課程 MB-910T00: Microsoft Dynamics 365 基本概念 (CRM)
本課程將會提供您 Dynamics 365 客戶參與相關功能的簡介。 您將會熟悉客戶參與的概念，以及每個客戶參與應用程式，包括 Dynamics 365 Marketing、Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service，以及 Dynamics 365 Project Operations 的客戶關係管理 (CRM) 功能。 本課程將同時包含授課與實際操作的科目。
對象個人檔案
在職涯中擔任不同角色及身處不同工作階段的人，都能從此基本概念課程有所獲益。 這包括 IT 專業人員、商務專案關係人和其他想要公開給 Dynamics 365 客戶參與功能的人員，以及想要利用 Dynamics 365 移轉至下一個層級之職涯的人員、最近的學生和人員。
職務角色： 企業擁有者
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獲得的技能
- 描述 Dynamics 365 Marketing 的功能與功效
- 描述 Dynamics 365 Sales 的功能與功效
- 描述 Dynamics 365 Customer Service 的功能與功效
- 描述 Dynamics 365 Field Service 的功能與功效
- 描述 Dynamics 365 客戶參與應用程式的核心功能
必要條件
學習者需具備客戶參與準則與商務營運的基本概念。 了解雲端運算會相當有幫助，但並非必要。
學習者需具備客戶參與準則與商務營運的基本概念。 了解雲端運算會相當有幫助，但並非必要。
課程大綱
課程模組 1：檢查 Microsoft Dynamics 365 客戶參與應用程式的核心功能
此課程模組可作為客戶參與應用程式的共用功能簡介。 學習者會介紹 Microsoft Dataverse，以及如何在客戶參與應用程式中存取及管理資料，從共用實體到搜尋和篩選資料，最後是可用的報告和整合選項。
課程
流覽 Dynamics 365 客戶參與應用程式
探索常見的 Dynamics 365 活動和整合選項
實驗室：驗證實驗室環境，並與客戶參與應用程式合作
實驗室：管理客戶和活動
完成本課程模組後，學生將能夠：
描述不同的 Dynamics 365 客戶參與應用程式
描述 Microsoft Dataverse 及其使用方式
描述如何搜尋和篩選資料
描述與客戶和活動合作的程式
描述可用的報告選項
描述可用的整合選項
課程模組 2：瞭解 Dynamics 365 Marketing 的基本概念
本課程模組將介紹 Dynamics 365 Marketing 的核心功能。 在第一課，您將瞭解支援重要行銷工作的核心產品功能，從電子郵件行銷到區隔和客戶旅程圖。 下一課涵蓋事件管理，以及適用于客戶問卷的 Dynamics 365 Customer Voice，以及適用于 AI 分析的 Dynamics 365 Customer Insights。
課程
探索 Dy...
課程模組 1：檢查 Microsoft Dynamics 365 客戶參與應用程式的核心功能
此課程模組可作為客戶參與應用程式的共用功能簡介。 學習者會介紹 Microsoft Dataverse，以及如何在客戶參與應用程式中存取及管理資料，從共用實體到搜尋和篩選資料，最後是可用的報告和整合選項。
課程
流覽 Dynamics 365 客戶參與應用程式
探索常見的 Dynamics 365 活動和整合選項
實驗室：驗證實驗室環境，並與客戶參與應用程式合作
實驗室：管理客戶和活動
完成本課程模組後，學生將能夠：
描述不同的 Dynamics 365 客戶參與應用程式
描述 Microsoft Dataverse 及其使用方式
描述如何搜尋和篩選資料
描述與客戶和活動合作的程式
描述可用的報告選項
描述可用的整合選項
課程模組 2：瞭解 Dynamics 365 Marketing 的基本概念
本課程模組將介紹 Dynamics 365 Marketing 的核心功能。 在第一課，您將瞭解支援重要行銷工作的核心產品功能，從電子郵件行銷到區隔和客戶旅程圖。 下一課涵蓋事件管理，以及適用于客戶問卷的 Dynamics 365 Customer Voice，以及適用于 AI 分析的 Dynamics 365 Customer Insights。
課程
探索 Dynamics 365 Marketing
探索其他行銷功能和應用程式
實驗室：建立客戶旅程圖
實驗室：建立區段
完成本課程模組後，學生將能夠：
描述 Dynamics 365 Marketing 的使用案例
描述區段及其使用方式
描述客戶旅程圖
描述如何產生和限定潛在客戶
描述事件管理
描述如何使用 Dynamics 365 Customer Voice 擷取客戶意見反應
描述如何使用 Dynamics 365 Customer Insights
課程模組 3：瞭解 Dynamics 365 Sales 的基本概念
本課程模組提供 Dynamics 365 Sales 的簡介，著重于在標準銷售生命週期中管理潛在客戶、潛在客戶資格、商機和銷售訂單。 然後，我們會將注意力轉移到銷售預測，並使用 LinkedIn Sales Navigator 和 Dynamics 365 Sales Insights 來改善關聯性銷售。
課程
檢查 Dynamics 365 Sales
使用銷售功能
實驗室：建立和管理潛在客戶
實驗室：建立和管理商機
完成本課程模組後，學生將能夠：
描述典型的銷售生命週期
描述建立和管理潛在客戶、商機和引述的程式
描述 Dynamics 365 Sales 中的商務程式流程使用方式
描述銷售預測
描述其他銷售應用程式，例如 Sales Insights 和 Sales Navigator
課程模組 4：學習 Dynamics 365 Customer Service 的基礎知識
此課程模組了提供 Dynamics 365 Customer Service 的簡介。 首先，我們會從標準案例管理商務程式，以及客戶服務如何解決這些程式開始。 然後，我們會檢查產品功能，包括商務程式流程、權利和 SLA，以及知識管理。 最後，我們涵蓋了客戶服務和歷史分析的 Omnichannel。
課程
探索 Dynamics Field Service
檢查 Dynamics 365 Customer Service 和相關應用程式中的知識管理
實驗室：建立和管理案例
實驗室：建立及發佈知識庫文章
完成本課程模組後，學生將能夠：
描述 Dynamics 365 客戶服務的使用案例
描述案例生命週期
描述佇列、權利和 SLA
描述知識管理選項
描述 Dynamics 365 Customer Service 的 Omnichannel
描述客戶服務歷程分析報告
模組 5：學習 Dynamics 365 Field Service 的基礎知識
此課程模組提供了 Dynamics 365 Field Service 的簡介。 我們會從工作訂單生命週期的討論開始。 然後，我們會檢查產品功能，包括產生工作訂單、檢查、排程、資產管理和連線現場服務。
課程
探索 Dynamics 365 Field Service
描述排程程式
實驗室：在 Dynamics 365 Field Service 中建立工作訂單
實驗室：建立檢查
完成本課程模組後，學生將能夠：
描述 Dynamics 365 Field Service 使用案例
描述商務程式現場服務
描述工作訂單生命週期
描述檢查
描述 Dynamics 365 Field Service 的排程功能
描述資產管理
描述已連線的現場服務
其他閱讀資料
請到 Microsoft Learn 檢閱與此課程相關的內容。 請注意，每項產品都有各別的學習路徑。