建立具有附件的核准流程

有時候,您需要針對商務目的讓檔案獲核准。 幸好,您可以使用 Power Automate 核准來執行此工作。 例如,假設您是會計,而且您想要取得發票的核准,您可以建立一個即時流程,讓您只需按下按鈕並選取要傳送的檔案,就可以傳送檔案要求核准。

在此文章中,您將了解如何建立核准流程,以在決定是否應在核准要求之前,先傳送核准者所需檢閱的附件。

建立流程

  1. 登入 Power Automate。

  2. 選取 我的流程 > 新增 > 即時 - 從空白開始

    新增即時空白流程

  3. 為您的雲端流程命名 > 搜尋,然後選取 手動觸發雲端流程,然後選取 建立

    為您的流程命名並選取觸發程序

  4. 選取 手動觸發雲端流程 觸發程序 > 新增輸入 > 檔案

    上一個步驟會設定您的流程,使流程在執行時向使用者要求檔案以觸發您的流程。

  5. 選取 新增步驟

  6. 搜尋 核准,然後選取 開始並等待核准

  7. 開始並等待核准 卡片的 核准類型 清單中,選取 核准/拒絕 - 第一個回應

  8. 開始並等待核准 卡片上提供下列資訊:

    • 標題 - 這是簡短描述,告訴核准者要求的內容。

    • 指派至 - 傳送要求所給的人員。

    • 詳細資料 - 此文字會顯示在核准要求中。

      核准要求卡片

  9. 選取 顯示進階選項 以顯示欄位,您可以在其中提供附加至要求之檔案的相關資訊。

  10. 附件名稱 - 1 中提供檔案名稱

    Tip

    您必須包含符合所上傳檔案類型的副檔名。

  11. 附件內容 - 1 方塊中,提供將會傳送給核准者的檔案內容。

    執行此動作的簡單方法是,使用選取 附件內容 - 1 方塊時所顯示動態內容清單中的 檔案內容 項目。

    核准要求卡片上的進階選項

  12. 選取 儲存 以儲存流程。

測試您的流程

您可以透過選取 測試,然後上傳 .xlsx 檔案來測試流程。

  1. 選取 測試

  2. 選取 我會執行觸發動作

    測試您的流程

  3. 選取 測試 > 繼續 以開始測試。

  4. 選取 匯入

    選取匯入按鈕

  5. 找出並選取檔案,然後選取 開啟,以上傳您要傳送以供核准的檔案或影像。

  6. 選取 執行流程

    您會看到測試回合開始執行。

    測試開始

  7. 選取 流程執行 頁面以監視測試的狀態。

核准要求

您傳送核准要求的對象會收到電子郵件 (類似此影像),他們可以在其中檢視附件,然後 核准拒絕 要求:

檢視要求電子郵件

Tip

核准者也可以在核准中心中檢閱要求。

深入了解

在大部分核准流程中,您會想要通知要求核准決策的人員。 遵循 新式核准文章,以了解如何將 條件 新增至核准流程,以根據要求的 結果 採取特定動作。

Note

是否能請您告知您偏好的慣用文件語言? 請填寫問卷。 (請注意,本問卷為英文版)

完成問卷大約需要七分鐘。 本問卷將不會收集個人資料 (隱私權聲明)。