設定搭配 Dynamics 365 Online 及 SharePoint Online 使用的伺服器架構驗證

 

發行︰ 2017年2月

適用於： Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2016、Dynamics CRM Online

Microsoft Office 365 全域管理員可以使用伺服器架構 SharePoint 整合來啟用文件管理功能。 伺服器架構 SharePoint 整合可讓 Microsoft Dynamics 365 (線上) 和 Microsoft SharePoint Online 執行伺服器對伺服器連線。 伺服器架構 SharePoint 整合不需要其他軟體。

重要

一旦啟用伺服器架構 SharePoint 整合，您就無法還原為先前的用戶端驗證方法。 因此，您無法使用 Microsoft Dynamics CRM 清單元件，在您設定 Dynamics 365 組織進行伺服器架構 SharePoint 整合之後。

實作伺服器架構 SharePoint 整合之前，請參閱 伺服器架構 SharePoint 整合的重要考量。

若要啟用搭配 Microsoft Dynamics 365 (線上) 和 SharePoint Online 使用的伺服器架構 SharePoint 整合，請執行下列步驟。

1. 移至 [設定] > [文件管理]。(要如何達到目標？)

2. 按一下 [啟用伺服器架構 SharePoint 整合]。

3. [啟用伺服器架構 SharePoint 整合] 頁面會出現。 按一下 [Next]。

4. 在 [選取您的 SharePoint 網站所在位置] 下，確定已選取 [線上]，然後按 [下一步]。

5. 輸入 SharePoint 網站的 URL。 URL 應該類似 https://contoso.sharepoint.com。 按一下 [Next]。

   提示

   若要查看您的 SharePoint 網站集合，在 Office 365 系統管理中心 中選擇 [管理中心] > [SharePoint]，然後選擇網站集合。

6. 網站已驗證。 按一下 [啟用] > [完成]。

   如果網站無法驗證，請參閱疑難排解伺服器架構驗證。

完成 [啟用伺服器架構 SharePoint 整合] 精靈後，新增或移除搭配 SharePoint 用於文件管理的實體。

1. 移至 [設定] > [文件管理]。(要如何達到目標？)

2. 然後移至 [文件管理設定]。其他資訊：說明及訓練：啟用實體的文件管理

提示

• 如需概觀以及逐步設定詳細資料，請觀看這段視訊 YouTube：將 CRM Online 連線至 SharePoint Online。

• 在您啟用與 Microsoft Dynamics 365 (線上) 和 SharePoint Online 的伺服器 SharePoint 整合後，就可以啟用 Microsoft OneNote 整合。 其他資訊：Dynamics 365 說明及訓練：在 CRM 中安裝和使用 OneNote

當您使用伺服器架構 SharePoint 整合時，在 Dynamics 365 (線上) 與 SharePoint 之間傳輸的資訊

透過伺服器架構 SharePoint 整合使用 Microsoft Dynamics 365 中的文件管理功能時，下列資訊會在 Microsoft Dynamics 365 (線上) 和 SharePoint 之間傳輸：

• 在 SharePoint 用於建立資料夾之實體 (例如客戶、文章或潛在客戶) 的實體名稱。 若要設定整合的實體，請移至 [設定] > [文件管理] > [文件管理設定]。

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