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Microsoft Dynamics 365 的 SharePoint 文件管理軟體需求

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發行︰ 2017年2月

適用於： Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2016、Dynamics CRM Online

注意

這裡提供的資訊適用於在 Dynamics 365 (線上) 9.0 版之前的 Dynamics 365 版本。 如需最新文件，請參閱 SharePoint 文件管理軟體需求。

若要搭配 Microsoft Dynamics 365 (線上) 或 Dynamics 365 (內部部署) 使用 Microsoft SharePoint 文件管理功能，您必須符合本主題中列出的需求。

本主題內容

在 Microsoft Dynamics 365 (Online) 中使用文件管理

在 Microsoft Dynamics 365 (內部部署) 中使用文件管理

伺服器架構 SharePoint 整合

適用於 Microsoft SharePoint 的 Microsoft Dynamics CRM 清單元件

在 Microsoft Dynamics 365 (Online) 中使用文件管理

如果您使用伺服器架構 SharePoint 整合，可以使用 Microsoft SharePoint Online 或 Microsoft SharePoint 2013 SP1 內部部署 (或更新版本)。

如果您使用 適用於 Microsoft SharePoint 的 Microsoft Dynamics CRM 2016 清單元件，必須可以使用下列其中一個 Microsoft SharePoint 版本：

  • Microsoft SharePoint 2013 或 Microsoft SharePoint 2013 SP1

  • Microsoft SharePoint 2010 SP1 或 SP2

  • Microsoft SharePoint Online

SharePoint 網站集合。 您也必須至少必須設定一個網站集合而且可用於 Microsoft Dynamics 365。

伺服器架構 SharePoint 整合 (建議) 或 Microsoft Dynamics CRM 清單元件 必須已啟用。

如果您使用伺服器架構 SharePoint 整合，不需要清單元件 (是 SharePoint 解決方案)。 雖然 Microsoft Dynamics CRM 清單元件 是預設文件管理設定選項，但是建議您啟用伺服器架構 SharePoint 整合。其他資訊：伺服器架構 SharePoint 整合

重要

文件管理功能需要 Microsoft Dynamics 365 (線上) 和 SharePoint Online 訂閱位於相同的用戶下。

SharePoint Foundation 版本與 Microsoft Dynamics 365 文件管理不相容。

從 Dynamics 365 存取 SharePoint 的使用者必須在安裝文件管理元件的 SharePoint 網站集合中具有適當權限。 如需如何授與網站集合成員資格的詳細資訊，請參閱 SharePoint 說明。

在 Microsoft Dynamics 365 (內部部署) 中使用文件管理

如果您使用伺服器架構 SharePoint 整合，可以使用 Microsoft SharePoint Online 或 Microsoft SharePoint 2013 SP1 內部部署 (或更新版本)。

如果您使用 適用於 Microsoft SharePoint 的 Microsoft Dynamics CRM 2016 清單元件，必須可以使用下列其中一個 Microsoft SharePoint 版本：

  • Microsoft SharePoint 2013 或 Microsoft SharePoint 2013 SP1

  • Microsoft SharePoint 2010 SP1 或 SP2

  • Microsoft SharePoint Online

SharePoint 網站集合。 您也必須至少設定一個網站集合而且可用於 Microsoft Dynamics 365。

伺服器架構 SharePoint 整合 (建議) 或 Microsoft Dynamics CRM 清單元件必須已啟用。

Microsoft Dynamics CRM 清單元件是 SharePoint 解決方案。 您必須下載並安裝。其他資訊：適用於 Microsoft SharePoint 的 Microsoft Dynamics CRM 清單元件

重要

不支援 SharePoint Foundation 版本與 Microsoft Dynamics 365 文件管理搭配使用。

從 Dynamics 365 存取 SharePoint 的使用者必須在安裝文件管理元件的 SharePoint 網站集合中具有適當權限。 如需如何授與網站集合成員資格的詳細資訊，請參閱 SharePoint 說明。

伺服器架構 SharePoint 整合

舊版 Dynamics 365 文件管理會使用用戶端對伺服器策略來驗證和傳輸從 Microsoft Dynamics 365 到 SharePoint 的資料。 伺服器架構 (使用伺服器對伺服器驗證) SharePoint 整合提供以下好處：

  • 與最近更新的 Microsoft Dynamics 365 使用者介面一致的使用者介面。

  • 若要設定和使用文件管理，您不需要同時登入 Microsoft Dynamics 365 和 SharePoint。

  • 您不再需要安裝或繼續使用 Microsoft Dynamics CRM 清單元件 解決方案。 請注意，需要 SharePoint Online 伺服器沙箱的用戶端對伺服器驗證策略很快會被取代。 這是 Microsoft Dynamics CRM 清單元件 的必要功能。

SharePoint 驗證方法支援

SharePoint 版本

清單元件支援

伺服器架構 SharePoint 整合支援

Microsoft SharePoint 2013 或 Microsoft SharePoint 2013 SP1

是

是，採用 Microsoft SharePoint 2013 SP1，當搭配 Microsoft Dynamics 365 (線上) 或 Microsoft Dynamics 365 (內部部署) 使用

Microsoft SharePoint 2010 SP1 或 SP2

是

否

Microsoft SharePoint Online

是

是

注意

使用 Microsoft Dynamics CRM 清單元件時，您可以建立及檢視資料夾。 這不適用於伺服器架構 SharePoint 整合。

如需要如何啟用伺服器架構 SharePoint 整合的詳細資訊，請參閱設定 SharePoint 與 Microsoft Dynamics 365 整合。

如需有關Microsoft Dynamics CRM 清單元件的詳細資訊，請參閱 適用於 Microsoft SharePoint 的 Microsoft Dynamics CRM 清單元件。

適用於 Microsoft SharePoint 的 Microsoft Dynamics CRM 清單元件

Microsoft Dynamics CRM 清單元件 可讓您以具有 Microsoft Dynamics 365 外觀與風格的格式來使用儲存在 SharePoint 上的 Microsoft Dynamics 365 文件。 此功能也能夠讓 Microsoft Dynamics 365 自動建立將用來在 SharePoint 上儲存與 Dynamics 365 記錄相關之文件的資料夾。

Microsoft Dynamics CRM 清單元件有下列好處：

  • 在 Microsoft Dynamics 365 中使用文件管理時，使用者可以建立及檢視資料夾。

  • 使用者可以建立自訂內容類型，如銷售合約內容型別。

重要

  • 請注意，當您使用伺服器架構 SharePoint 整合時，並不需要 Microsoft Dynamics CRM 清單元件。其他資訊：伺服器架構 SharePoint 整合

  • 需要 SharePoint 伺服器沙箱的用戶端對伺服器驗證策略，像是搭配 Microsoft Dynamics CRM 清單元件 使用的，很快會被取代。

  • Microsoft Dynamics CRM 清單元件有兩個版本:

    • 適用於 Microsoft SharePoint Server 2010 的 Microsoft Dynamics CRM 2016 清單元件。 此版本無法與 SharePoint 2013 搭配使用。

    • 適用於 Microsoft SharePoint Server 2013 的 Microsoft Dynamics CRM 2016 清單元件。 此版本無法與 SharePoint 2010 搭配使用。

另請參閱

下載：適用於 Microsoft SharePoint Server 2013 或 Microsoft SharePoint Server 2010 的 Microsoft Dynamics CRM 2016 清單元件
使用 SharePoint 管理文件
設定與管理行動電話和平板電腦

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