向客戶 Power BI 移轉學習

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本文總結了移轉至 Power BI 的系列，其中包含兩位成功移轉至 Power BI 的客戶所學到的重要教訓。

國際消費品公司

一家銷售數百種產品的國際消費品公司於 2017 年決定採用雲端優先策略。 選取 Power BI 作為其商業智慧 （BI） 平臺的主要因素之一，是其與 Azure 和 Microsoft 365 的深度整合。

進行階段式移轉

2017年，該公司開始使用Power BI。 初始組織目標是將Power BI引進為額外的BI工具。 決策提供內容作者、取用者和IT的時間，以適應提供BI的新方式。 它也允許他們在Power BI中建置專業知識。

在 2018 年下半年，正式宣佈 Power BI 是組織的已核准 BI 工具。 因此，所有新的 BI 開發工作都應該在 Power BI 中進行。 Power BI 進階版 的可用性是做出此決策的關鍵驅動因素。 目前，組織不建議使用先前的BI平臺，並開始規劃轉換。

到 2019 年底，工作開始將現有的內容從舊版 BI 平臺移轉至 Power BI。 一些早期採用者已快速移轉其內容。 這有助於在組織周圍與 Power BI 建立更多動力。 然後，要求內容擁有者和作者開始準備到 2020 年底完全移轉至 Power BI。 組織仍面臨與技能、時間和資金相關的挑戰，儘管其挑戰與技術平臺本身無關。

重要

Power BI 已在組織內成功且根深蒂固，然後要求業務單位進行與前 BI 平臺的正式移轉工作。

準備處理不同的回應

在這個大型分散式組織中，有不同程度的接受度和願意移至 Power BI。 除了時間與預算相關的擔憂之外，還有員工在前BI平臺中大幅投資建立技能。 因此，關於在Power BI上標準化的公告並不是每個人都歡迎的新聞。 由於每個業務單位都有自己的預算，因此個別業務單位可能會挑戰這類決策。 當IT工具決策集中進行時，這給執行贊助者和BI領導者帶來了一些挑戰。

重要

與整個業務單位的領導小組溝通非常重要，以確保他們都瞭解Power BI上標準化的高階組織優點。 隨著移轉的進行和舊版 BI 平臺的解除委任日期接近，有效的通訊變得更加重要。

聚焦大局

該公司發現，雖然某些移轉的報表可以密切復寫原始設計，但並非所有個別報表都可以在Power BI中忠實地複寫。 雖然這是預期-因為所有BI平臺都不同。 它確實表明，需要不同的設計思維。

提供內容作者的指引：著重於在Power BI中建立適合用途的報表，而不是嘗試建立舊版報表的確切複本。 因此，在移轉過程中，需要積極提供主題專家進行諮詢和驗證。 已努力考慮報表設計目的，並在適當時加以改善。

重要

有時候，更好的方法是在移轉期間採取改進。 在其他時候，更好的選擇是提供與之前完全相同的值，而不會大幅改善，以免危及移轉時程表。

謹慎評估優先順序

已對前 BI 平台進行分析，以充分瞭解其使用方式。 前 BI 平臺有數千份已發佈的報告，其中大約一半是在前一年訪問的。 評估哪些報告被認為向組織提供重要價值時，該數位可能會再次減少一半。 這些報告優先用於移轉。

重要

很容易高估報表實際有多重要。 對於不常使用的報告，請評估是否可以完全解除委任。 有時，最便宜和最簡單的事情是沒有什麼。

謹慎評估複雜度

在第一個優先順序的報告中，會根據預估的工作層級來編譯時間估計：簡單、中等或複雜。 雖然這聽起來像是一個相對簡單的程式，但不要預期時間估計會以個別報告為基礎正確。 您可能會發現估計值可能非常不準確。 例如，該公司有一份報告認為高度複雜。 顧問們獲得了50天的轉換估計。 不過，Power BI 中重新設計的報表大約在 50 小時內完成。

重要

雖然通常需要時間估計才能獲得資金和人員指派，但它們在匯總中可能最有價值。

決定如何處理變更管理

有了如此大量的 BI 資產，企業擁有報表的變更管理代表挑戰。 IT 管理的報告是根據標準變更管理做法來處理。 不過，由於大量，無法集中推動企業擁有內容的變化。

重要

當管理一個中央小組的變更不切實際時，額外的責任落在業務單位。

建立內部社群

該公司建立了 卓越中心（COE）， 以提供內部的培訓班和資源。 COE 也擔任內部諮詢小組，可協助內容作者解決技術問題、解決障礙和最佳做法指引。

還有一個 內部Power BI社群，其已取得巨大成功，超過1,600個成員。 社群是在 Yammer 中管理。 成員可以詢問內部相關問題，並接收遵守最佳做法的解答，並納入組織限制。 這種類型的使用者對用戶互動可減輕COE的大部分支援負擔。 不過，COE 會監視問題和答案，並在適當時參與交談。

內部社群的延伸是較新的Power BI 專家網路。 其中包含來自組織內的少數預先選取的 Power BI 冠軍。 他們是來自業務單位的高技能 Power BI 從業者，他們是熱情的擁護者，以及他們積極想要解決企業內的挑戰。 Power BI 專家網路的成員應該遵守 COE 所建立的最佳做法和指導方針，並協助更廣泛的內部 Power BI 社群瞭解並加以實作。 雖然 Power BI 專家網路與 COE 共同作業，而且可以接受專用的訓練，但 Power BI 專家與 COE 獨立運作。 每個 Power BI 專家都可以定義其運作方式的參數，並記住他們在官方角色中具有其他責任和優先順序。

重要

擁有非常明確的COE用途範圍，例如：採用、治理、指引、最佳做法、訓練、支援，甚至甚至實際執行開發。 雖然COE非常有價值，但衡量其投資報酬率可能會很困難。

監視移轉進度和成功

移轉至Power BI期間，會持續監視關鍵效能指標（KPI）。 他們協助公司瞭解計量的趨勢，例如報表瀏覽次數、作用中報表數目，以及每月不同的使用者。 Power BI 的使用方式會隨著前 BI 平臺使用量的減少來測量，目標是達成反向關聯性。 每個月都會更新目標，以適應變更。 如果使用量未以所需的步調發生，則會識別瓶頸，以便採取適當的動作。

重要

建立具有可採取動作商業智慧的移轉計分卡，以監視移轉工作的成功。

大型運輸和物流公司

一家大型 北美洲 運輸和物流公司正在積極投資其數據基礎結構和分析系統的現代化。

允許一段時間的漸進式成長

該公司於 2018 年開始使用 Power BI。 到 2019 年年中，Power BI 成為所有新 BI 使用案例的首選平臺。 然後，在 2020 年，除了各種自定義開發的 ASP.NET BI 解決方案之外，公司還專注於逐步淘汰現有的 BI 平臺。

重要

Power BI 在開始逐步淘汰舊版 BI 平臺和解決方案之前，組織內有許多作用中的使用者。

平衡集中式和分散式群組

在公司中，BI 小組有兩種類型：中央 BI 小組和分析群組分散於整個組織。 中央 BI 小組擁有 Power BI 作為平台的擁有權，但它並不擁有任何內容。 如此一來，中央 BI 小組就是支持分散式分析群組的技術啟用中樞。

每個分析群組都專用於特定業務單位或共用服務函式。 小型群組可能包含單一分析師，而較大的集團可能有10-15位分析師。

重要

分散式分析群組包含熟悉日常業務需求的主題專家。 此區隔可讓中央 BI 小組主要著重於 BI 服務和工具的技術啟用和支援。

專注於語意模型重複使用性

依賴自訂 ASP.NET BI 解決方案是開發新 BI 解決方案的障礙。 必要的技能集表示自助內容作者的數目很小。 因為 Power BI 是一個更易接近的工具，特別針對自助 BI 而設計，所以一旦發行后，它就會迅速蔓延到整個組織。

公司內數據分析師的授權導致立即取得積極成果。 不過，Power BI 開發的初始焦點在於視覺效果。 雖然它導致寶貴的 BI 解決方案，但此焦點會導致大量的 Power BI Desktop 檔案，每個檔案都有報表與其語意模型之間的一對一關聯性（先前稱為數據集）。 這會導致許多語意模型，以及數據和商業規則的重複。 為了減少數據、邏輯和工作量的重複，公司會提供訓練，並提供內容作者的支援。

重要

在內部定型工作中包含數據可重複使用性重要性的相關信息。 儘早解決重要概念是可行的。

測試數據存取多種方式

公司的數據倉儲平臺是 DB2。 根據目前的數據倉儲設計，該公司發現 DirectQuery 模型，而不是匯入模型，最適合其需求。

重要

進行技術概念證明，以評估最適合的模型儲存模式。 此外，教導數據模型模型建立者模型儲存模式，以及如何為其專案選擇適當的模式。

教育作者 進階版 授權

由於較容易開始使用Power BI（相較於舊版BI平臺），許多早期採用者都是沒有先前BI工具授權的人員。 如預期般，內容作者的數量大幅增長。 這些內容作者可以理解地想要與其他人共用其內容，因而持續需要額外的Power BI Pro授權。

該公司對 進階版 工作區進行了大量投資，尤其是使用 Fabric 免費授權將 Power BI 內容發佈給許多使用者。 支援小組會與內容作者合作，以確保他們適當時使用 進階版 工作區。 當使用者只需要取用內容時，它可避免不必要的配置 Power BI Pro 授權。

重要

授權問題通常會發生。 準備教育及協助內容作者解決授權問題。 驗證 Power BI Pro 授權的使用者要求是否合理。

了解數據閘道

早些時候，該公司有許多個人閘道。 使用內部部署數據閘道叢集會將管理工作轉移到中央BI小組，讓內容作者社群專注於產生內容。 中央 BI 小組與內部 Power BI 使用者社群合作，以減少個人閘道的數目。

重要

規劃建立和管理內部部署數據閘道。 決定允許誰安裝及使用個人閘道，並使用閘道原則加以強制執行。 如需詳細資訊，請參閱 管理網關。

正式化您的支援方案

隨著組織內 Power BI 的採用成長，公司發現 多層式支援方法 運作良好：

  • 第 1 層：小組內部：人員 每天相互學習和教導。
  • 第 2 層：Power BI 社群：人員 詢問內部 Teams 社群的問題，相互學習並傳達重要資訊。
  • 第3層：Central BI小組和COE：人員提交電子郵件要求以尋求協助。 每周舉行兩次辦公室會議 ，共同討論問題並分享想法。

重要

雖然前兩個層不太正式，但它們與第三層支持同樣重要。 有經驗的使用者通常會依賴他們認識的人，而較新的使用者（或是業務單位或共用服務的單一數據分析師）往往更依賴正式支援。

投資訓練和治理

在過去的一年裡，該公司改善了其內部訓練供應專案，並加強了其 數據控管 計劃。 治理委員會包含來自每個分散式分析群組的重要成員，以及 COE。

其內部目錄中現在有六個內部Power BI課程。 Day 課程中的儀錶板仍然是初學者的熱門課程。 為了協助使用者加深技能，他們提供一系列三個 Power BI 課程和兩個 DAX 課程。

與管理 進階版 容量相關的其中一項最重要的數據控管決策。 該公司選擇將其容量與業務單位和共用服務的主要分析領域保持一致。 因此，如果效率不佳，只會在該區域內感受到影響，而分散的容量管理員則有權在視需要時管理容量。

重要

請注意如何使用 進階版 容量，以及指派工作區的方式。

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其他有用的資源包括：

經驗豐富的Power BI合作夥伴可協助您的組織成功進行移轉程式。 若要與Power BI合作夥伴互動，請流覽 Power BI合作夥伴入口網站。