何:

  • 執行從訂單到收款的流程
  • 配置和使用佣金
  • 配置客戶和物品搜尋
  • 創建並確認銷售報價單
  • 創建並確認銷售訂單
  • 列印和公佈揀選清單
  • 產生並過帳發票
  • 配置訂單保留代碼
  • 處理客戶退貨

模組 11: 課程總結

最終評估和課程摘要,以及課程的課程後調查。

課程

  • 最終評估
  • 課程摘要
  • 課後調查

學生將完成課程。