瞭解潛在客戶

適當的角色：商務配置檔管理員 |推薦管理員

Microsoft 每年將數百萬個潛在客戶傳送給合作夥伴，以協助他們建置業務。 本文說明您從客戶取得的潛在客戶，以及如何對其採取行動。

潛在客戶類型

潛在客戶有兩種類型： 分析潛在客戶 和 供應專案潛在客戶。

• 配置文件潛在客戶：當您為公司建立商務配置檔時，您會收到配置文件潛在客戶。 您建立的商務配置檔可協助您看見潛在客戶、其他合作夥伴，以及 AppSource 網頁上的 Microsoft 銷售人員。 來自 AppSource 頁面上設定檔清單的所有要求都可在潛在客戶區段中的合作夥伴中心推薦工作區中取得。

• 供應專案潛在客戶：當您透過商業市集發佈供應專案時，您會收到供應專案潛在客戶。 客戶可以流覽 Microsoft 市集上所列的供應專案，例如 AppSource、Azure Marketplace 和 Azure 入口網站 市集。 當他們表達取得供應專案的意圖時，會產生潛在客戶。

潛在客戶分類

潛在客戶分類為 行銷合格、 銷售合格或 客戶查詢。

• 行銷合格的潛在客戶是 Microsoft 員工透過各種行銷管道之一收到客戶要求的潛在客戶，這些潛在客戶 會傳送給您的公司。

• 銷售合格潛在客戶是 Microsoft 銷售人員為您傳送的潛在客戶，這些潛在客戶 會收集來自客戶的需求，並協助他們找到適當的合作夥伴來解決客戶問題。 銷售合格潛在客戶與共同銷售商機不同，在交易結束之前，Microsoft 銷售代表會積極與合作夥伴和客戶互動。

• 客戶查詢 是直接源自客戶的潛在客戶。 當公司搜尋並尋找您的公司配置檔或供應專案描述頁面，並填寫說明需求和聯繫人詳細數據的表單時，您會收到客戶查詢。

流覽潛在客戶

合作夥伴中心[推薦] 工作區的 [潛在客戶] 區段有三個部分：

• Marketplace 潛在客戶是來自 AppSource、Azure 入口網站 或 Azure Marketplace 上商務配置檔或供應專案頁面的客戶查詢。

• 合格潛在客戶 為 行銷合格 潛在客戶和 銷售合格 潛在客戶。

• 我的最愛是您在 Marketplace 潛在客戶或合格潛在客戶索引標籤中標示為我的最愛的潛在客戶。

  您可以選取清單檢視中潛在客戶上的心臟圖示，將任何潛在客戶標示為我的最愛。 您可以再次選取相同的圖示，以從我的最愛中移除潛在客戶。

Marketplace 潛在客戶的聯繫人驗證

Marketplace 供應專案潛在客戶的電子郵件地址和電話號碼會經過驗證，以確認其可連絡。 已驗證的連絡資訊可協助您排定潛在客戶的優先順序，並協助確保您的銷售工作有效。

當您在 [ Marketplace 潛在客戶 ] 索引標籤上檢視潛在客戶時，您可以看到有效電話號碼和有效電子郵件地址的指標：

快速複製圖示 是方便的快捷方式，有助於避免在撥打或傳送電子郵件給某人時出現錯字：

您也可以篩選具有有效電子郵件和電話號碼的潛在客戶，如下所示。 篩選可協助您的外展小組更有效率地與客戶互動，無論是使用自動化電子郵件或直接來電。

已知會產生垃圾郵件的電子郵件位址和功能變數名稱會標示為下圖所示。 當您選取潛在客戶以檢視詳細數據時，也會標示它們。

匯出潛在客戶

您可以使用頁面右上角的 [導出] 按鈕，從合作夥伴中心的 [推薦] 工作區匯出潛在客戶。

如果您已套用篩選，導出的檔案只會有篩選的潛在客戶清單。

顯示中的其他數據行會指出電子郵件和電話有效性，因此您只能將有效的聯繫人上傳至銷售團隊的CRM系統。

導出的潛在客戶檔案具有名為 LeadCreationDateTime 的字段，指出導出的潛在客戶何時建立。

回應潛在客戶

每個潛在客戶都有生命週期。 本節會識別該生命周期的階段-已接收、接受和封存，以及您可以在每個階段採取的動作。

重要

當客戶選取 「立即取得」、「免費試用」或「試用產品」時所產生的 Marketplace 供應專案潛在客戶不需要合作夥伴的任何動作。 這些潛在客戶是資訊性的，旨在協助合作夥伴與客戶聯繫，以取得交叉銷售和向上銷售商機。 這些潛在客戶可供合作夥伴存取 6 個月，且超過 6 個月的潛在客戶將會封存。

接收階段

在 收到的 階段，您已直接從客戶或 Microsoft 員工收到新的潛在客戶。 如果您想要深入瞭解其商務需求，請檢閱詳細資料，並隨時連絡客戶。

在收到的階段，您可以接受或拒絕轉介。

• 接受：當您接受交易時，請輸入交易的名稱、估計值、小組成員和預估購買時間範圍。 您也應該在 [附註 ] 字段中提供資訊，以進一步說明客戶正在尋找的內容。 您可以選擇性地輸入導致個別潛在客戶和CRM標識碼的行銷活動標識碼以供參考，而且您可以從公司新增更多聯繫人。 在您完成時，選取下一步。 我們會將轉介移至 下一個階段，這表示您計劃主動與客戶互動，以解決其需求。 我們也會使用此資訊來協助您在未來找到類似的交易。
• 拒絕：當您拒絕交易時，請選取拒絕交易的原因、新增您想要包含的任何筆記，然後選取 [ 關閉]。 潛在客戶接著會封 存為 [拒絕] ，並通知客戶選擇不同的合作夥伴。
• 已過期：如果您未在 14 天內回應潛在客戶，則會將其封存為 「已過期」，且傳送您商機的 Microsoft 或合作夥伴會收到通知。 過期的潛在客戶不會顯示連絡資訊。

提示

客戶可以明確要求感興趣的合作夥伴直接與他們連絡。 發生這種情況時，具有火焰圖示的警示會出現在頁面頂端。 強烈建議您儘快與客戶連絡，以改善贏得交易的機會。 72 小時之後，轉介會繼續作用中，但圖示和訊息會變更。 如果您想要追蹤此推薦，仍然應該與客戶聯繫。

篩選潛在客戶

篩選可讓您更輕鬆地取得一組專注的潛在客戶。 本節說明您可以使用的每個篩選條件。

篩選名稱	說明
呼叫動作	供應專案發佈流程期間所設定的呼叫動作。 可能的值為 [立即取得]、[免費試用]、[試用產品] 和 [連絡我]。
國家/地區	客戶在同意合作夥伴與他們連絡時選取的國家/地區
客戶名稱	客戶公司的名稱
潛在客戶來源	潛在客戶的來源市集名稱。 可能的值為 AppSource、Azure Marketplace 和 Azure 入口網站。
潛在客戶類型	潛在客戶的類型。 供應 專案潛在客戶是針對透過商業市集發佈的供應專案所產生。 配置文件 潛在客戶會針對在推薦工作區中發佈的商務配置檔產生
潛在客戶品質	潛在客戶的轉換機率。 高 表示潛在客戶轉換成訂用帳戶的機會較高。 低 表示潛在的垃圾郵件潛在客戶。
狀態	轉介的生命周期狀態。 僅適用於 [供應專案潛在客戶] 空間中的 [配置文件潛在客戶] 和 [連絡我潛在客戶]。
電子郵件有效性	有效 表示電子郵件收件匣存在。 無效 表示它是假的電子郵件位址。 其他狀態為 垃圾郵件 或 未知。 電子郵件 有效性 篩選僅適用於 供應 專案潛在客戶。
電話 有效性	有效 表示可連線並註冊電話號碼。 其他狀態為 [無效] 或 [未知]。 電話 有效度篩選僅適用於供應專案潛在客戶。

接受階段

當您努力關閉交易時，如果您想要變更已接受轉介所提供的任何資訊，請選取 [ 編輯]。 然後，您可以更新交易名稱、預估購買日期、小組成員、估計值、附註、CRM標識碼或營銷活動標識符。 您也可以選取 [ 新增員工 ] 來提供處理交易的更多人員的名稱、電話號碼和電子郵件位址。

當您完成時，將交易 標示為贏 或 輸，以便據以封存。

封存階段

封 存是最後一個階段，所有機會最終都會達到。 您無法對封存潛在客戶採取動作，但您可以檢視其狀態：已贏、遺失、拒絕或已過期。

電子郵件通知

當有新潛在客戶收到市集供應專案或配置檔清單時，合作夥伴中心商務配置檔上所列的聯繫人會收到電子郵件通知。 如果您有少量潛在客戶，或每天收到超過10個潛在客戶的摘要格式，這些潛在客戶會以個別電子郵件的形式傳遞。 您可以在合作夥伴中心內檢閱這些潛在客戶，並快速回應您的客戶。

重要

如果控制中心喜好設定中有慣用的電子郵件設置，如合作夥伴中心帳戶設定一文的更新慣用電子郵件一節所述，慣用的電子郵件設置會優先於上述商務配置檔設定。

下列工作流程顯示如何從合作夥伴中心轉介系統傳送電子郵件給合作夥伴，以取得新的合作夥伴輸入轉介。

此外，我們會在合作夥伴中心的 [控制中心] 面板（右上角的通知圖示）中，將這些詳細數據顯示為建議的動作。 建議您經常檢查這些動作，以回應您的潛在客戶。

注意：電子郵件通知現在只會針對「連絡我」類型的潛在客戶傳送。

潛在客戶的考慮

• Microsoft 不會驗證轉介的身分識別，或轉介的興趣是否合法。 Microsoft 只會根據提供的詳細數據，確認您可以連絡被轉介的個人或公司。

• 推薦不應被解釋為 Microsoft 所提及之公司或個人的認可。 您唯一的責任是採取任何必要和適當的行動，以保護貴公司免於因轉介而造成的詐騙。

如何取得更多配置檔潛在客戶

以下是一些可協助您取得更多適當轉介的秘訣：

• 選擇商務配置檔中的關鍵詞和喜好設定，代表您獨特的專業知識和商務模型。 拿掉可能會產生您不感興趣轉介的關鍵詞。 如果您不想要處理特定規模的企業，請更新該喜好設定。
• 檢閱您商務配置檔中每個位置的連絡資訊。 請確定您的小組收到傳入的警示。
• 快速回應推薦。 當您及時回應連入要求時，我們會在未來的客戶搜尋結果中增加可見度。 請確定您的團隊快速回應並表明意向。
• 選擇你接受哪些交易。 我們會監視您接受和拒絕的交易類型，並使用該資訊來協助您找到類似的交易。 接受不適合的交易並不會改善您的搜尋結果，而且可能會影響您收到的潛在客戶品質。
• 報告預估的交易大小、收盤日期，以及您交易的最終狀態，無論贏還是輸。 我們會使用該資訊繼續為您提供品質轉介。

下一步

• 潛在客戶擴充深入解析
• 潛在客戶常見問題
• 管理共同銷售商機
• 取得 Dynamics 365 CRM 的共同銷售連接器
• 取得 Salesforce CRM 的共同銷售連接器