模式：專案管理

  • 發行項

組織需要一個集中的位置來管理多個專案，因為這可以確保各個團隊達成其目標並按計劃達到成功標準。

專案管理的一些常見使用案例包括管理新產品構想、建立專案計劃和追蹤里程碑，以及團隊績效管理。

Microsoft Power Platform 為組織提供了無程式碼或低程式碼的解決方案，以建立易於使用的解決方案來管理整個生命週期中的專案。 本文提供了幾個有關客戶如何使用 Microsoft Power Platform 建立有效的專案管理應用程式和工作流程的實際範例。

如何識別專案管理模式

具備方案、追蹤和審查步驟的專案管理模式圖例。

組織內的業務群組認為需要一種工具來管理專案、追蹤進度和監視結果。

在一般的專案管理案例中，您：

  1. 規劃您的工作以管理構想、方案、工作和里程碑。

  2. 根據方案追蹤進度、將專案狀態通知專案關係人，並在需要時呈報封鎖程式。

  3. 檢閱進度、監視結果，並將視覺化專案進度的關鍵部分。

客戶如何使用專案管理模式

Custom Air Products and Services Traveler 應用程式

通讀整個文章。

Custom Air Products & Services, Inc. (CAPS) 是位於休斯敦的暖氣、通風和空調 (HVAC) 解決方案的提供商，專門從事 HVAC 行業的工業與商業領域中空調設備的設計、建造、安裝、改造和維修。

CAPS 專案管理團隊需要自訂的解決方案，來追蹤 HVAC 單位在製造程序中的完整生命週期，並著重建造品質。 該解決方案需要自訂，以滿足每個部門的需求，和追蹤品質檢查，並讓各自的負責人在程序的每個階段簽核。 此外，團隊希望讓組織中的所有人都能透過其行動裝置來報告問題。 他們所面臨的主要問題之一，就是用於追蹤品質檢查—的紙質文件「Traveler」文件—遺失了。

資料分析師助理 Rebecca Sackett 在她的 Office 365 訂閱中發現 Power Apps，並開始嘗試針對 SharePoint 清單建立應用程式以取代手動程序。 Rebecca 建立了一個名為 CAPS Traveler 的 Power Apps 解決方案，用來將旅行者文件轉換為數位形式。 專案經理和專案關係人使用主要 Traveler 管理應用程式來取得所有使用中專案的概況、查看關鍵統計資料以及管理測試和運送行事曆。

CAPS Traveler 應用程式行事曆檢視表的螢幕擷取畫面。

專案經理為每個必要步驟 (如 Fab、油漆、電氣及測試) 啟動專案並新增詳細資料。 每個部門的人員都使用配套的行動應用程式，該應用程式是針對其部門特定問題自訂的。 然後，中央團隊會整理資料，並使用報表來確定特定步驟未完成的常見原因。

適用於電力團隊的自訂簽核應用程式，這是 10 個自訂配套應用程式之一。

除了主要管理應用程式之外，還有十個這類簽核應用程式，而且它們都會讀取資料，並將其寫入同一組 SharePoint 清單。 完成所有步驟之後，品質控制團隊的人員將執行最終簽核。 然後自動觸發流程，以產生 PDF 報表。

用於建立最終報表的流程螢幕擷取畫面和報表本身。

Environment Canterbury InZone 應用程式

通讀整個文章。

Environment Canterbury (ECan) 與紐西蘭坎特伯雷區合作展開長期環境成果計劃，該計劃包括多個里程碑和相關專案。 他們需要一個可負擔的解決方案，該解決方案應提供專案更高的一致性、更強的顯示性以及更快地存取資料。

使用應用程序，淡水區經理和專案參與者可以查看其專案狀態。 所有專案都會標記區域及特定的里程碑，而且所有的里程碑都會標記長期的結果。 應用程式提供自訂色彩配置，讓您輕鬆區分和瀏覽專案、里程碑及結果。 所有專案畫面均為綠色，里程碑為藍色，而結果為橙色。

InZone 應用程式的螢幕擷取畫面。

如果專案未在要求的時間更新，則傳送通知以提示資料更新並提供升級。 這些流程也可用於呼叫特定視檢視表，並產生 HTML 資料表–摘要電子郵件，列出單一電子郵件中與特定人員相關的所有專案。

產生各種電子郵件之流程的螢幕擷取畫面。

Partners In Health Gift Review 應用程式

通讀整個文章。

Partners In Health (PIH) 每年依靠個人捐贈者獲得約一半的資金，而另一半主要來自政府贈與、公司和基金會。 該非營利組織大約有 10 名籌款專員，負責管理 1,000 多名最慷慨的個人捐贈者。 PIH 希望透過向籌款專員展示所接收的捐贈，並讓專員以全方位的視角檢視其捐贈者組合，來提高籌款專員的能力。

PIH 的分析和應用程式經理 Bella Chih-Ning 為籌款專員建立了 Gift Review 應用程式和儀表板，以管理和視覺化捐贈的各方面資訊。 透過 Gift Review 應用程式，籌款專員可以在收到捐贈後立即查看、新增相關附註，和確保將捐款分配至適當的專款項目。 這將建立一個待辦事項清單，籌款專員會在此處檢查捐贈，以確保將其分配給適當的活動，以正確的善款類型編碼，並分配給正確的專款項目。 籌款專員可以直接在應用程式中，通過電子郵件將問題傳送給 PIH DevOps 團隊。 等一切都處理好後，籌款專員會將檢查清單標示為「已完成」，他們的經理就會看到此結果。

Partners In Health Gift Review 應用程式的螢幕擷取畫面。

Partners In Health Gift 編輯畫面的螢幕擷取畫面。

Bella Chih-Ning 表示：「[一天應用程式] 培訓確實使我了解了建立簡化程序工具，並提升同事的工作能力有多麼容易。”

R3 Retail Project Portfolio 應用程式

通讀整個文章。

R3 Retail Development 公司在專案管理諮詢方面提供了深厚的專業知識，可為美國各地的超市、雜貨店、食品加工、批發、零售和小型工業客戶將利潤最大化。 R3 需要一種高度自訂的方法來滿足其端端對端專案管理的需求。

Project Portfolio 應用程式只花了 120 小時建立，現在管理 200 多個專案。 R3 的專案經理和他們服務的地區商店經理現在使用新的 Project Portfolio 應用程式。 該應用程式具有一系列豐富的功能，包括：

  • 根據登入使用者顯示摘要統計資訊的儀表板。

  • 包括日期、工作、問題、採購單和人員的專案追蹤資訊。

  • 追蹤所有已安裝裝置的 IP 位址，例如冰箱。

  • 文件的檔案上傳功能，例如 HVAC 系統的建築檔案。

  • 廣泛的自訂商務規則，例如根據狀態項目自動設定日期值。

R3 專案儀表板的螢幕擷取畫面。

管理員可根據使用者的角色為特定應用程式使用者指派資訊安全權限。 管理員也可以設定工作類型清單和每個工作的預期時間，而這又可用於自動產生到期日。

R3 角色管理畫面和主要統計儀表板的螢幕擷取畫面。

R3 會使用 Power Automate 來傳送自動通知和提醒。 所有的資料都儲存在 Microsoft Dataverse。

Capitol Music Group 排程工具

通讀整個文章。

Capitol Music Group (CMG) 抓住機會，將以前使用 InfoPath 建立的營銷工作流程和排程工具現代化。 業務關鍵應用程式管理新產品排程，並且—隨著時間的推移—演變為擷取不同類型的版本和媒體資料。 CMG 想要自動化例行程序、拓寬合作夥伴標籤之間的顯示性和共同作業，並更快速地適應新的線上行銷管道。 但是其 Capitol Scheduling 應用程式已深入整合至其程序流程，並且完全由需要大量部落知識來管理的 XML 資料組成。 CMG 希望採用簡化，低程式碼的方法來開發和管理應用程式，CMG 最終決定將其應用程式從 InfoPath 移轉至 Microsoft Power Platform，包括 Power Apps 和 Power Automate。

Capitol 希望團隊使用新的排程介面，以輕鬆溝通、取得核准，並針對不同類型的產品進行行銷合作 (無論是是實際、數位或影片)。

Universal Music Group 的高級經理 Karen Reali 說：「有了 Microsoft Power Platform，Capitol 便可以輕鬆地在整個產品生命週期中共用行銷資訊。」 「它甚至可以幫助公司推進和簡化跨標籤專案。」

注意

是否能請您告知您偏好的慣用文件語言？ 請填寫問卷。 (請注意，本問卷為英文版)

完成問卷大約需要七分鐘。 本問卷將不會收集個人資料 (隱私權聲明)。