教學課程:開始在 Power BI 服務中建立

本教學課程是 Power BI 服務的部分功能簡介。 您會在本課程中連接資料、建立報表和儀表板,並詢問資料的相關問題。 您可以在 Power BI 服務中執行更多動作;本教學課程僅為了提高您的興趣。 若要了解 Power BI 服務如何與其他 Power BI 供應項目相配合,建議您參閱什麼是 Power BI

您是報表的「讀者」,而非建立者嗎? 開始使用 Power BI 服務是一個非常好的起點。

Screenshot of Financial Sample dashboard.

在本教學課程中,您完成下列步驟:

  • 登入 Power BI 線上帳戶或註冊 (若您還沒有帳戶的話)。
  • 開啟 Power BI 服務。
  • 取得一些資料,並在報表檢視中予以開啟。
  • 使用該資料建立視覺效果,並將它另存為報表。
  • 釘選來自報表的磚來建立儀表板。
  • 使用 QA & 自然語言工具,將其他視覺效果新增至儀表板。
  • 調整大小、重新排列,並在儀表板上編輯磚的詳細資料。
  • 刪除資料集、報表和儀表板來清除資源。

註冊 Power BI 服務

您需要 Power BI Pro 或 進階版 Per User (PPU) 授權,才能在 Power BI 中建立內容。 如果您沒有Power BI帳戶,並打算建立內容,請在開始之前先註冊免費Power BI Premium每位使用者 60 天試用版。 完成精靈以取得免費授權、開啟Power BI 服務 (app.powerbi.com) 、選取 [] 圖示,然後選擇 [立即購買 Pro]或 [免費試用付費功能]。

Screenshot of choosing Buy or Try.

步驟 1:取得資料

當您想要建立Power BI報表時,通常會從Power BI Desktop開始。 Power BI Desktop 提供更多功能。 開始設計報表之前,您可以先轉換、塑造和模型資料。 但這一次,我們會從頭開始在 Power BI 服務中建立報表。

在本教學課程中,我們會從簡易的 Microsoft Excel 檔案取得資料。 想要跟著做嗎? 下載財務範例檔案

  1. 若要開始,請在瀏覽器中開啟 Power BI 服務 (app.powerbi.com)。

    沒有帳戶嗎? 沒有顧慮,您可以註冊免費Power BI Premium每位使用者 60 天試用版

  2. 在瀏覽窗格中選取 [我的工作區]。

  3. 在 [我的工作區] 中,選取 [新增]>[上傳檔案]。

    [取得資料] 頁面隨即開啟。

  4. 在 [建立新內容] 區段底下,選取 [檔案> ][本機檔案],然後選取您儲存Excel檔案的位置。

    Screenshot of Create new content > Files.

  5. 瀏覽至電腦上的檔案,然後選擇 [開啟]。

  6. 在本教學課程中,我們會選取 [匯入] 以將 Excel 檔案新增為資料集,然後使用該資料集建立報表和儀表板。 如果選取 [上傳],則整個 Excel 活頁簿會上傳至 Power BI,且在其中,您可在 Excel Online 中進行開啟和編輯。

    Screenshot of choosing Import.

  7. 當您的資料集準備就緒時,請選取 [財務範例] 資料集旁的 [ 更多選項 (...) ],然後選取 [ 建立報表 ] 以開啟報表編輯器。

    Screenshot of All content > Create report.

    報表畫布是空白的。 我們會在右側看到 [篩選]、[視覺效果] 與 [欄位] 窗格。

    Screenshot of blank report canvas.

    提示

    選取位於左上角的全域導覽按鈕來摺疊瀏覽窗格。 透過這種方式,畫布即會具備更多空間。

    Global navigation button.

  8. 您目前正在 [編輯] 檢視中。 請注意位於功能表列的 [閱讀檢視] 選項。

    Screenshot of Reading view option.

    在 [編輯檢視] 時,可修改報表,因為您是報表的「擁有者」和「建立者」。 當與同事共用報表時,通常同事只能夠在 [閱讀檢視] 中與報表互動。 同事是您工作區中報表的「取用者」。

步驟 2:在報表中建立圖表

現在您已連線到資料,請開始進行探索。 當發現有趣的項目時,您可在報表畫布上儲存該項目。 接著您可將其釘選到儀表板以進行監視,並查看該項目隨時間的變化。 但第一件事

  1. 請在報表編輯器中,使用頁面右側的 [欄位] 窗格來建立視覺效果。 選取 [ 總銷售額] 欄位,然後選取 [ 日期] 欄位。

    Screenshot of Fields list.

    Power BI 會分析資料,並建立直條圖視覺效果。

    注意

    若先選取 [Date] \(日期\) 欄位,而非 [Gross Sales] \(總銷售額\) 欄位,則會看見表格。 但別擔心! 我們即將在下一個步驟中變更視覺效果。

    有些欄位的旁邊會有 Sigma 符號,因為 Power BI 偵測到其包含數值。

    Fields with sigma symbols.

  2. 讓我們切換到顯示此資料的不同方式。 折線圖是顯示一段時間內數值的良好視覺效果。 從 [視覺效果] 窗格選取折線圖圖示。

    Screenshot of Report editor with line chart selected.

  3. 這張圖表看起來很有趣,讓我們將它「釘選」到儀表板。 將滑鼠停留在視覺效果上方,然後選取出現在視覺效果上方或下方的釘選圖示。

    Screenshot of Pin icon.

  4. 因為這是一份新報表,系統會提示您先儲存該報表,才可將視覺效果釘選到儀表板。 為報表命名 (例如「財務範例報表」),然後選取 [儲存]。

    您現在正在 [閱讀檢視] 中查看報表。

  5. 請再次選取釘選圖示。

  6. 選取 [新增儀表板],然後將其命名 (例如「財務範例儀表板」)。

    Screenshot of Name the dashboard.

    靠近右上角的成功訊息可讓您知道,視覺效果已新增至儀表板,成為儀表板上的磚。

    Screenshot of Pinned to dashboard dialog.

    現在您已釘選此視覺效果,該視覺效果會儲存在儀表板上。 資料會保持在最新狀態,如此即可透過一目了然的方式追蹤最新值。 但是,如果在報表中變更視覺效果類型,儀表板上的視覺效果將不會變更。

  7. 選取 [移至儀表板],即可查看新儀表板,以及您釘選為儀表板磚的折線圖。

    Screenshot of dashboard with visualization pinned.

  8. 請選取儀表板上新的磚。 Power BI 會讓您回到 [閱讀檢視] 中的報表。

  9. 若要切換回編輯檢視,請在功能表列 > [編輯] 中選取 [其他選項 (...) ]。

    Screenshot of select Edit to edit the report.

    回到 [編輯檢視] 時,您即可繼續探索及釘選磚。

步驟 3:使用 QA & 進行探索

如需資料的快速探索,請嘗試在 QA & 問題方塊中詢問問題。 QA & 可讓您詢問有關資料的自然語言查詢。 在儀表板中,QA & 方塊位於頂端 (在功能表列底下 詢問有關資料 的問題) 。 在報表中,其位於頂端的功能表列 (詢問問題)。

  1. 若要返回儀表板,請選取黑色 Power BI 標題列中的 [我的工作區]。

    Screenshot of Go back to My workspace.

  2. 在 [我的工作區] 中,選取儀表板。

    Screenshot of select your dashboard.

  3. 選取 [詢問資料相關問題]。 QA & 會自動提供一些建議。

    Screenshot of Q&A canvas.

  4. 某些建議會傳回單一值。 例如:選取什麼是平均齒輪

    QA & 會搜尋答案,並以 卡片 視覺效果的形式呈現。

  5. 選取 [釘選視覺效果] 並將此視覺效果釘選到財務範例儀表板。

    Screenshot of pinning the visual.

  6. 返回至 Q &,然後選取[顯示所有建議]。

  7. 選取 [total profit by country] \(總收益 (依國家/地區)\)。

    Screenshot of total profit by country.

  8. 將對應也釘選到財務範例儀表板。

  9. 在儀表板上,選取剛才釘選的對應。 查看如何再次開啟 QA & ?

  10. 國家/地區 將游標放在 QA & 方塊中,然後輸入 為列。 Power BI 會使用結果來建立橫條圖。

    Screenshot of bar chart visualization.

  11. 也請將橫條圖釘選到財務範例儀表板。

  12. 選取 [結束 QA & ] 返回儀表板,您可以在其中看到您建立的新磚。

    Screenshot of dashboard with Q&A visuals pinned.

    即使您已將地圖變更為 QA & 中的橫條圖,該圖格仍會保留地圖,因為它在您釘選地圖時是地圖。

步驟 4:重新置放磚

我們可以重新排列磚,以更充分利用儀表板的空間。

  1. 將「總銷售額」折線圖磚的右下角往上拖曳,直到它與 [銷售量] 磚位於相同的高度,然後放開。

    Screenshot of resizing the tile.

    現在,這兩個磚具有相同的高度。

  2. 針對 [COGS] 圖格 > [編輯詳細資料] 選取[更多選項 (...) ]。

    Screenshot of More options menu for a tile.

  3. 在 [標題] 方塊中,鍵入「銷售貨物平均成本」>[套用]。

    Screenshot of Edit details dialog box.

  4. 重新排列其他視覺效果以使其配合。

    這樣看起來更美觀。

    Screenshot of rearranged dashboard.

清除資源

既然您已經完成本教學課程,就可以刪除資料集、報表和儀表板。

  1. 選取黑色 Power BI 標題列中的 [我的工作區]。

  2. 選取 [財務範例資料集 >刪除] 旁的 [其他選項 (...) ]。

    Screenshot of deleting the dataset.

    您會看到一個警告,其通知所有包含此資料集資料的報表和儀表板磚都會遭到刪除

  3. 選取 [刪除]。

後續步驟

將資料貼入Power BI 服務,以快速建立報表

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