整合 (同步處理) 電子郵件系統與 Microsoft Dynamics 365

  • 發行項

 

發行︰ 2017年2月

適用於： Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2013、Dynamics CRM 2015、Dynamics CRM 2016、Dynamics CRM Online

注意

這裡提供的資訊適用於在 Dynamics 365 (線上) 9.0 版之前的 Dynamics 365 版本。 如需最新文件，請參閱整合 (同步處理) 電子郵件系統。

人們會使用 Microsoft Dynamics 365 的其中一個原因就是儲存所有客戶的通訊在同一個地方，因此任何具備適當權限的使用者都可以查看所有相關的客戶記錄。 例如，檢視與特定連絡人、客戶、商機或案例相關聯的所有電子郵件。

若要儲存電子郵件和其他訊息記錄在 Dynamics 365，您必須將電子郵件系統與 Dynamics 365 同步。 有兩種方式可這樣做：

  • 伺服器端同步處理

  • Microsoft Dynamics 365 for Outlook (包括同步處理代理程式)。 不過，請參閱以下的取代通知。

重要

  • 在舊版 Microsoft Dynamics CRM, 中，您也可以使用 電子郵件路由器 同步處理記錄。電子郵件路由器 已在 Dynamics 365 (Online 和內部部署) 的 2016 年 12 月更新 之後被取代。 強烈建議您將所有電子郵件路由功能移轉為使用伺服器端同步處理。其他資訊：將電子郵件路由器中的 Configuration Migration 至伺服器端同步處理

  • 伺服器端同步處理或電子郵件路由器目前不支援網際網路訊息存取通訊協定 (IMAP) 電子郵件伺服器。

本主題內容：

何時使用伺服器端同步處理

何時使用 Dynamics 365 for Outlook

何時使用伺服器端同步處理

伺服器端同步處理 為慣用的同步處理方法，原因如下：

  • 啟用 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 應用程式。 在 Dynamics 365 for Outlook 應用程式 中 (與 Dynamics 365 for Outlook 不同)，Dynamics 365 資訊會出現在使用者的 Outlook 電子郵件或約會旁。 他們可以檢視儲存在 Dynamics 365 中的連絡人及潛在客戶相關資訊，並直接從電子郵件訊息中新增 Dynamics 365 連絡人。 他們也可以將電子郵件、約會和連絡人記錄連結至新的或現有的 Dynamics 365 記錄，例如商機、客戶或案例記錄。Dynamics 365 for Outlook 應用程式 的部署很簡單，而且可搭配 Outlook 網頁版 (包含在 Microsoft Office 365 中)、Outlook 桌面用戶端，以及 Outlook 行動版使用。說明及訓練：深入了解 Dynamics 365 for Outlook 應用程式。

  • 啟用 Exchange 資料夾追蹤功能。 有了資料夾追蹤功能，使用者就能輕鬆拖曳電子郵件至 Exchange 資料夾，以在 Dynamics 365 中自動追蹤。 資料夾追蹤在任何支援 Microsoft Exchange 的行動裝置上都能運作，這表示使用者幾乎可以從任何裝置追蹤電子郵件。說明及訓練：進一步了解資料夾追蹤。

  • 自動同步處理。 當您使用伺服器端同步處理同步處理記錄時，同步處理會在伺服器層級自動發生。 如果您使用 Dynamics 365 for Outlook 同步處理記錄，就不是這樣。 在此情況下，使用者必須開啟 Dynamics 365 for Outlook 才能同步處理記錄。

  • 啟用多個案例，包含混合案例。 您可以使用 伺服器端同步處理 連接：

    • Dynamics 365 (線上) 到 Exchange Online

    • Dynamics 365 (線上) 至 Exchange Server (內部部署)

    • Dynamics 365 Server (內部部署) 至 Exchange Server (內部部署)

    • Dynamics 365 Server (內部部署) 至 Exchange Online

  • 同步處理約會、連絡人和工作。 除了電子郵件之外，您還可以同步 Outlook 約會、連絡人和工作。

  • 與 POP3 電子郵件伺服器同步。 您可以使用伺服器端同步處理將 Dynamics 365 與 Gmail、Outlook.com、Yahoo 和其他 POP3 電子郵件伺服器同步。 不過請注意，您無法將約會、連絡人和工作與 POP3 電子郵件伺服器同步。

  • 整合式信箱管理和資源使用。 您可以使用 伺服器端同步處理 效能儀表板快速監控跨組織的信箱效能。 您也可以透過錯誤記錄和報表疑難排解錯誤。

其他資訊：設定電子郵件、約會、連絡人及工作的伺服器端同步處理

何時使用 Dynamics 365 for Outlook

Dynamics 365 for Outlook 是 Outlook 的舊版增益集，是完整的 Dynamics 365 用戶端，包括離線功能。 不過，自 Dynamics 365 (Online 和內部部署) 的 2016 年 12 月更新 起，一起使用 Dynamics 365 和 Outlook 的偏好方式是 伺服器端同步處理 與 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 應用程式 搭配使用。

重要

自 2018 年 1 月 29 日起，我們順應強烈的客戶意見反應並由衷盼望持續支援客戶，決定不對 Dynamics 365 for Outlook (Outlook 增益集) 進行取代。 如需詳細資訊，請閱讀此部落格文章。

如果您使用 Dynamics 365 for Outlook，則不需要 伺服器端同步處理，因為 Dynamics 365 for Outlook 有自己的同步處理代理，會在使用者的電腦上執行，但最好式透過伺服器端同步處理執行同步處理，理由如前一節所述。說明及訓練：深入了解 Dynamics 365 for Outlook

另請參閱

設定電子郵件、約會、連絡人及工作的伺服器端同步處理
疑難排解及監控伺服器端同步處理
部署 Dynamics 365 for Outlook 應用程式
安裝 Dynamics 365 for Outlook
將電子郵件路由器中的 Configuration Migration 至伺服器端同步處理

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