Microsoft Dynamics 365 為系統管理員和客戶提供什麼新功能

  • 發行項

 

發行︰ 2017年2月

適用於： Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2016、Dynamics CRM Online

注意

本主題內容涵蓋 Dynamics 365 (Online 和內部部署) 的 2016 年 12 月更新 所引進的新功能。 如需 Dynamics 365 (線上) 9.0 版即將推出的功能清單，請參閱我們在 docs.microsoft.com 上新推出的文件網站，網址為 https://docs.microsoft.com/dynamics365/。

自 Dynamics 365 (Online 和內部部署) 的 2016 年 12 月更新 起，Dynamics CRM 功能現在為智慧型商務應用程式套件 Dynamics 365 的一部分。 此說明內容包括新的Dynamics apps for Sales, Customer Service, Field Service，以及Project Service Automation。 此外，這些頁面涵蓋所有支援的 Dynamics CRM 版本。 如需相關資訊，請參閱每一頁上的 [適用於] 一節，判斷涵蓋哪些版本。

如需了解 Dynamics 365 (Online 和內部部署) 的 2016 年 12 月更新 所引進的使用者功能，請參閱：Dynamics 365 說明及訓練：新功能。 如果是開發人員，請參閱：開發人員適用的新功能：Microsoft Dynamics 365。 請參閱讀我檔案。

Dynamics 365 (線上) 三月份推出的新功能

  • 公開預覽：推出 Live Assist for Dynamics 365 Powered by CaféX

  • 資料匯出服務：重新同步處理無法同步處理的記錄

  • 邏輯應用程式、Flow 和 PowerApps 的 Dynamics 365 (線上) 連接器

公開預覽：推出 Live Assist for Dynamics 365 Powered by CaféX

您的客戶與專員聯繫的能力，是您提供領先服務和支援的基本功能。 專員可處理多個即時聊天工作階段，在 Dynamics 365 (線上) 或 Unified Service Desk 內，使用 Live Assist for Dynamics 365 Powered by CaféX，它可從 Dynamics 365 系統管理中心 安裝。其他資訊：安裝或移除偏好的解決方案

Live Assist for Dynamics 365 Powered by CaféX 是由 CaféX 開發的協力廠商解決方案。 系統管理員在 Microsoft Dynamics 365 或 Unified Service Desk 內設定 Live Assist for Dynamics 365 Powered by CaféX，為專員提供豐富深刻的體驗，包括狀態控制、聊天指示器，以及透過共同瀏覽讓客戶進行視覺參與。

重要

  • 此功能目前在北美地區 (NAM)、加拿大 (CAN) 及歐洲、中東和非洲 (EMEA) 地區提供。

  • 我們提供這個預覽版的目的是為了讓您試用並且將想法告訴我們。 您的意見反應將協助我們優先努力納入您最需要的功能。 請您使用公開使用的意見反應網站，為我們提供建議及回報問題：Microsoft Connect

其他資訊：CaféX 所提供適用於 Microsoft Dynamics 365 的 Live Assist

資料匯出服務：重新同步處理無法同步處理的記錄

資料匯出服務的這個新預覽功能可讓您使用 [匯出設定檔] 工具列的隨選重新同步處理，從同步處理失敗中復原。

資料匯出服務工具列

其他資訊：解決同步處理問題

邏輯應用程式、Flow 和 PowerApps 的 Dynamics 365 (線上) 連接器

使用 Azure 邏輯應用程式或 Microsoft Flow，在 Dynamics 365 (線上) 執行個體與您從許多其他應用程式及服務所選取項目 (可用於同步處理檔案、取得通知、收集資料等作業) 之間設定自動化的工作流程。邏輯應用程式建立記錄

其他資訊：使用 Dynamics 365 連接器建立邏輯應用程式和使用 Dynamics 365 (線上) 建立流程

使用 Microsoft PowerApps，只需少許甚至不需程式碼即可快速產生、自訂、共用和執行行動應用程式。 使用 Dynamics 365 (線上) 連接器，只要幾分鐘就可以建立可與您的組織共用的有用行動應用程式。

Power App 連絡人行動應用程式

其他資訊：從 Microsoft PowerApps 連線至 Dynamics 365

Dynamics 365 (Online 和內部部署) 的 2016 年 12 月更新 的新功能

  • 介紹模組化商務應用程式、應用程式設計師和網站地圖設計師

  • 整合程序和改善

  • 為使用者建立您專屬的學習路徑 (引導式說明) 內容

  • Microsoft Dynamics 365 for Field Service 增強功能

  • Microsoft Dynamics 365 的入口網站功能改進

  • 行動應用程式增強功能

  • 相關性搜尋增強功能

  • 顯示相關實體的關聯活動

  • 可編輯的網格自訂控制項

  • Power BI 整合增強功能

  • 預覽功能：Azure Cognitive Service 整合

  • 使用資料匯出將 Microsoft Dynamics 365 (線上) 資料複寫至 Microsoft Azure SQL Database

  • 客戶起始的備份與還原

  • 使用信任 IP 規則的存取限制

  • 利用組織探索解決方案檢視執行個體的計量

  • 預覽功能：Customer Insights 服務

  • 預覽功能：關係探索

介紹模組化商務應用程式、應用程式設計師和網站地圖設計師

您現在可以為使用者建立自訂的工作應用程式。 應用程式是解決方案感知源建，儲存現有 Dynamics 365 結構描述的參考。

使用新的應用程式設計師快速建立簡單 (單一實體) 或複雜 (多實體) 商務應用程式。 應用程式設計師是一種圖標式資訊結構，讓設計應用程式的程序非常簡單。 只需選取一組必要的元件 (例如表單、檢視表、儀表板、圖表及程序流程)，就可以立即建立簡單或複雜的應用程式，案例管理或潛在客戶管理。 只要將您想要的所有元件集合在一起，就可以驗證應用程式是否有任何遺漏或必要元件。

新的網站地圖設計師與應用程式設計師整合，大幅簡化建立應用程式的導覽及網站地圖的程序。 使用 WYSIWYG 設計師可讓您在網站地圖內快速拖放區域和子區域。

在您設計應用程式之後，可以限制它的為特定角色，藉此控制存取和可見性。

其他資訊：

整合程序和改善

定義並強制執行一致的程序，對於所有成功的企業都非常重要。Dynamics 365 提供許多程序，例如商務程序流程、行動工作流程及工作流程，有助於組織提高其生產力和客戶滿意度。 直到現在，這些程序是使用不同的設計介面建立和自訂。 在此版本中，我們踏出了第一步來簡化設計體驗，將商務程序流程、行動工作流程及商務規則的自訂使用者介面整合。 新的設計環境是根據視覺拖放介面。

我們也新增許多新的強大功能，例如同時執行商務程序，以及商務程序流程與行動工作流程的資訊安全角色支援。 下表列出部分新功能和優點。

功能

優點

在同時執行的商務程序流程之間切換

並行的商務程序流程讓自訂員設定多個商務程序，並與相同的開始記錄關聯。 使用者可在多個同時執行的商務程序之間切換，並回到原本在程序中的階段繼續工作。

程序安全性

對於並行商務程序流程，必須能夠根據使用者角色區分不同的商務程序定義。 例如，自訂員可設定商務程序，使銷售人員無法存取行銷或服務團隊商務程序流程。 使用者可以在其資訊安全角色權限範圍內處理程序，不干擾其他人。

自動化 (透過程序事件隨選)

商務程序流程在每次程序套用至記錄、其狀態變更為 [使用中]、[已完成] 或 [已捨棄]，或階段變更時，觸發事件。 這樣可以讓自訂員呼叫指定工作流程，根據那些事件自動執行動作。

自動化 (透過工作流程)

自訂員可關聯商務程序流程與同步 (即時) 或非同步 (背景) 工作流程。 工作流程是由程序執行個體中的變更觸發，或由參與記錄的欄位中的變更觸發。

程序設計師

新的視覺拖放處理設計師允許建立程序，例如商務程序流程和行動工作流程，以及使用可攜式商務邏輯的商務規則，透過直覺的圖形介面。

程序完成或捨棄

商務程序流程可標示為 [使用中]、[已完成] 或 [已捨棄]。 這有助於追蹤程序進度，從開始到結束，透過圖表和報表，以及對程序的所有階段強制執行階段門控規則，包括最後階段。

商務建議

自訂員可根據記錄的資料建立商務規則，顯示包含文字的建議泡泡，協助引導使用者，在執行商務程序流程或填寫表單時。

關鍵效能指標 (KPI)

商務程序流程現在會追蹤每個階段花費的時間，以及程序完成所需的總時間。 報表可以建立讓效能視覺化，並分析以提供最佳商機。

行動工作流程

行動工作流程通常可用於線上和網際網路面向內部部署。 它們支援 Dynamics 365 解決方案和資訊安全角色，可讓自訂員根據使用者角色區分工作流程。

立即可用的 Dynamics 365 訊息做為動作

某些 Dynamics 365 訊息現在可以直接從工作流程和動作呼叫，簡化工作自動化。

其他資訊：

為使用者建立您專屬的學習路徑 (引導式說明) 內容

在 Microsoft Dynamics CRM Online 2016 更新 1 中，我們引進了學習路徑，可直接在應用程式內於適當時機提供關聯式且豐富的訓練、逐步解說、視訊和文章。 在 Microsoft Dynamics 365 (Online) 的 2016 年 12 月更新 中，您現在可以為您的 Dynamics 365 (線上) 使用者打造專屬的學習路徑體驗。 例如，建立自訂學習路徑體驗來訓練您的銷售團隊。 學習途徑可讓您針對使用者所指派的資訊安全角色提供專屬的自訂內容。 這表示，銷售人員會看見其角色專屬的學習路徑側邊欄和引導式任務，而服務代表則會看見另一組不同的內容。 您也可以對不同組織內的相同資訊安全角色顯示不同的內容。 您甚至可以將內容當地語系化，以不同的語言對不同的使用者和組織呈現。

學習路徑提供了絕佳的方式，幫助人們探索新功能，並依自己的步調直接在應用程式內熟悉新表單或商務程序。 這有助於縮短訓練時間及降低成本，讓團隊成員能夠使用 Dynamics 365 (線上) 快速投入產能。

其他資訊：

Microsoft Dynamics 365 for Field Service 增強功能

我們進行下列改善：

  • **Connected Field Service：**Connected Field Service 是此版本新推出，可幫助服務組織從昂貴的故障修正模型轉變成主動及預測服務模型，藉由結合監控和預測維護，透過物連網 (IoT) 和機器學習。其他資訊：使用 Connected Field Service 從遠端監視客戶設備並提供服務。

    主要優點包括：

    • 減少停機時間，透過連線裝置的主動警示。

    • 更快解決問題，透過遠端監控裝置和隨時掌握客戶進度。

    • 降低維護成本，藉由派遣擁有適當專業知識、有空且就近的技術人員執行工作。

      做為平台，IoT 也可以讓 ISV 和合作夥伴在任何 Dynamics 365 實體上啟用新的 IoT 案例。

  • **資源排程最佳化：**資源排程最佳化可讓您設定系統週期性地自動排程多個項目，以減少整體行進時間，並有效運用所有可排程的資源。 資源排程最佳化會考慮許多限制與目的，當最佳化排程時，例如資源可用性、所需技術、優先順序和持續時間，以及時間範圍。其他資訊：排程週期性的多個預約需求。

  • **共同的排程體驗：**新的共同排程體驗可讓您排程一切。 您可以針對任何實體啟用它，包括自訂實體。 例如，您可以開啟它來排程商機的行銷拜訪，或約時間來處理案例、工單、預約等。

    對於使用 Field Service 功能的組織，您將會看到新的整合式排程體驗。

    對於使用 Microsoft Dynamics 365 Project Service Automation 功能的組織，您將會擁有改善的排程體驗。其他資訊：在 Dynamics 365 中排程所有事項。

其他資訊：Dynamics 365 for Field Service 使用手冊

Microsoft Dynamics 365 的入口網站功能改進

我們對 Portal capabilities for Microsoft Dynamics 365進行許多改善：

  • **多語言入口網站支援：**透過呈現您在 Portal capabilities for Microsoft Dynamics 365中建立的多語言內容，您可以支援多個區域的客戶、合作夥伴與員工。 多語言入口網站也支援多位元組字元的語言，例如日文、中文和韓文。

  • **知識庫文章的多層面搜尋結果：**使用知識庫文章不同的特性做為篩選搜尋入口網站內容，以加快客戶找到所要內容的速度。 多層面入口網站搜尋可提高內容的可見度和有效性，傳統搜尋可能無法呈現。

  • **知識庫文章的內容存取層級：**開發結構良好的知識庫，並使用內容存取層級提供內容給適當的對象。 您可以建立結構化的學習途徑給使用者，並且避免顯示無關的內容。

  • **Project Service Automation 整合：**廠商公司可以使用 Project Service Automation 整合對合作夥伴管道與客戶提供作用中和已關閉專案的存取和可見度，跨專案生命週期的所有階段。 合作夥伴 Project Service 團隊成員、審閱者及客戶都可以檢視專案狀態，以及檢視報價、訂單表單及可預約的資源，直接從合作夥伴入口網站。

  • **Field Service 整合：**廠商公司可以使用 Field Service 整合對合作夥伴管道與客戶公開有關有效合約、資產、工單、發票、支援案例的資訊。 合作夥伴 Field Service 團隊成員、審閱者及客戶都可以直接從合作夥伴入口網站存取此資訊。

  • **多個合作夥伴共同作業：**將商機分配給多個合作夥伴，以獲得最大銷售商機，並針對客戶的需要提供最佳解決方案。 合作夥伴賣方可以透過其他合作夥伴的協助共同合作滿足客戶的需要，這些通常無法獨自達成，並提供資訊給彼此，例如產品和價格更新、附註或註解，以及合作夥伴連絡資訊，以強化商機的健全狀況。

  • **合作夥伴上任與招募：**使用合作夥伴招募與上任功能進行最佳合作夥伴識別、招募和上任，在您的合作夥伴管道中，以改善客戶銷售及服務體驗。 使用內建儀表板強化目前合作夥伴管道的可見度，並依據找出的落差將焦點放在強化管道涵蓋範圍。

  • **合作夥伴定位器：**讓客戶在您的合作夥伴生態系統中尋找適當的合作夥伴，根據地理位置、產品專業知識、支援的產業、合作夥伴類別等。

  • **合作夥伴入口網站儀表板：**合作夥伴可以使用入口網站儀表板深入洞悉他們的商機準銷售案源及效能。 有了這些資訊，合作夥伴就可以針對投標的商機以及目前作用中的商機做出更明智的決策，以更聰明的方式投入資源並改善與客戶和上層組織的關係。

  • **交易註冊和保護：**讓您的合作夥伴管道註冊更多交易，藉由提供交易註冊功能。 合作夥伴可以透過入口網站註冊商機，獲得交易保護和其他優點。 使用這些功能，鼓勵您的合作夥伴管道與您合作提升銷售量。

行動應用程式增強功能

我們進行下列改善：

  • **新的版面配置：**行動應用程式中新的版面配置對於管理員和自訂員有一項重要的影響。 現在項目以堆疊顯示，一次公開更多資訊。 每個區段中的項目預設為堆疊，但是您可以使用表單編輯器變更這些區段顯示的方式，以便反映您的組織如何運作。

  • **多媒體內容：**使用者現在可以直接在行動應用程式中記錄多媒體內容。 請注意，如果您考慮大檔案，應該建議使用者變更他們的裝置設定，拍攝較低解析度的相片。

  • **強化的同步處理篩選：**現在使用者可以進行更多細節調整，有關他們想要與裝置同步處理的資訊。 這表示，他們不需要在裝置記憶體中塞入大型記錄，只需要放入需要的資料。

  • **JavaScript 支援：**離線模式現在支援執行 ClientAPI (JavaScript) 的功能，因此您可以執行用戶端商務邏輯，在使用者離線時。

  • **Web 資源支援：**離線模式現在也支援 Web 資源。

其他資訊：

相關性搜尋增強功能

有了新的層面和篩選支援，使用者就能深入探索並發掘搜尋結果，而不必重複微調篩選條件。 全域相關性搜尋層面用於 Dynamics 365 中大多數實體通用的欄位。 相關性搜尋結果頁面左邊預設顯示四個層面，如下所示。 包括 [記錄類型]、[負責人]、[修改日期] 及 [建立日期] 欄位。

相關性搜尋因素

如果使用者在 [記錄類型] 層面中選取特定實體，最多可以額外選擇四個實體專屬的層面。 例如，如果為客戶實體，您可以設定包含客戶年營收、所在產業及主要連絡人等資訊的層面。 您透過實體 [快速尋找檢視表] 中的 [檢視欄] 新增的非文字實體欄位，會顯示為實體專屬層面，在相關性搜尋結果頁面中。

其他增強功能包括：

  • 使用者現在可以在電子郵件和約會附加的文件，以及附加至附註的文件中搜尋。

  • [選項集] 和 [查詢] 欄位在此版本中為可搜尋的欄位。

  • 我們也新增了顯示與使用者共用的列結果的支援。

其他資訊：設定組織的相關性搜尋

顯示相關實體的關聯活動

我們新增了新旗標，稱為 [彙總檢視]，在自訂使用者介面中，於 [關聯行為] 表單上。 它讓自訂員指出，相關實體的關聯活動應包含在主要實體的 [活動相關檢視] 中。 如果符合下列條件，才能設定 [彙總檢視] 旗標：

  • 主要及相關實體必須是 1:N (一對多) 或 N:1 (多對一) 自訂關聯。 旗標無法在任何現成的系統關聯上設定。

  • 關聯的主要實體必須是客戶、連絡人或商機。 這是因為這些是系統中 [活動相關檢視] 出現的唯一實體表單。 您無法為活動彙總指定任何其他主要實體。

  • 相關實體必須支援活動。

[彙總檢視] 旗標的有效選項包括：

  • 不串聯 (預設)

  • 串聯全部

可編輯的網格自訂控制項

新的 [可編輯的網格] 自訂控制項支援內嵌編輯、複雜網格邏輯及商務規則。 [可編輯的網格] 控制項可在 Dynamics 365 網頁用戶端、行動電話用 Dynamics 365 和 平板電腦用 Dynamics 365 中的實體層級啟用。 對於儀表板，可編輯的網格只能在 行動電話用 Dynamics 365 和 平板電腦用 Dynamics 365 中使用。

若要對不同的用戶端啟用 [可編輯的網格] 控制項，請移至 [設定] > [自訂] > [自訂系統] > [元件] > [實體]。 在實體的 [資訊] 對話方塊中，選取 [控制項] 索引標籤。

啟用可編輯的網格

以下是一些設定 [可編輯的網格] 控制項的範例：

  • 設定 [可編輯的網格] 控制項為不同用戶端的預設控制項。 這可讓使用者切換唯讀網格和可編輯的網格。

  • 設定 [可編輯的網格] 控制項屬性，例如 [群組依據] 篩選、[查詢] 或相關網格屬性。 這會在主要網格和單一檢視表的巢狀網格中提供內嵌編輯功能，而不必切換記錄或檢視表。

  • 設定事件處理常式以支援複雜網格邏輯。 例如，您可以上傳 JavaScript 程式庫用於下列事件：OnRecordSelect、OnSave 及 OnChange。

  • 在實體層級建立商務規則，以在可編輯的格線中支援商務邏輯。

其他資訊：使用 [可編輯網格] 自訂控制項將 Dynamics 365 中的網格 (清單) 變成可編輯

Power BI 整合增強功能

以舊版的 Microsoft Power BI 增強功能為建置基礎，Power BI 儀表板現在可以新增至 Microsoft Dynamics 365 個人儀表板。 此版本也可以支援 平板電腦用 Dynamics 365 和 行動電話用 Dynamics 365 行動用戶端。

其他資訊：使用 Power BI 搭配 Microsoft Dynamics 365

預覽功能：Azure Cognitive Service 整合

Azure Cognitive Services 包含數個 API，可利用機器學習的能力。 部分 Microsoft Dynamics 365 功能可以使用文字分析 API 偵測人氣、關鍵詞、主題及語言，從 Microsoft Dynamics 365 資料中找到的文字。 同樣地，使用建議 API，Microsoft Dynamics 365 就能自動對使用者提出產品建議。 許多可用功能深入探索 Azure 文字分析及建議服務的功能。

其他資訊：

使用資料匯出將 Microsoft Dynamics 365 (線上) 資料複寫至 Microsoft Azure SQL Database

資料匯出服務 是附加服務，做為 Microsoft Dynamics 365 解決方案提供，在客戶擁有的 Microsoft Azure 訂閱中新增將 Microsoft Dynamics 365 (線上) 資料複寫至 Microsoft Azure SQL Database 存放區的功能。 支援的目標目的地是 Microsoft Azure SQL Database 和 Microsoft AzureSQL Server，在 Microsoft Azure 虛擬機器上。資料匯出服務 一開始以智慧型的方式將整個 Dynamics 365 資料同步，之後再於 Microsoft Dynamics 365 (線上) 系統發生變更時持續同步 (差異變更)。 這有助於在 Dynamics 365 資料上啟用數個分析與報表案例，透過 Azure 分析資料和服務，並為客戶和合作夥伴開拓新的可能性來建立自訂解決方案。

其他資訊：將 Microsoft Dynamics 365 (線上) 資料複寫至 Microsoft Azure SQL Database

客戶起始的備份與還原

保護您的 Dynamics 365 資料及提供持續可用的服務，對您和對我們都很重要。 您有多種選擇可以備份與還原 Dynamics 365 (線上) 執行個體。 在 CRM Online 2016 更新 1 中，我們引進了隨選備份，可在生產和沙箱執行個體上執行。 有兩種類型的 Dynamics 365 (線上) 備份：系統和隨選。

關於系統備份：

  • 所有執行個體都備份。

  • 系統備份每天進行。

  • 系統備份最多保留三天。 檢查您的到期日。

  • 系統備份不會計入儲存限制。

關於隨選備份：

  • 您可以備份生產和沙箱執行個體。

  • 您只能還原至沙箱執行個體。 若要還原至生產執行個體，請先切換至沙箱執行個體。 請參閱切換執行個體。

  • 只有 CRM Online 2016 更新 1 或更新版本支援備份。

  • 隨選備份最多保留三天。 檢查您的到期日。

其他資訊：備份及還原執行個體。

使用信任 IP 規則的存取限制

您可以限制只有擁有信任 IP 位址的使用者才能存取 Dynamics 365 (線上)，以減少未經授權的存取。 信任的 IP 位址限制是在使用者設定檔中設定，使用者嘗試從不受信任的 IP 位址登入時，Dynamics 365 (線上) 的存取會遭到封鎖。

其他資訊：使用信任的 IP 規則限制 Dynamics 365 (線上) 的存取。

利用組織探索解決方案檢視執行個體的計量

組織探索儀表板會顯示主要資料點，有關 Dynamics 365 (線上) 執行個體上服務的活動、使用量、效能及品質。 新的組織探索解決方案新增更多見解和計量，例如最活躍的使用者、哪些是使用中的實體、最常失敗的工作流程和外掛程式，以及組織表格所使用的儲存空間。

其他資訊：

預覽功能：Customer Insights 服務

Customer Insights 是雲端 SaaS 服務，可讓各種規模的組織集合多個來源的資料，並產生知識與見解來建立客戶的全方位 360° 檢視。 Customer Insights 提供連線客戶交易資料來源和模型設定檔及其互動的能力。 它可讓組織透過其業務的關鍵效能指標 (KPI) 產生見解。 Customer Insights 應用程式會將設定檔、互動和 KPI 轉換為視覺效果，讓您能夠自訂和組織，以著重在對您來說重要的資訊上。

客戶探索：運作方式

注意

Customer Insights 做為 Microsoft Dynamics 365 (Online) 的 2016 年 12 月更新 的預覽功能提供。 預覽功能是未完成而在正式發行前所提供的功能，這些功能可讓客戶及早存取並提供意見反應。 預覽功能不供生產時使用，而且可能功能不多或者受限。 預覽功能必須由系統管理員啟用。

其他資訊：Customer Insights 服務

預覽功能：關係探索

許多銷售專業人員每天耗費相當大的經歷在 Dynamics 365、Microsoft Outlook 和 Microsoft Exchange 中處理工作。 越常使用，這些系統就有越多不具價值的細節資料，像是您的計畫、活動、會議、通訊、銷售成果等。Dynamics 365 中新的 Relationship Insights 功能套件可持續分析這個廣泛的客戶互動資料集合，幫助您深入了解業務關係、評估與先前成功相關的活動，以及選擇未來的最佳途徑。

關係探索包含下列子功能，全都一起運作可增強個別功能：

  • 關係小幫手

  • 電子郵件參與

  • 自動擷取

如需各項功能的詳細資訊，請參閱 Dynamics 365 說明及訓練：新功能

注意

所有 Relationship Insights 功能都做為 Microsoft Dynamics 365 (Online) 的 2016 年 12 月更新 的預覽功能提供。 預覽功能是未完成而在正式發行前所提供的功能，這些功能可讓客戶及早存取並提供意見反應。 預覽功能不供生產時使用，而且可能功能不多或者受限。 預覽功能必須由系統管理員啟用。 您可以在 [系統設定] 對話方塊的 [預覽] 索引標籤上，分別啟用或停用每一項 Relationship Insights 功能。

關係探索功能的組態設定會在新的索引標籤設定頁面提供。 若要尋找它，請前往 [設定] > [系統] > [Relationship Insights]。 在這裡您可以啟用、停用及設定不同的子功能。 您在此處進行的設定會套用至所有使用者。

如需如何安裝和設定 Relationship Insights 的需求、先決條件和完整詳細資料，請參閱設定 Relationship Insights 功能

CRM Online 2016 Update 1 and CRM 2016 Service Pack 1 的新功能

  • 應用程式內指引可提升使用者的採用率與生產力 (CRM Online)

  • 外部對象的自助入口網站 (CRM Online)

  • 實體上的意見反應及評等

  • 專案型銷售 (CRM Online)

  • Field Service 管理 (CRM Online)

  • 增強型 Power BI 整合

  • 預覽功能：使用 Azure Machine Learning 的產品建議

  • 預覽功能：使用 Azure Machine Learning 的知識庫文章建議

  • 任何自訂實體和其他系統實體的 SLA

  • 互動式服務中心增強功能

  • Unified Service Desk 增強功能

  • 豐富的 Mobile Offline 體驗 (CRM Online)

  • 行動管理增強功能

  • 行動裝置條件存取 (CRM Online)

  • 自訂後，行動應用程式準備工作更快完成

  • 從行動裝置隨時掌握公司的新訊息 (CRM Online)

  • 預覽功能：組織探索儀表板會顯示系統使用量統計資料

  • 混合式伺服器同步處理 (CRM 內部部署至 Exchange Online)

  • CRM App for Outlook 對 CRM 內部部署提供

  • 任何實體的客戶欄位

  • 位於印度的新資料中心 (CRM Online)

  • Package Deployer 工具現在可從命令提示字元中執行

  • 預覽功能：使用相關性搜尋顯示多實體搜尋結果在單一清單中

應用程式內指引可提升使用者的採用率與生產力 (CRM Online)

在此版本中，我們將介紹「學習途徑」(Learning Path)，這是全新的引導式使用者體驗，提供即時線上、互動式及案例的引導式任務及側邊欄，這些都是專為使用者、其生命週期接斷和角色個人化。 無論使用者是參與試用、剛購入或最近更新過服務，「學習途徑」都能幫助他們快速上手、提升採用率並提高生產力。

在此版本中，我們將提供上手的「學習途徑」指引、新功能與常見任務，像是在 Web 與行動應用程式中的潛在客戶管理。

Dynamics 365 (線上) 的學習路徑內容頁

其他資訊：視訊按鈕觀看學習路徑上的視訊短片 (1:49), 開啟/關閉學習路徑 (引導式說明)

外部對象的自助入口網站 (CRM Online)

此版本推出第一個 Microsoft 發行的 Dynamics CRM 2016 入口網站功能版本。CRM 入口網站功能讓 84% 主要自行透過自助服務和社群選項尋找答案的人得以運用自如。

注意

入口網站功能做為附加功能，提供給升級為最新版的客戶 (CRM Online 2016 更新 1)。

我們將 CRM 延伸至 Web 以納入：

  • 設定檔管理功能

  • 可設定商務元件

  • 豐富的 Web 內容設定功能

  • 適用於桌面、平板電腦與行動裝置的靈活設計

客戶可以在 CRM Online 系統管理中心 購買入口網站執行個體做為附加元件。 然後可將這些入口網站執行個體設定為搭配其 CRM Online 執行個體使用。 佈建系統會自動將入口網站解決方案部署至 Azure。

立即可用的入口網站解決方案：

  • **自訂入口網站：**自訂入口網站是基本的入口網站，包含所有入口網站通用的流程和頁面。 其中包含基本的支援內容及自訂應用程式，可滿足不同組織的特定支援需求，包括登入/驗證功能和連絡人頁面。

  • **客戶自助服務入口網站：**可讓客戶存取自助服務知識與支援資源、提高客戶滿意度、降低客服中心的工作量，最終達到讓服務專員專心解決重大問題的目標。

  • **員工自助服務入口網站：**建立有效率且資訊公開透明的工作團隊，讓一般工作進行更順暢，並且讓每位員工能夠獲得可靠的知識來源。 員工自助服務現在可以使用 CRM Online 和入口網站功能於全世界通行，並且可在所有 CRM Online 市場中提供。

  • **社群入口網站：**可讓社群專家、組織內的主題專家，以及內部和外部使用者之間對等互動。 社群擁有從知識庫文章、論壇和部落格帶動可用知識類別目錄成長的能力。 參與者可以透過評等及留言功能提供意見反應。 投稿人也會在內容修訂和工作流程更新時收到警示。

  • **合作夥伴入口網站：**建立與合作夥伴互動以及共同處理銷售商機的環境，以便依照客戶的需求提供產品和服務。

    合作夥伴關係管理入口網站功能包括：

    • 客戶與連絡人管理

    • 管道商機管理

    • 合作夥伴分析

    • 商機發佈

    • 委派的管理

其他資訊：

實體上的意見反應及評等

您可以在實體上啟用意見反應功能，讓客戶針對任何實體記錄撰寫意見反應，或在容許的特定評等範圍內對實體記錄評等。 例如，對案例實體提供意見反應或評等，即可收到客戶對支援體驗的意見反應。 當數個客戶對某一項記錄評等時，評等可透過自訂彙總欄位整合。

根據預設，知識文章實體的意見反應為啟用，而且彙總欄位會新增至知識文章實體。

Enable an entity for feedback

其他資訊：啟用實體的意見反應

專案型銷售 (CRM Online)

CRM Online 的 Project Service Automation 功能提供端對端解決方案，能讓組織準時提供專案為主的活動並且不超出預算。 Project Service Automation 功能可幫助您：

  • 預估、報價及合約工作

  • 規劃及指派資源

  • 讓團隊共同作業

  • 取得時間、費用和進度的資料，以便即時獲得深入見解並正確開立發票

注意

Project Service Automation 功能做為附加功能，提供給升級為最新版的客戶 (CRM Online 2016 更新 1)。

Project Service Automation 功能包括：

  • **專案為主的合約：**專案合約將報價與訂單連結至專案規劃、財務估計值、人力定價以及帳單安排，像是時間和相關資料或固定價格。 合約主要顯示關鍵計量，包括獲利能力和可行性。

  • **專案規劃：**視覺化專案規劃與評估，包括前置任務、自動化工作排程，以及時間和費用的銷售與成本資訊檢視表。 您可以使用產生的報價和專案合約規劃。

  • **資源管理：**資源資訊包括人員的技能和熟練度。 您可以根據技能和可用性檢視和篩選資源，如此就能將合適的人員指派至合適的專案。 您也可以追蹤資源使用情形並預測計量。

  • **時間和費用：**團隊成員可以使用 Web 或行動應用程式記錄多個專案的時間和費用。 主管很容易就能核准新的項目，同時了解新核准的項目對於財務的影響。

  • **專案帳單：**專案發票會反應合約的條款，以及核准的工作和費用。 專案工作對於財務的影響，包括成本、未列帳的營收以及發票，都會記錄下來供分析使用並整合至財務系統中。

Project Service Automation 功能和 Field Service 功能 (請見下方) 會共用資源集區，而且兩者都會顯示資源排程。

其他資訊：

Field Service 管理 (CRM Online)

Field Service 是端對端解決方案，為服務倉庫和需要滿足工單的高度行動現場專業人員，提供進階排程、庫存追蹤及資產管理，以及依照複雜的服務合約跨多個地點提供預防性的維護。

注意

Field Service 功能做為附加功能，提供給升級為最新版的客戶 (CRM Online 2016 更新 1)。

Field Service 功能包括：

  • **特性和熟練度評等：**您可以定義熟練度和專長認證層級，並且將它們設定為某一工單的需求。 熟練度和專長認證層級也是工作者設定檔的一部分，如此就能在排程資源時進行適當的配對。

  • **分割的排程支援：**Field Service 功能支援工單以外的時間配置。 例如，現場技術人員可排定午餐或提供佈建的時間，而不必將該時間與空白工單建立關聯。

  • **立即可用的商務程序：**CRM Online 事件管理商務程序會與工單程序密切配合。 如果 Field Service 工單來自案例，原始案例會是該工作流程中可見的一部分，並且從案例建立開始直到工單完成。

  • **行動增強功能：**漸進排程可強化使用者體驗，並顯示較少的未來工單來消除雜亂。 另外還可改善分派控制，藉由限制現場技術人員拒絕的工單數或變更要求。

Field Service 功能和 Project Service 功能 (請見上方) 會共用資源集區，而且兩者都會顯示資源排程。

其他資訊：

增強型 Power BI 整合

增強型 Microsoft Power BI 整合可讓您探索、分析，並與同事共用資料來源的視覺效果。Power BI 提供資訊工作者和日常商務使用者的資料分析和視覺效果功能，獲得更深入的商務見解。

此版本的功能包括：

  • 新的服務內容套件包括數個重要的服務指標，例如案例已建立、案例已結案、滿意度百分比、最高績效專員，以及最常用和最常檢視的知識庫文章。

  • 改良的銷售經理內容套件可支援 OData (開放資料通訊協定) 4.0 版。

  • 直接從 CRM 使用者儀表板內嵌 Power BI 圖標的功能，不需切換至 Power BI 服務。

其他資訊：在您的個人儀表板中內嵌 Power BI 圖標

預覽功能：使用 Azure Machine Learning 的產品建議

想像一下，要是能夠在客戶選擇要購買的項目時推薦產品。 當您使用 Azure Machine Learning 將 CRM Online 連接至 Azure 建議 API 時，您就可以擁有這項功能。 您可以使用 Azure 建議 API 建立進階機器學習服務模型，以根據歷史交易資料自動產生交叉銷售產品建議。 一旦您使用建議 API 在 CRM Online 中新增產品建議功能，就會在產品類別目錄中新增一項原生功能，可透過設定與服務連線的方式產生自動建議。 此外，您設定產品類別目錄與同步處理來建立機器學習服務的建議模型。 接著您就將使用此模型在 CRM Online 交易中提出建議，例如商機、報價或訂單層級，以建議額外的交叉銷售產品並且有助於提升總交易額。

注意

產品建議僅做為預覽功能對 CRM Online 客戶提供。 預覽功能是未完成而在正式發行前所提供的功能，這些功能可讓客戶及早存取並提供意見反應。 預覽功能不供生產時使用，而且可能功能不多或者受限。 預覽功能必須由 CRM 系統管理員啟用。

其他資訊：預覽功能：建立並管理模型，以提出產品建議

預覽功能：使用 Azure Machine Learning 的知識庫文章建議

您希望客戶服務代表快速解決案例以獲得高客戶滿意度。 使用 Azure Machine Learning 文字分析服務搭配 CRM Online，就可以設定服務案例分析，使其從知識庫自動提供更多相關的解決方案給支援人員。 他們花在搜尋達案的時間更短，就能用更多時間來提供適當的回應。

注意

知識庫建議僅做為預覽功能對 CRM Online 客戶提供。 預覽功能是未完成而在正式發行前所提供的功能，這些功能可讓客戶及早存取並提供意見反應。 預覽功能不供生產時使用，而且可能功能不多或者受限。 預覽功能必須由 CRM 系統管理員啟用。

其他資訊：預覽功能：自動建議知識文章

任何自訂實體和其他系統實體的 SLA

在舊版 CRM 中，SLA 預設為僅針對案例實體啟用。 現在使用者可以針對任何自訂實體及下列任何系統實體啟用 SLA：

  • 所有活動實體 (例如電子郵件、工作及約會)，除了週期性約會 (RecurringAppointmentMaster)

  • 客戶

  • 連絡人

  • 發票

  • 商機​​

  • 報價

  • 潛在客戶​​

  • 訂單

Enable for SLAs

其他資訊：啟用服務等級協定 (SLA) 的實體

互動式服務中心增強功能

互動式服務中心現在可與 Unified Service Desk 整合，因此使用者可以開啟和控制 Unified Service Desk 內的互動式服務中心頁面。

我們也已在其他方面強化互動式服務中心。 現在您可以：

  • 新增 iFrame 及 Web 資源至互動體驗表單以支援擴充性案例

  • 設定查詢欄位屬性，以顯示互動體驗表單中經過篩選的記錄

  • 在 [知識庫文章搜尋] 窗格中設定語言篩選，讓客戶服務代表可以根據語言篩選知識庫文章

  • 新增 SLA 計時器至主要互動體驗表單

我們也改善了中繼資料同步處理，以縮短使用者下載的時間。

如需互動式服務中心為客戶服務代表提供的增強功能的詳細資訊，請參閱使用者的新功能。

Unified Service Desk 增強功能

我們在下列各方面強化了 Unified Service Desk：

  • 互動式服務中心整合：互動式服務中心現在可與 Unified Service Desk 整合，因此使用者可以開啟和控制 Unified Service Desk 內的互動式服務中心頁面。

  • Windows Update. Unified Service Desk 現在也支援 Windows Update。Windows Update 是簡單且免費的方式，可協助讓這類 Microsoft 應用程式 (像是 Unified Service Desk 用戶端) 更安全，執行更順暢。 只要將它開啟，您就能自動從 Microsoft 取得最新的安全性和其他重要更新，或是手動選擇套用更新。

  • **示範套件：**新的示範套件中包括的範例適用於新的 Unified Service Desk 環境、升級現有 Unified Service Desk 環境、互動式服務中心整合及 CRM 2013 或更新的 Web 用戶端。

  • **遙測：**現在您可以協助改善 Unified Service Desk，透過匿名傳送使用量資料至 Microsoft。

其他資訊：Unified Service Desk Update 2.1 的新功能

豐富的 Mobile Offline 體驗 (CRM Online)

Mobile Offline 同步處理是強化的離線體驗，超越了離線草稿體驗，現在可供 CRM Online 客戶使用。 新的 Mobile Offline 功能提供更豐富的使用者體驗，可讓使用者檢視、更新及新增記錄，同時離線使用行動應用程式，而不需先將變更或新增項目儲存為草稿。 新的 Mobile Offline 體驗也支援衝突偵測。

其他資訊：針對行動電話和平板電腦適用的 CRM 設定 Mobile Offline 同步處理

離線使用 Dynamics CRM Mobile 應用程式 (3:16)

行動管理增強功能

iOS 和 Android 適用的 CRM 行動應用程式現在可透過 Intune 行動應用程式管理 (MAM) 進行管理，而不需註冊裝置。 如此可保護 Dynamics CRM 中的公司資料，而且 IT 不需註冊及深入管理使用者的整個裝置。 這對於攜帶您自己的裝置 (BYOD) 案例來說特別實用，因為使用者不想要或無法註冊其裝置供 IT 管理。 此功能對於已在其他 MDM 解決方案中註冊的裝置也很實用。

行動裝置條件存取 (CRM Online)

使用 Azure 與 CRM Online 設定行動裝置的條件存取。 您可在 AzureActive Directory 群組層級設定 CRM 存取條件。 例如，您可能想要針對不在工作環境中存取 CRM 的行動使用者設定需要多因素驗證的條件，或是想要隨時要求此條件。 您也可以設定條件，要求使用者的行動裝置必須符合原則才能存取 CRM。

如果您設定條件存取，使用者若要連線至 CRM，其使用的裝置必須：

  • 已在 Intune 或是已加入網域的 PC 中註冊

  • 已在 AzureActive Directory 中登錄 (裝置已在 Intune 中註冊時，這會自動發生)

  • 符合部署至該裝置的任何 System Center Configuration Manager 規範原則

如果不符合條件存取的條件，使用者會在登入時收到下列其中一則訊息：

  • 如果裝置未在 Intune 註冊，或是未在 AzureActive Directory 中登錄，訊息會提供指示，說明如何安裝公司入口網站應用程式、註冊裝置及 (針對 Android 和 iOS 裝置) 啟用電子郵件，將裝置的 Exchange ActiveSync 識別碼與 AzureActive Directory 中的裝置記錄建立關聯。

  • 如果裝置不符合規定，訊息會將使用者導向 Intune Web 入口網站，當中可以找到有關問題及如何補救的資訊。

注意

若要使用條件存取，您必須具有 AzureActive Directory Premium 訂閱。

其他資訊：保護及管理行動電話與平板電腦用 Dynamics 365

自訂後，行動應用程式準備工作更快完成

我們改善了產生中繼資料的作業，在您自訂 CRM 系統之後，可縮短行動使用者的設定時間。 自訂後產生的中繼資料套件僅包含已變更的項目。 如果下載中繼資料套件時發生問題，便不再需要重頭開始，使用者下次啟動應用程式時，下載會從上次的位置繼續進行。

從行動裝置隨時掌握公司的新訊息 (CRM Online)

公司的新訊息和時間表解決方案可讓使用者在行動裝置上透過 Bing 查看最新及最重要的新訊息。 新文章會依時間排列 (今天、本週、上週)，並且包含新文章的標題、日期/時間和來源。 重要的事件會加以偵測及分類，包括管理變更、盈餘發佈、新優惠、降低成本、成長、法律問題、收購及合作夥伴。

您可以使用新的自訂控制項新增和設定行動應用程式的新聞摘要。

其他資訊：為行動電話和平板電腦適用的 CRM 取得公司新聞及社交時間表

預覽功能：組織探索儀表板會顯示系統使用量統計資料

使用新的組織探索儀表板可取得 CRM Online 執行個體中重要部分的快速概觀 (例如活動與使用量)。 請參閱像是作用中使用者人數和表單載入次數等檢視表。

Organization Insights dashboard

注意

組織探索儀表板僅做為 CRM Online 客戶的預覽功能提供。 預覽功能是未完成而在正式發行前所提供的功能，這些功能可讓客戶及早存取並提供意見反應。 預覽功能不供生產時使用，而且可能功能不多或者受限。 預覽功能必須由 CRM 系統管理員啟用。

其他資訊：預覽功能：利用組織探索儀表板檢視執行個體的計量

混合式伺服器同步處理 (CRM 內部部署至 Exchange Online)

您可以使用 伺服器端同步處理 自動同步處理 CRM Online 和 Microsoft Exchange 之間的電子郵件、工作、約會和連絡人。

在 CRM 2016 中，我們推出了藉由連接 CRM Online 與 Exchange Server (內部部署) 建立混合式環境的功能。 現在您可以執行反向混合案例，使用 Exchange Online 連接 CRM 內部部署。 這表示您現在可以將 伺服器端同步處理 用於四種連線案例：

伺服器端同步處理連線案例

注意

伺服器端同步處理 為 CRM for Outlook 應用程式 (輕量型應用程式) 或 Exchange 資料夾追蹤所需。但是 CRM for Outlook (完整版應用程式) 並不需要它，不過您可以用它做為 Dynamics 365 for Outlook 的同步處理方法。

CRM App for Outlook 對 CRM 內部部署提供

我們在 CRM Online 2016 更新 中導入了 CRM for Outlook 應用程式。 您可以使用這個輕量型應用程式從 Outlook 內追蹤電子郵件。 在 Dynamics 365 for Outlook 應用程式 中，CRM 資料會直接出現在 Outlook [收件匣] 中。

現在您可以使用 Dynamics 365 for Outlook 應用程式 搭配 CRM 內部部署。

適用於 Dynamics 365 (內部部署) 及其他案例的 Dynamics 365 for Outlook 應用程式

您可以在下列用戶端上使用 Dynamics 365 for Outlook 應用程式 搭配下列功能。

讀取電子郵件

撰寫電子郵件

所有主要桌面瀏覽器上的 pn_outlook_web_app (OWA)

是

是

pn_Outlook_short 2013

是

否

pn_Outlook_short 2016

是

是

Mac 版 pn_Outlook_short

是

否

注意

Dynamics 365 for Outlook 應用程式 需要 Exchange Server 2013、2013 SP1 或 2016 舊版 Exchange 伺服器不支援 Dynamics 365 for Outlook 應用程式 所需的增益集平台。

其他資訊：部署 CRM for Outlook 應用程式 (輕量型應用程式)

任何實體的客戶欄位

之前，Dynamics CRM 中有數種立即可用的實體，例如案例、潛在客戶及商機等實體，包含了代表客戶的欄位 (客戶或連絡人)。 在此版本中，您將能夠新增客戶欄位至任何系統或自訂實體，以追蹤您需要的客戶資訊。

其他資訊：建立和編輯欄位

位於印度的新資料中心 (CRM Online)

我們將在印度開設新的資料中心。 啟用後，您將可開設新用戶或將現有用戶移轉至此資料中心。

Package Deployer 工具現在可從命令提示字元中執行

Package Deployer 工具已擴充，可從命令提示字元中執行並接受參數，讓您在更多方面控制解決方案套件部署，包括選取語言和保留資料的選項。 適用於 Package Deployer 的 WindowsPowerShell Cmdlet 包括相同的增強功能。

其他資訊：在命令列中使用 Package Deployer 工具

預覽功能：使用相關性搜尋顯示多實體搜尋結果在單一清單中

相關性搜尋以單一清單提供快速、全面的搜尋結果，並依相關性排序。 為了大幅提升效能，相關性搜尋使用 Dynamics CRM 外部的專用搜尋服務，由 Microsoft Azure 支援。 身為系統管理員或自訂員，您可以在使用者介面中啟用和設定相關性搜尋，而不需要撰寫程式碼。 許多設定步驟都是您熟悉的，因為使用者介面類似 [快速尋找] 設定。

注意

相關性搜尋僅做為預覽功能對 CRM Online 客戶提供。 預覽功能是未完成而在正式發行前所提供的功能，這些功能可讓客戶及早存取並提供意見反應。 預覽功能不供生產時使用，而且可能功能不多或者受限。 預覽功能必須由 CRM 系統管理員啟用。

其他資訊：設定組織的相關性搜尋

CRM Online 2016 and CRM 2016 (on-premises) 的新功能

  • 使用 [準備用戶端自訂] 按鈕改善效能

  • 將私人文件儲存在商務用 OneDrive 和管理文件

  • 使用預先格式化的 Excel 範本，直接從 CRM 快速建立 Excel 文件

  • 使用 Word 範本，建立標準化的文件

  • 使用 Office Delve 尋找相關 Trending Documents (僅限 CRM Online)

  • 在部署至CRM for phones and tablets 之前，預覽行動表單和儀表板

  • 體驗 Dynamics 365 for phones and tablets 中新的視覺化控制項

  • 幾乎所有裝置皆可透過 Intune 納入管理

  • 行動應用程式現在支援 IFrame 及 HTML Web 資源

  • 預覽功能：在CRM for phones and tablets 中建立工作流程

  • 自訂互動式服務中心儀表板和表單

  • SharePoint 伺服器架構整合目前支援所有四種連線組合，包括混合式

  • 使用伺服器端同步處理，將 CRM Online 連線到 Exchange 內部部署

  • 使用改善的伺服器端同步處理效能儀表板，監視信箱健全狀況

  • 根據商務程序流程來定義商務規則

  • 預覽功能：使用新的 Data Loader Service 匯入大量資料

  • 解決方案分割對解決方案匯出和修補程式提供更緊密的控制權

  • 新改進的 Unified Service Desk

  • 在 Windows Server Core 上安裝 Microsoft Dynamics CRM Server 角色 (僅限內部部署)

  • CRM Online 2015 Update 1 功能現在適用於 CRM 2016 內部部署

使用 [準備用戶端自訂] 按鈕改善效能

在您發行自訂後，第一位啟動其中一個 CRM 行動應用程式或互動式服務中心的使用者可能會遇到效能問題，因為他們的登入會提示 CRM 準備中繼資料套件供下載。 這表示，第一位使用者必須等待中繼資料套件準備及下載 (後續使用者只需等待下載)。

而在 CRM 2016 Update 0.1 或更新版本中，您可以改善第一位使用者的效能，藉由在發佈自訂之後按一下 [準備用戶端自訂] 按鈕。 這樣就會提示 CRM 立即開始準備中繼資料套件，而不是等到第一位使用者啟動行動應用程式或互動式服務中心時。

準備用戶端自訂按鈕

將私人文件儲存在商務用 OneDrive 和管理文件

現在您的使用者可以針對正確情況使用正確的儲存空間選項。 例如，使用新的商務用 OneDrive 選項來儲存私人文件。 遇到共同作業儲存狀況時，使用 Office 365 群組，若為要分享給更大群組或全公司的文件，則使用 SharePoint。

注意

商務用 OneDrive 目前可在 SharePoint Online 中使用，即將整合到 SharePoint 內部部署與 SharePoint 2016。

其他資訊：

使用預先格式化的 Excel 範本，直接從 CRM 快速建立 Excel 文件

如果您的團隊經常在 CRM 中重複建立相同的 Excel 文件，請使用 Excel 範本加速建立文件。 例如，使用預先格式化的範本，監控銷售和專案的現今流 (準銷售案源分析) 或預測銷售趨勢。 在建立並上傳範本後，將其分享給團隊。

Dynamics 365 Excel 範本

其他資訊：

使用 Word 範本，建立標準化的文件

標準文件是商務往來的基石 – 從報價及合約至工作訂單和發票。 在此版本，您的使用者可以從標準化範本建立文件，且同時加入 CRM 資料。 使用範本提升生產力，降低人為錯誤，並確保整個公司的一致通訊。

其他資訊：

Office Delve 會主動顯示與您和您工作相關的 Trending Documents。 直接在儀表板中探索新內容並建立新的連絡人。

Dynamics 365 中的 Office Delve 儀表板

其他資訊：

在部署至CRM for phones and tablets 之前，預覽行動表單和儀表板

現在更容易一次設定平板電腦用和行動電話用 Dynamics 365，隨處部署。 在新行動表單和儀表板預覽器中查看在平板電腦和行動電話上如何顯示變更。

其他資訊：使用表單編輯器

體驗 Dynamics 365 for phones and tablets 中新的視覺化控制項

使用平板電腦用和行動電話用 Dynamics 365 中新的視覺控制項，協助行動使用者更快速輸入 Dynamics 365 資料，以及提供更豐富的視覺體驗。 這組的自訂控制項包括滑桿、切換、星級評等、影片內嵌，以及可用來提供使用者行事曆 (而不是清單) 格式的活動檢視的行事曆控制項。

其他資訊：行動電話與平板電腦用 Dynamics 365 中的視覺化控制項

幾乎所有裝置皆可透過 Intune 納入管理

使用 CRM 行動應用程式搭配 Microsoft Intune。Intune 提供行動裝置管理功能，可讓您加密、遠端抹除，並套用原則至 CRM 行動應用程式，以符合公司的安全性原則。 在 Apple、Android 和 Windows 裝置上，使用 Intune 加密資料。

其他資訊：

行動應用程式現在支援 IFrame 及 HTML Web 資源

您現在可以在行動應用程式表單中使用 IFrame 和 Web 資源，如同您使用 CRM Web 應用程式一樣。

注意

對於 Windows 裝置，您必須使用 Windows 10。

其他資訊：

預覽功能：在CRM for phones and tablets 中建立工作流程

新的工作型體驗是擬真體驗，可讓使用者著重於需要執行的工作，而不是需要互動的記錄。 透過工作型體驗，您可以將多個實體的資料加入單一使用者體驗中。 例如，如果使用者需要在客戶會議之後執行一連串的後續步驟，請建立工作流程。

行動工作流程範例

注意

行動工作流程已提供做為 CRM Online 預覽功能。 預覽功能受到特定限制。進一步了解預覽功能。

其他資訊：建立新工作流程

自訂互動式服務中心儀表板和表單

互動式服務中心儀表板跨單一和多個資料流提供工作負載資訊，並可讓服務人員直接從儀表板採取動作。

Dynamics 365 互動式服務中心

您可以從四個版面配置中選擇，自訂這些儀表板。 例如，自訂資料流、圖表、篩選和可排序的篩選。 或建立全新的儀表板。

此版本也為互動式服務中心引進兩種新表單類型：卡片和主要 InteractionCentric。

根據預設，這些新表單適用於已啟用以互動為主之設計、精選的新實體。 其中包括：

  1. 案例

  2. 客戶

  3. 連絡人

  4. 社交設定檔

  5. 自訂實體

  6. 活動：

    1. 電子郵件

    2. 通話

    3. 工作​​

    4. 約會​​

    5. 社交活動

    6. 自訂活動

您可以自訂這些表單，或為啟用互動式設計的所有新自訂實體建立以互動為主的表單。 快速建立和快速檢視表單可以在網頁用戶快速表單端與互動式服務中心之間共用。

您也可以透過新增垂直索引標籤，在互動式服務中心表單上自訂參考資料面板 (相關項目)。

注意

不支援互動式服務中心版本 1 升級。 在您升級至 Dynamics CRM 2016，您的服務中心表單 (有效的服務中心實體) 不會自動升級以包含您對同一實體的網頁用戶端表單所做的自訂。 例如，如果您已在網頁用戶端中自訂主要表單案例，服務中心主要表單案例將是系統定義的表單，不包含任何自訂。 您必須手動進行自訂 (如果版本 1 支援這些自訂)。

其他資訊：

SharePoint 伺服器架構整合目前支援所有四種連線組合，包括混合式

您現在可以在所有四個組合中整合 CRM 和 SharePoint：

  • CRM Online 到 SharePoint Online

  • CRM Online 到 SharePoint 內部部署

  • CRM 內部部署到 SharePoint Online

  • CRM 內部部署到 SharePoint 內部部署

其他資訊：設定 SharePoint 與 Microsoft Dynamics 365 整合

使用伺服器端同步處理，將 CRM Online 連線到 Exchange 內部部署

如果您正在使用 CRM Online 和 Exchange 內部部署，而且使用 Dynamics CRM for Outlook 同步處理電子郵件、約會、連絡人及工作，或者如果使用電子郵件路由器同步處理電子郵件，您現在可以使用伺服器端同步處理同步處理電子郵件、約會、連絡人和工作。

支援的 Dynamics 365 與伺服器端同步處理組合

其他資訊：將 Dynamics 365 (Online) 連線至 Exchange Server (內部部署)

使用改善的伺服器端同步處理效能儀表板，監視信箱健全狀況

如果您組織使用伺服器端同步處理來處理電子郵件，您可以使用改善的伺服器端同步處理效能儀表板，監視組織中信箱健全狀況與快速疑難排解問題。

伺服器端同步處理效能儀表板

其他資訊：疑難排解及監控伺服器端同步處理

根據商務程序流程來定義商務規則

在 CRM 2015，我們啟用可根據商務程序與階段執行商務邏輯的強大案例。 不過，若要使用此功能，您需要撰寫 JavaScript。 透過根據目前作用中的程序、作用中階段，其類別，或選取的階段來定義規則，商務邏輯現在可由商務分析師定義。 透過使用者介面來定義這些規則的成本較低，而且您可以時常更新商務邏輯，以跟上不斷調整的業務速度。

其他資訊：根據商務程序流程來建立商務規則

預覽功能：使用新的 Data Loader Service 匯入大量資料

使用新的 Data Loader service (從 CRM Online 管理中心內的連結存取) 將大量資料匯入至 CRM Online。 上傳大型資料檔案至雲端臨時表格，您可執行輕量型的資料品質功能，然後將資料推送至 CRM Online。 此服務也支援週期性資料匯入。

注意

Data Loader service 做為 CRM Online 的預覽功能提供。 預覽功能受到特定限制。進一步了解預覽功能。

其他資訊：深入了解 Data Loader Service

解決方案分割對解決方案匯出和修補程式提供更緊密的控制權

透過解決方案分割，您可以隨解決方案匯出選定的元件，例如屬性、表單或檢視表，而不是整個實體與所有元件。 這樣將提供您對解決方案或解決方案修補程式發佈的內容更進一步的控制權。 您不需要撰寫任何程式碼即可建立分段的解決方案。

其他資訊：使用分割的解決方案和修補程式簡化解決方案更新

新改進的 Unified Service Desk

Unified Service Desk 在結合的使用者介面中提供 Agent Desktop 來自 CRM 和協力廠商應用程式的資訊。Unified Service Desk 2.0 中的改進功能包括：

  • 改善的安裝與部署體驗

  • 支援 OAuth

  • 能夠與協力廠商遙測系統和分析系統 (例如 Azure HDInsight) 進行整合

  • 改善的管理和專員體驗

  • 效能和穩定性改進

其他資訊：

在 Windows Server Core 上安裝 Microsoft Dynamics CRM Server 角色 (僅限內部部署)

您可以在 Microsoft Windows Server 的 Server Core 安裝上，安裝大多數的 Microsoft Dynamics CRM 2016 Server 伺服器角色。其他資訊：Server Core 安裝

CRM Online 2015 Update 1 功能現在適用於 CRM 2016 內部部署

下列 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新 1 功能現在適用於 Dynamics CRM 2016 內部部署：

使用改造的導覽列輕鬆瀏覽

您可以透過新的導覽列設計，更輕鬆更快速地尋找資訊，即使您必須瀏覽大量的實體。 我們也能讓您存取最近檢視的記錄 (多達 30 筆記錄)，並快速瀏覽含有許多個欄位的大型表單。

其他資訊：
影片：新的導覽教學
說明及訓練：熟悉 Microsoft Dynamics CRM、CRM for Outlook 和行動裝置

表單顯示增強功能

Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新 1 對 Dynamics CRM 表單進行增強，使其載入更加快速。 不過，如果您的表單包含不支援的自訂，這些增強功能可能造成相容性問題。 為了避免這些相容性問題，您可以將 [使用舊版表單顯示] 設為 [是]，暫時關閉 [系統設定] 中的表單增強功能。其他資訊：如何檢查組織中不支援的自訂

重要

[使用舊版表單] 顯示設定將在即將發行的 Dynamics CRM 版本中移除。 因此，建議您盡快更新自訂，並將 [使用舊版顯示] 設為 [否]，以便利用表單顯示增強功能。

若使用的表單包含不支援的自訂 (例如不支援的 JavaScript)，使用者將會收到錯誤訊息。 若要查看有關錯誤的資訊，請選擇 [檢視要送給 Microsoft 的資料] 並查看 CrmScriptErrorReport 標籤中的詳細資料。

使用 Exchange 資料夾等級追蹤自動追蹤電子郵件

您可以為 Microsoft Exchange 資料夾啟用資料夾等級追蹤，將 Exchange 資料夾對應至 CRM 記錄。 移到該資料夾的任何電子郵件都會自動連結至 CRM 中對應的記錄。 例如，假設您在 Dynamics 365 中有一個客戶稱為 "Adventure Works"。 您可以在 Microsoft Outlook 中，於您的 [收件匣] 資料夾內建立稱為 "Adventure Works" 的資料夾，然後建立 Exchange 規則以自動根據電子郵件訊息的主旨或本文將電子郵件路由至該資料夾。 接著，在 CRM 中，將 Adventure Works 資料夾對應至帳戶記錄 (Adventure Works)。

其他資訊：設定 Outlook 或 Exchange 資料夾等級追蹤

[早於 X] 子句的改善

舊版 Microsoft Dynamics CRM 在使用 [早於] 進行的篩選功能上只限於 [早於 X 個月] 子句。 您現在可以依據其他時間單位 (包括分鐘、小時、天、週和年) 進行篩選。 [早於 X] 子句可以搭配進階尋找、已儲存的檢視表編輯器以及基於 FetchXML 的查詢來使用。

變更色彩配置或新增標誌以符合組織的品牌

您可以對未經自訂的 CRM 系統所提供的預設色彩和視覺項目進行變更，以自訂應用程式的外觀與風格 (佈景主題)。 例如，您可以建立個人產品品牌、新增公司標誌，以及提供實體特定著色，不需撰寫任何程式碼。 佈景主題色彩會在整個應用程式中全域套用，但有些傳統區域 (例如漸層按鈕) 除外。 您可以定義多個佈景主體，但只有一個佈景主題可以設定和發行為預設佈景主題。Microsoft Dynamics CRM for Outlook 也支援自訂佈景主題。

注意

對組織佈景主題所做的變更不會包含在從組織匯出的解決方案中。 若要了解如何匯出\匯入自訂佈景主題，請參閱：管理組態資料。

其他資訊：
變更色彩配置或新增標誌以符合組織的品牌
說明及訓練：變更色彩配置或新增標誌以符合組織的品牌

日期及時間欄位的新行為與格式

以往，Date and Time 欄位的行為只限於目前使用者地區的時區。 在這種「時區感知」行為下，我們無法正確處理案例，這些案例需要不受使用者地區時區影響顯示的日期及時間，例如生日或旅館登記入住時間。 在這個版本中，我們針對 Date and Time 資料類型引進兩個新的時區不轉換行為，以解決下列案例：

  • 只有日期

  • 時區不轉換

其他資訊：日期及時間欄位的行為與格式

導出欄位增強功能

現在您可以使用導出欄位的新內建函式計算兩個日期之間的差：DIFFINDAYS、DIFFINHOURS、DIFFINMINUTES、DIFFINMONTHS、DIFFINWEEKS、DIFFINYEARS。

其他資訊：定義導出欄位

彙總欄位增強功能

彙總欄位藉由監控重要商務計量，協助您取得資料的見解。 在此版本中，我們加入了新功能，進一步充實您使用彙總欄位的經驗，這些功能包括：

  • 使用 AVG 運算子的計算。

  • 在所有與記錄相關的不同活動 (例如通話、電子郵件或約會) 之間彙總資料。

  • 透過 Activity Party 實體，跨所有關聯於記錄的活動以及直接關聯於記錄的活動來彙總資料。 例如，您可以使用 Activity Party 參與類型，將僅在 [收件者:] 及 [副本:] 行列出客戶的電子郵件納入以進行彙總。

其他資訊：定義彙總欄位

透過商務規則清除欄位值

商務規則的增強功能可讓您同時清除用戶端與伺服器上的欄位值，確保 CRM 記錄的正確性。 不需要程式碼。

其他資訊：建立和編輯商務規則

從工作流程或對話方塊呼叫自訂動作

工作流程和對話方塊支援許多商務案例。 在舊版中，您才可以從工作流程或對話方塊中呼叫基本 SDK 動作，例如建立、更新或刪除記錄。 在此版本中，我們以強大的自訂動作整合了工作流程與對話方塊的功能，所以現在您可以直接從工作流程或對話方塊叫用自訂動作，而不用撰寫任何程式碼。

其他資訊：從工作流程或對話方塊叫用自訂動作

建立其他索引鍵以用於參照 Microsoft Dynamics CRM 中的記錄

為了改善 CRM 系統某些作業的效能，並正確識別從外部系統匯入 CRM 中的資料，我們透過其他索引鍵，提供可在 CRM 中唯一參照記錄的新方法。 到目前為止，只有依據唯一識別碼 (稱為 GUID) 來參照 CRM 中的記錄。 不過，有些外部系統無法擴充來儲存 CRM 記錄 GUID。 對於這些情況，您現在可以使用不是 GUID 的其他索引鍵來參照記錄。 其他索引鍵具有唯一名稱，您可以使用一個或多個實體欄位 (例如，客戶名稱和客戶編碼) 來定義這個索引鍵。 雖然可以在 Web 應用程式的在自訂區域 ([元件] > [實體] > [實體 <X>] > [索引鍵]) 中定義其他索引鍵，但是您只能在程式碼中，以程式設計的方式使用這個索引鍵。

其他資訊：定義其他索引鍵參照 Dynamics 365 記錄

完整功能的電話及行動應用程式與電話特定的自訂

新的電話應用程式採用「設計一次，隨處部署」範例。 這可讓系統管理員為電話應用程式使用者提供與 平板電腦用 Dynamics 365 同樣功能豐富的體驗。 應用程式可完整支援圖表、程序、多儀表板、自訂及商務邏輯 (商務規則或 JavaScript)。 系統管理員也可以選擇性地隱藏索引標籤、區段或欄位。

其他資訊：設定與管理行動電話和平板電腦 和 自訂行動電話用和平板電腦用 Dynamics 365

適用於 Good 的 Microsoft Dynamics 365

適用於 Good 的 Microsoft Dynamics 365 是與 Good Technology 行動安全性平台搭配使用的 平板電腦用 Dynamics 365 特殊版本。適用於 Good 的 Microsoft Dynamics 365 目前於執行 iOS 7 或更新版本的 Apple iPad 上支援。 若要使用 適用於 Good 的 Microsoft Dynamics 365，您必須有 Good Technology 提供的 Good Dynamics 伺服器軟體及服務。 此應用程式列於 Good Dynamics Marketplace，可從 Apple App Store 下載。

其他資訊：使用 CRM for Good 保護您的行動資料

啟用追蹤變更以控制資料同步處理

與外部資料來源同步處理其資料的大型 CRM 組織，現在可以讓實體進行變更追蹤，這會啟用新的變更追蹤 API 以針對特定實體來執行。 您可以在擷取 CRM 資料並將資料同步處理至外部儲存區時，使用新的 API 降低伺服器資源負載並節省處理時間。

其他資訊：啟用變更追蹤以控制資料同步處理

另請參閱

管理 Dynamics 365
升級之前：問題與考量

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