建立和設計互動式服務中心的互動表單
發行︰ 2017年2月
適用於： Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2016、Dynamics CRM Online
使用新的互動表單提升使用者的生產力。 互動表單提供了新的使用者經驗，可讓使用者少按幾下，並且在處理相關記錄時幫助他們維護內容。
這些表單是特別引進以用於針對客戶服務方案所設計和最佳化的互動式服務中心。
重要
對於 Microsoft Dynamics 365 (線上) 組織，您必須安裝 CRM Online 2016 更新 才能使用互動表單功能。 如果是内部部署 Dynamics 365 組織，只有在已更新至 CRM 2016 時，才能使用這個功能。 有興趣取得此功能？請洽詢您的 Dynamics 365 管理員或支援人員。
本主題內容
支援的實體
啟用需要互動體驗的實體
表單的類型
指派表單順序
支援的實體
只有啟用互動體驗的實體才支援互動表單。
根據預設，下列實體會啟用互動體驗，而且已建立互動表單可供立即使用：
客戶
連絡人
案例
內建活動 (電話、工作、電子郵件、約會和社交活動)
社群網路基本資料
待辦項目
知識文章
注意
除了這些實體之外，您也可以建立或自訂互動儀表板。其他資訊：設定互動體驗儀表板
您可以在方案總管自訂區域的表單清單中查看每個實體的互動表單。 互動表單的表單類型為「主要 InteractionCentric」。
身為自訂員，您可以自訂這些表單，讓組織中的使用者更輕鬆地有效率尋找或輸入資訊。 您可以為這些實體建立更具互動性的表單。
您可以讓任何新的自訂實體或自訂活動啟用互動體驗，然後為其建立互動表單。
重要
-
互動式服務中心的所有自訂工作都必須在 Microsoft Dynamics 365 Web 應用程式中完成。
-
您無法啟用經列出需要互動體驗之實體以外的內建實體。
啟用需要互動體驗的實體
您可以只讓自訂實體或活動啟用互動體驗。 您無法讓現有的預設 (內建) 實體啟用互動體驗。
移至 [設定] > [自訂]。
按一下 [自訂系統] 以開啟預設解決方案。
展開 [元件] 底下的 [實體] 節點，然後選取要啟用互動體驗的實體。
選取 [啟用互動體驗] 核取方塊。
表單的類型
下表說明呈現互動式服務中心資料時使用的表單類型：
表單類型 |
描述 |
|---|---|
主要 InteractionCentric (也稱為主要表單 – 服務主控台) |
這些表單提供用來與實體資料互動的主要使用者介面。其他資訊：主要表單的設計考量 注意 這些表單僅適用於互動式服務中心。 您無法在 Microsoft Dynamics 365 Web 應用程式、Microsoft Dynamics 365 for Outlook 和 平板電腦專用 Microsoft Dynamics 365 中使用這些表示。 |
卡片表單 |
這些表單是用於互動儀表板來顯示互動儀表板資料流中的實體資料。其他資訊：建立及編輯卡片表單 注意 這些表單僅適用於互動式服務中心。 您無法在 Microsoft Dynamics 365 Web 應用程式、Microsoft Dynamics 365 for Outlook 和 平板電腦專用 Microsoft Dynamics 365 中使用這些表示。 |
快速建立 |
這些表單為建立新的記錄提供最佳化的基本表單。其他資訊：建立和編輯快速建立表單 互動式服務中心使用 Web 應用程式所用的相同快速建立表單，也使用相同的自訂體驗。 不過，這些表單是以互動式服務中心範例來呈現。 |
快速檢視 |
這些表單出現在主要表單中，為表單中查詢欄位所參考的記錄顯示其他資料。 還有內建快速檢視表單，可供參考資料面板立即用來顯示相關實體的記錄。 當您在執行階段開啟相關實體的記錄時，這會在窗格上方的水平索引標籤中開啟。 快速檢視表單可在 Dynamics 365 Web 應用程式與互動式服務中心之間共用。 如果快速檢視表單包含子格，子格將會在執行階段顯示於 Dynamics 365 Web 應用程式，但不會在互動式服務中心參考資料面板中出現。 |
指派表單順序
當您有實體的多個主要、快速建立或行動表單時，您可以指派表單順序。 表單順序決定哪些表單預設會顯示。其他資訊：指派表單順序
另請參閱
建立及編輯表單
使用主要 - 互動體驗表單及其元件
建立和編輯快速建立表單
建立和編輯快速檢視表單
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